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精选优质文档-倾情为你奉上理财客户经理工作流程发布时间：2011-05-25 14:22:03为进一步加强对个人理财业务工作的管理、不断提升我行理财产品销售服务质量、有效防范理财业务从业人员违规、错误销售行为，根据监管机关的最新监管要求，我行理财业务从业人员办理个人理财业务时，必须严格遵照招商银行理财客户经理工作流程（招银办发2007263号）的要求服务客户及销售理财产品。现将进一步规范理财客户经理工作流程有关事宜通知如下：一、严格遵循理财服务基本原则（一）持证上岗在招商银行从事个人理财业务的从业人员，必须依据招商银行个人理财业务从业资格管理办法，取得“招商银行个人理财业务从业资格证书”，方可为个人客户提供财务分析、理财规划，出具投资建议，销售理财产品或投资类产品。未取得招商银行个人理财业务从业资格的人员，仅可向客户散发产品宣传资料，传递产品信息，将有意向办理理财业务的客户介绍给个人理财业务从业人员，不得直接从事任何理财产品的销售工作。（二）合规销售个人理财业务从业人员在理财产品销售过程中
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