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交通运输物流:电商快递拾级而上,细分赛道三朵金花电商快递:中期上行,积极参与2021 年的快递股价整体呈现 V 型态势。1)1-2 月,顺丰作为核心资产领涨,通达系小幅反弹;2)3-8 月,伴随价格战持续加剧,板块盈利及股价持续下挫;3)9 月以来,政策干预下末端价格持续提升,圆通/韵达领涨。年初至今(截止 11/08),申万物流跑赢沪深 300 指数 5.2pct,个股表现则分化很大,圆通领涨 20.0%,百世领跌 40.7%。我们认为通达系单票盈利已经于 2-3Q21 触底。图表1: 年初至今申万物流指数跑赢沪深 300 指数 5.2pct(截止 11/8)图表2: 年初至今主要快递企业表现分化(截止 11/8)36免责声明和披露以及分析师声明是报告的一部分,请务必一起阅读。(%) 20151050(5)(10)(15)超额收益申万物流 沪深300(%) 3020.012.2(1.7)(4.6) (4.7)(7.0)(13.2)(22
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