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海外行业深度研究报告 报告正文1、消费电子：虚拟现实逐步成真，光学为核心增量传统消费电子受缺芯影响 22H1 承压，巨头加码元宇宙下 22 年 VR 出货或破千亿，光学仍为消费电子价值核心增量。我们认为缺芯或延续至 22H1，判断智能手机 21/22 年出货同比增长中个位数及低个位数，未来 5 年复合增速或维持 3.7%（IDC 预测），驱动主要来自 5G 换机，其中 21/22 年 5G 智能手机出货量将达 5 亿/6.8 亿。伴随 5G 渗透边际趋缓，BOM 成本或转向射频外的其他部件，光学、PCB 等价值量有望提升。此外，巨头加码元宇宙下，VR/AR 逐步兑现成长预期， 预计 21/22 年全球 VR 出货 900 万/1600 万台，AR 出货 70 万/140 万。我们认为光学仍为消费电子终端感知最为明显的细分赛道，VRAR 中近半成本为光学器件， 看好相关龙头标的。1.1、手机：22 年先抑后杨，把握份额结构变化22 年手机销量增速先抑后扬，光学等部件重现升规趋势芯片瓶颈的缓解及 5G 换机周期延续，推动 2022 年智能
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