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建筑建材行业 2022 年度策略报告一、复盘：新能源+类个股及涨价周期品表现较好（一）建筑：碳中和为最大主线，多个子板块获超额收益建筑行业涨幅居中，多个子板块获超额收益。年初至今（截至 11 月 5 日），上证指数上涨 0.5%至 3492 点，建筑行业跑赢大盘 3.1 个百分点，在申万各行业中涨跌幅位列第 11 位。建筑子行业方面，过半数子行业年初至今涨幅超 10%，其中水利工程上涨 45%、化学工程上涨 44%、钢结构上涨 40%，居涨幅前三位，三个子板块权重最高的个股分别为中国电建（权重 82%）、中国化学（权重 52%）、鸿路钢构（权重 29%）；而装修装饰、城轨建设、铁路建设、园林工程较年初有所下跌，其中装修和园林受地产影响较大。碳中和主线逐步清晰， 6 月以后水利工程、钢结构持续走高。我们以行业指数与上证指数差值反映板块相对市场的涨跌情况，可以看到，2 月中旬至 3 月中旬，建筑板块曾出现过短暂的超额收益，估值修复下，各子行业均有不同幅度的上涨，之后走势均偏弱。6月份之后，碳中和相关利好政策相继出台，水利工程和钢结构两个板块持续走高，水利工程从不
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