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1、聊城市金福饲料有限公司 挂牌转让说明书摘要2-1-1聊城市金福饲料有限公司聊城市金福饲料有限公司股权挂牌转让说明书摘要股权挂牌转让说明书摘要（成长板）（成长板）公司名称：聊城市金福饲料有限公司推荐机构：山东鑫行企业管理咨询有限公司日 期： 2017 年 1 月 9 日区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。聊城市金福饲料有限公司 挂牌转让说明书摘要2-1-2重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全

2、文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据中华人民共和国公司法及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担

3、任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。聊城市金福饲料有限公司 挂牌转让说明书摘要2-1-3重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章 风险因素”的相关内容。一、风险因素（列示重大风险）（一） 、环境风险影响根据危险化学品名录 （2202 版） ，公司所用的原辅料中没有涉及危险化学品。公司所用的原辅料中没有涉及危险化学品。公司的环境风险主要是指原辅材料及产品在储存、输送和生产过程中的泄露、爆炸等风险，公司工艺拘束简单且流程较短，主要生产设备为常压操作，生产过程中出现泄

4、露、爆炸的异常几率较低，主要原/辅材料及产品均无毒无害，没有危险化学品，生产贮存单元未构成大危险源。主要环境风险体现在液体物料（饲料用油、豆油、食用油）贮存过程，是物质泄漏对周围环境影响，一旦发现泄露应立即检查泄露原因，放自己泄露引起的环境污染。（二） 、原料价格波动风险公司作为饲料生产企业，玉米、豆柏、鱼粉等三种主要原料占公司生产成 本为 50%左右，近年来玉米、豆柏、鱼粉价格持续上涨，对公司的生产成本造成一定影响。一般地，公司产品的销售价格也会将根据其对生产成本的影响程度并结合市场情况进行相应的调整，因而能够较为有效地控制原料价格 波动的影响。但是，当原料价格大幅上涨时，而公司由于市场因素

5、或者其他原因 未能及时到位的调整产品的销售价格，则存在对经营业绩产生不利影响的风险。（三） 、销售季节性风险聊城市金福饲料有限公司 挂牌转让说明书摘要2-1-4公司生产销售各类畜禽、牛、羊、肉鸡配合料、预混合料，其下游需求市场是畜禽类养殖业，由于春节期间大量的畜禽出栏销售，养殖户的存栏量大幅下降，因此，春节后养殖户对饲料的需求也大幅减少，饲料产品的销售随着养殖周期的变化而呈现一定规律的季节性波动，即每年第一季度，是畜禽饲料销售的淡季，因而，公司存在饲料产品销售的季节性风险，将有可能对本公司的生产经营产生不利影响。（四） 、畜禽疫情、食品安全及自然灾害风险近年来，我国多次发生大范围的动物疫情，影

6、响了养殖业与饲料工业的稳定 发展，畜禽高热病、口蹄疫，鸡瘟等疫情导致了全国的畜牧饲料产量有所下降；饲料行业的安全问题不容忽视，近年来瘦肉精、苏丹红等滥用饲料添加剂的情况时有发生，饲料产品中的有毒有害物质若得不到有效控制，将威胁养殖动物的生产和人民的身体健康，从而影 响本行业的稳定发展；如发生自然灾害，玉米、大豆等农作物歉收，则会造成公司生产所需的原料采购成本增加，不利于经营。可见，畜禽疫情、食品安全问题 及自然灾害对公司所处的饲料行业有重大不利影响。（五） 、公司管理控制的风险公司结合行业经营模式，实行系统化、标准化管理，实行品牌、采购、人事、财务、技术、生产、质量标准集中控制。这种商业运作模

7、式节约了运输、采购、销售和技术服务成本，建立起饲料生产贴近市场的产、供、销模式，有利于企业将管理、研发、品牌、规模经营和市场销售相结合，提高企业的经营效率。内部控制制度健全且有效执行是企业经营成败的关键，公司间业务协调、信息沟通、内部资源配置和管理控制等方面不能适应公司未来业务发展的需要，将有可能影响公司的整体运营效率和业务的持续发展。处于成长期，机构架设较为简单，内部管理较为稳定，但随着公司资产规模和经营规模不断扩大，员工人数及组织机构日益扩大，经营决策、组织管理、风险控制的难度将加大。管理团队若不能适应营业规模、业务和资产规模扩张而相应提高管理水平，采取相应对策，存在一定的内部管理风险。聊

8、城市金福饲料有限公司 挂牌转让说明书摘要2-1-5（六） 、市场竞争风险我国饲料业起步于上世纪 70 年代末，经过三十年的发展，已形成了一个比较完整的饲料工业体系，饲料产品品种齐全，2005 年至 2014 年我国工业饲料产量连续 10 年突破亿吨大关，饲料行业已成为我国农业的支柱行业之一。近年来饲料行业竞争日趋激烈，大量规模小、技术落后、管理水平低的饲料企业在激烈的市场竞争中被淘汰，这 10 年来，虽然全国饲料产能数量在不断增加，但是企业数量也在连年下降， 国内饲料行业的竞争进入了以规模效应和技术水平为核心的综合实力较量的阶段，行业整合步伐加速，行业集中度逐渐提高。（七） 、产业政策变化的风

9、险饲料工业是现代养殖业发展的物质基础，直接关系着农业、农村经济发展和人民生活水平的提高，已成为我国国民经济的重要基础产业之一。饲料行业属于国家大力扶持的产业，近来年国家出台了一系列扶持政策，积极支持饲料行业的发展。 全国农业和农村经济发展第二个五年规划2011-2015 年 指出： 大力发展产地饲料加工业，壮大农业产业化龙头企业，培育主导产品，打造知名品牌，构建支柱产业，形成有市场竞争力的产业体系，带动优势农产品产业带发展壮大；饲料工业“十一五”发展规划指出：“十一五”期间，饲料工业要加快建立安全优质高效的饲料生产体系，促进饲料工业持续健康发展；进一步健全和完善饲料工业生产与经营的法律体系，保

10、障饲料工业持续、健康发展。以上 政策都直接或间接促进了饲料行业的发展，如果有关政策发生变化，将有可能从多方面影响饲料生产企业的发展。公司的主要对策：针对上述风险，公司继续加大与山农大和北农大以及全国知名科研单位的合作，加大技术研发资金的投入，研制出适销对路的产品，依托自身良好的口碑和品牌以及售后服务网络的优势，在巩固站稳山东市场的同时，辐射全国，建立全国营销网络，进一步扩大市场份额；针对产品的核心技术，一是积极申请国家专利，二是与掌握核心技术人员签订保密协议，从法律上防范技术泄密的风险；公司还要通过同业交流及时掌握同行业产品研发水平，加快产品的研聊城市金福饲料有限公司 挂牌转让说明书摘要2-1

11、-6发和技术的创新步伐，紧跟时代潮流，在饲料营养学和生产工艺、配方上追赶全国领先的局面，及时应用新技术、新成果，避免饲料产品技术更新换代遭到淘汰的风险；公司应及时掌握国家饲料行业产业政策、法律法规，不断调整产业结构和产能规模，以战略的眼光紧跟国家行业政策的变化。二、股东关于自愿锁定股权的承诺自公司股权在齐鲁股权交易中心挂牌之日起一年内，公司股东不转让所持公 司股份。三、股利分配政策关于股利分配的主要内容如下： 公司财务报表按有关规定报送各有关部门。公司编制的年度资产负债表、利润表、现金流量表和其他有关附表，在规定日期内报送股东查阅；年度会计报告须经注册会计师验证，并出具书面证明。公司税后利润按

12、下列顺序分配：1. 弥补亏损； 2. 提取法定公积金；3. 提取任意公积金；4. 支付普通股股利。 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。任 意公积金提取比例、用于支付普通股股利比例的具体分配比例由股东根据公司状 况和发展需要拟定。聊城市金福饲料有限公司 挂牌转让说明书摘要2-1-7目 录释 义 .91、一般词汇 .92、专业词汇 .9第一章 概览 .11一、挂牌公司基本情况 .11二、本次挂牌的有关机构 .11第二章 风险因素 .13一、环境风险影响 .13二、原料价格波动风险 .13三、销售季

13、节性风险 .13四、畜禽疫情、食品安全及自然灾害风险 .14五、公司管理控制的风险 .14六、市场竞争风险 .14七、产业政策变化的风险 .15第三章 公司基本情况 .17一、公司股权结构及股东情况 .17二、公司组织结构 .18三、员工及其社会保障情况 .19聊城市金福饲料有限公司 挂牌转让说明书摘要2-1-8四、公司的独立运营情况 .21第四章 业务与技术 .22一、公司主营业务情况 .22第五章 财务报表 .27一、会计师审计意见及财务报表 .27（一） 资产负债表(未经审计) .27（二）利润表（未经审计） .29（三）现金流量表（未经审计） .30二、公司近两年利润分配情况 .32三

14、、滚存利润的分配安排 .32第六章 业务发展目标 .33二、公司为实现未来发展目标将采取的措施 .33三、募集资金投资项目与实现公司发展目标的关系 .34四、 实现上述目标的假设条件及面临的主要困难 .35第七章 董事、监事、高级管理人员及各中介机构声明 .36一、全体董事、监事和高级管理人员声明 .36二、推荐机构声明 .37聊城市金福饲料有限公司 挂牌转让说明书摘要2-1-9释 义在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：1、一般词汇金福饲料、公司本公司 指 聊城市金福饲料有限公司实际控制人 指 杨光林控股股东 指除有前缀外，均指聊城市金福饲料有限公司股东董事会 指除有前

15、缀外，均指聊城市金福饲料有限公司董事会监事会 指除有前缀外，均指聊城市金福饲料有限公司监事齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司公司法 指 中华人民共和国公司法推荐机构 指 山东鑫行企业管理咨询有限公司元、万元 指 人民币元、万元2、专业词汇浓缩料 指按照动物饲养标准的要求，把各种蛋白质原料，如鱼 粉、 豆柏，加上一定比例的添加剂，科学合理混合而成，又称为蛋 白补充饲料，是根据动物养殖的不同生产目的而配制的除能量 饲料外的所有营养物质，是饲料产品的中间产品。养殖户可用 能量饲料配以浓缩饲 料配制成配合饲料预混料添加剂 指 矿物质、维生素、氨基酸、药物、酶制剂等聊城市金福饲料有限公司 挂牌转让说明书摘要2-1-10预混合饲料 指按照养殖动物生长发育的需要和不同生长阶段的特点，将 养殖动物所需的各种饲料添加剂包括矿物质、维生素、氨基 酸、药物、酶制剂等）与稀释剂或载体 按要求配比，均匀混 合后制成的混合物，是饲猪用浓缩料 指 用于猪养殖的浓缩饲料注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。