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新能源汽车行业 2022 年度策略报告一、回顾与展望：景气高企，守正出奇（一）回顾 2021：行业高度景气是上涨的核心驱动力2021 年新能源汽车板块行情迭起，经历多轮主升浪。今年以来，新能源汽车板块涨幅达40.4%，锂电池板块涨幅达 77.3%，同期沪深 300 指数涨幅为-8.0%，板块整体具备明显的超额收益，我们将今年以来新能源汽车板块的走势划分为三个阶段。行业超级景气度是支撑新能源板块的核心驱动因素。今年以来新能源汽车板块始终围绕行业景气度展开，我们认为行业高景气的高度确定性是推动板块持续上涨的底层逻辑， 下游需求能否进一步超预期是板块跟踪的核心指标。n 景气渐进，蓄势待发（2021.01-2021.04）：年初，新能源汽车板块经历去年底一轮上涨后上涨动力匮乏，A 股行情围绕核心资产展开，以宁德时代为首的各细分环节龙头涨势持续，二三线企业承压。由于季度效应，年初新能源汽车整体需求环比下滑，但中游排产持续高增，行业景气度呈现渐进式增长状态，板块行情爆发亟待催化剂。n 景气高企，成长凸显（2021.05-2021.09）：随着 3、4 月全球新能
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