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行业投资策略报告报告正文一、峰回路转，掘金中国 FAAMG1.1、峰回路转，科技自立开辟计算产业第二曲线“科技自立”正开辟中国计算产业成长第二曲线。目前，中国计算产业正处于大变局中，在经历了四十余年的发展积淀之后，正开启成长的第二曲线，即由此前更依赖市场资源的粗放型贸易、集成模式，向倚重研发创新能力的产品、平台模式转型升级。与此同时，随着近年来中美贸易摩擦的反复发酵，“科技自立”的浪潮方兴未艾，加速了上述进程。展望未来，在上述大环境下，国内一批具有强成长力、宽护城河、高利润率的先锋企业已初成气候，并在其高研发投入打造的产品优势、强规模效应积累的市场优势、内外源融资带来的资金优势的三重驱动下有望茁壮成长。产业政策密集出台，助推国内计算产业快速发展。2021 年下半年以来，围绕着我国计算产业的政策密集出台，全面扶持科技企业发展，涉及到云计算、工业互联、信息安全、人工智能、金融科技、医疗信息化等细分领域。在云计算方面，鼓励政府、企业上云的同时，建设绿色低碳、技术先进的云基础设施成为政策发力的方向；在工业互联方面，工业软件的国产化、采销线上化
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