股份有限公司 - 中材国际.doc

1、2016 年年度报告1 / 180公司代码：600970 公司简称：中材国际中国中材国际工程股份有限公司2016 年年度报告重要提示一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议。三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人宋寿顺、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）邢万里声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案201

2、7年3月16日，经本公司第五届董事会第十九次会议决议，本公司 2016年度利润分配预案为：以现有总股本 1,754,257,928股为基数，每 10 股派现金 0.88元（含税）, 2016 年末可供股东分配的利润223,504,104.67元，派发现金红利154,374,697.66元（含税），剩余未分配利润69,129,407.01元转入下次分配。六、 前瞻性陈述的风险声明适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请广大投资者注意投资风险。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。七、 是否存在被

3、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、 重大风险提示适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险、经营风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析之“可能面对的风险”部分内容。2016 年年度报告2 / 180十、 其他适用 不适用 2016 年年度报告3 / 180目录第一节 释义 .4第二节 公司简介和主要财务指标 .5第三节 公司业务概要 .8第四节 经营情况讨论与分析 .11第五节 重要事项 .25第六节 普通股股份变动及股东情况 .43第七节 优先股相关情况 .51第八节 董事、监事、

4、高级管理人员和员工情况 .52第九节 公司治理 .59第十节 公司债券相关情况 .61第十一节 财务报告 .62第十二节 备查文件目录 .1802016 年年度报告4 / 180第一节 释义一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会 指 中国证券监督管理委员会上交所 指 上海证券交易所公司、本公司或中材国际 指 中国中材国际工程股份有限公司本集团 指 中国中材国际工程股份有限公司及全资、控股企业中材股份 指 中国中材股份有限公司中材集团 指 中国中材集团有限公司元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元报告期 指 2016 年 1 月 1

5、日至 2016 年 12 月 31 日EPC 指 EPC 是英文 Engineering （工程设计）Procurement （采购）Construction （施工）的缩写。即按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，与工程总承包含义相似。EPC+M 指 EPC+M 是英文 Engineering （工程设计）Procurement （采购）Construction （施工）+Management（管理）的缩写。即按照合同约定，全面承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务、运营管理等工作。PAC 指 PAC 是英文 Pro

6、visional Acceptance Certificate的缩写，即临时验收证书。FAC 指 FAC 是英文 Final Acceptance Certificate 的缩写，即最终验收证书。BT 指 BT 是英文 Build（建设）和 Transfer（移交）缩写形式，意即“建设-移交”，是项目建设的一种融资模式。指一个项目的运作通过项目公司总承包，融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程。BOT 指 BOT 是英文 Build（建设）Operate（经营）-transfer(转让）的缩写，直译为“建设经营转让”,也是项目融资建设的一种方式。BOOT

7、指 BOOT 是英文 Build（建设）Own（拥有）Operate（经营）Transfer（转让）的缩写，直译为建设拥有经营转让， 是 BOT 演变的一种投资方式。PPP 指 PPP 是英文 Public-Private-Partnership 的缩写，即公私合作模式，是公共基础设施中的一种项目融资模式。EMC 指 EMC 是英文 Energy Management Contracting 的缩写，是一种新型的市场化节能机制,其实质就是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方式。一带一路 指 One Belt And One Road,简称 OBAOR；或 One Belt One

8、 Road,简称 OBOR;或 Belt And Road 简称,BAR，是“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的简2016 年年度报告5 / 180称。第二节 公司简介和主要财务指标一、 公司信息公司的中文名称 中国中材国际工程股份有限公司公司的中文简称 中材国际公司的外文名称 Sinoma InternationalEngineering Co.,Ltd公司的外文名称缩写 Sinoma-int公司的法定代表人 宋寿顺二、 联系人和联系方式董事会秘书 证券事务代表姓名 蒋中文 吕英花联系地址 北京市朝阳区望京北路16号中国中材国际工程股份有限公司北京市朝阳区望京北路16号中国中材国

9、际工程股份有限公司董事会办公室（法律事务部）电话 010-64399502 010-64399501传真 010-64399500 010-64399500电子信箱 三、 基本情况简介公司注册地址 江苏省南京市江宁开发区临淮街32号公司注册地址的邮政编码 211100公司办公地址 北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司办公地址的邮政编码 100102公司网址 http:/电子信箱 四、 信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/公司年度报告备置地点 北京市朝阳区望京北路16号公司董事会办公室（法律事务部）五、

10、公司股票简况公司股票简况股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称A股 上海证券交易所 中材国际 600970 六、 其他相关资料名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦2016 年年度报告6 / 180A 座 9 层签字会计师姓名 詹军、丁慧春名称 西南证券股份有限公司办公地址 北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 A座四层签字的财务顾问主办人姓名汪子文、陈盛军报告期内履行持续督导职责的财务顾问持续督导的期间 2015 年 11 月至 2016 年 12 月。七、 近三年主要会计数据和财

11、务指标(一) 主要会计数据单位：元 币种：人民币主要会计数据 2016年 2015年本期比上年同期增减(%)2014年营业收入 19,006,932,676.07 22,596,227,733.38 -15.88 22,864,772,437.64归属于上市公司股东的净利润511,383,431.06 664,275,054.33 -23.02 148,336,235.13归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润290,563,056.65 485,178,663.90 -40.11 97,327,143.52经营活动产生的现金流量净额2,399,859,002.04 1,965,217,

12、966.46 22.12 1,399,014,948.532016年末 2015年末本期末比上年同期末增减（%）2014年末归属于上市公司股东的净资产6,853,841,465.24 6,445,828,873.41 6.33 4,442,515,295.76总资产 27,799,719,091.12 28,535,131,296.63 -2.58 25,101,725,970.46(二) 主要财务指标主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同 期增减(%) 2014年基本每股收益（元股） 0.29 0.39 -25.64 0.09稀释每股收益（元股） 0.29 0.39 -25.64

13、 0.09扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.17 0.29 -41.38 0.06加权平均净资产收益率（%） 7.73 12.97 减少5.24个百分点3.41扣除非经常性损益后的加权平 4.39 9.47 减少5.08个百 2.242016 年年度报告7 / 180均净资产收益率（%） 分点报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明适用 不适用 报告期，公司实施 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司总股本增加至 1,754,257,928 股。根据企业会计准则-每股收益的规定，2015 年及 2014 年每股收益、稀释每股收益按调整后的股本数重新进行计算。八、 境

14、内外会计准则下会计数据差异(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况适用 不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况适用 不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、 2016 年分季度主要财务数据单位：元 币种：人民币第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 4,262,763,553.22 4,298,875,332.76 4,069,138,174.16 6,376,155,61

15、5.93归属于上市公司股东的净利润129,317,343.06 181,624,784.73 172,588,341.37 27,852,961.90归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润108,327,041.16 179,866,162.33 153,744,351.51 -151,374,498.35经营活动产生的现金流量净额444,598,859.68 234,828,386.49 702,152,129.63 1,018,279,626.24季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用 不适用 十、 非经常性损益项目和金额适用 不适用 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目 20

16、16 年金额 2015 年金额 2014 年金额2016 年年度报告8 / 180非流动资产处置损益 53,679,085.59 6,038,497.30 20,423,287.47计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外48,536,632.78 35,173,868.73 46,101,672.42债务重组损益 957,763.34 13,596,390.16 368,594.15除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金

17、融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-17,187,581.61 -6,826,934.91 -15,964,324.59单独进行减值测试的应收款项减值准备转回142,216,862.48 112,782,556.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-658,284.23 -603,708.88 10,242,201.35其他符合非经常性损益定义的损益项目24,587,833.37 少数股东权益影响额 4,601,228.92 -749,698.77 -1,329,262.66所得税影响额 -11,325,332.86 -4,902,412.85 -8,833,076.53合计 220

18、,820,374.41 179,096,390.43 51,009,091.61十一、 采用公允价值计量的项目适用 不适用 单位：元 币种：人民币项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产18,417,367.12 5,302,903.32 -13,114,463.80 3,637,018.33可供出售金融资产27,597,269.76 23,521,000.08 -4,076,269.68 231,058.08以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债9,142,168.24 2,562,715.43 -6,579,452.8

19、1 -21,310,986.44合计 55,156,805.12 31,386,618.83 -23,770,186.29 -17,442,910.03十二、 其他适用 不适用 第三节 公司业务概要一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务和经营模式报告期，公司主营业务未发生重大变化，公司主营业务领域仍为水泥技术、装备与工程服务2016 年年度报告9 / 180领域，业务主要涵盖工程承包、研发、设计、咨询、装备制造与销售、客户服务等，具有研发、设计、施工、制造、运营服务的完善产业链，此外，公司充分利用环保产业政策利好的机遇期，积极向节能环保领域转型，大力发展节能环

20、保业务并积极向环保生态领域渗透，取得积极的效果，并不断探索多元化工程、境外水泥投资等新的业务领域。为更准确的反映业务实质，公司对主营业务进行了重新分类，重新划分后，主营业务分为工程建设、装备制造、环保、生产运营管理及其他。1、工程建设业务工程承包业务包含水泥工程承包和多元化工程类业务，工程承包业务模式包括交钥匙总承包（EPC）、成套技术装备供货（EP）、工程设计（E）、设备安装、工程建设（C），EPC、EP模式主要应用于海外市场，单项服务主要应用于国内市场。海外EPC、EP项目市场开拓，主要模式有五种，一是公司市场部门收集项目信息，与项目业主进行接洽并深入进行商务、技术谈判或竞标；二是项目业主

21、因公司知名度主动找到公司进行项目商谈；三是基于之前成功合作，老业主直接交付的新项目；四是依靠公司在海外的分支机构开拓市场；五是部分区域市场依靠代理商的渠道开拓市场。国内市场单项业务的开拓模式主要是前述提到的积极营销、业主接洽、持续合作三种模式。EPC模式为公司目前主要业务模式。主要工作流程如下：上图：EPC业务流程图2、装备制造业务公司装备制造与销售主要与水泥工程项目相关，公司拥有不同系列的破碎设备、粉磨设备、烧成设备、输送与计量设备、电气设备等关键设备、新型设备、节能设备和大型钢结构、非标设备的研发和制造能力，在水泥装备领域主要核心产品包括破碎机、篦冷机、生料磨、输送机、预热器、冷却机等，产

22、品在保持全球水泥工程技术装备领域的主导地位和市场份额的基础上，也进入了钢铁、冶金、矿山、电力、煤炭、化工等行业。随着建材行业需求变化和竞争加剧，信息技术发展和建材行业上下游跨界互动增加，装备制造正在由生产型制造向服务型制造转变。国内水泥行业产能过剩和国际市场竞争加剧对公司装备业务影响较大，公司采用“以销定产、以产定购”方式，一方面，充分发挥公司总包优势，利用工程承包带动装备销售；另一方面，通过降本增效，加大市场开拓力度，通过尝试现货网络平台销售等创新服务模式，以差异化服务和高性价比参与市场竞争。3、环保业务环保业务是公司着力培育的新的业绩增长点也是公司转型发展的重要支撑之一。首先，公司依托传统

23、主业在水泥粉磨、烧成、传输、破碎等工业装备系统能耗降低的研究及相关节能技改方面具备较强的竞争优势，具有一定的产业规模和行业影响力；其次，依托公司所属安徽节源、中材环境及相关企业开拓新的节能环保业务。在节能环保方面，主要涉足工业除尘、脱硫、脱销、水泥窑协同处置固废、工业节能、环境综合治理服务等领域，主要采用装备销售、技术服务、工程承包、投资运营、EMC等方式开展业务。4、生产运营管理业务作为公司水泥技术、装备、工程业务的延伸，主要从事境外大中型水泥生产线的调试、运营、2016 年年度报告10 / 180维护等服务。生产运营管理业务在创造相对稳定的收入、利润的同时，有利于降低工程建设后续风险，维护

24、稳定的长期合作关系，并有利于拓展新的业务机会。受益于水泥工程承包业务的良好客户基础和公司强大的境内外资源整合能力，公司在水泥生产线调试、运营、维护方面发展稳健。在业务开拓上，公司一方面积极做好工程业务的售后服务及售后回访工作，强化与老业主的沟通联系，争取更多的生产运营服务机会，另一方面，在新的工程总承包项目谈判时，积极争取以 EPC+M 形式签约。5、其他业务其他业务主要是公司单项设计、咨询、贸易及办公用房租赁等业务，对公司影响较小。（二）行业情况说明1、工程建设近几年，国内水泥行业持续推进供给侧结构性改革。水泥行业宏观调控政策陆续出台后，国内新增水泥生产线出现较大缩减。据中国水泥协会统计，2

25、016 年全国新点火水泥熟料生产线共有 19 条，年度新点火熟料产能 2558 万吨，连续四年呈递减走势。目前，国内水泥行业产能过剩情况依旧突出，预计未来较长一段时间内，国内水泥技术装备工程市场的新建项目难以出现正增长。而国内巨大的水泥存量以及水泥行业转型升级的要求，将带来较大的水泥备件和技术改造市场空间。海外市场上，近十年来全球水泥产能呈平稳增长的态势，而新兴经济体和发展中国家的工业化和城市化进程拉动了对水泥产品的需求，促使当地水泥需求的快速增长。据世界银行预测，全球经济将保持弱势复苏，再考虑到我国加快实施“一带一路”战略，将促进沿线国家的基础设施建设需求，新增水泥生产线需求将逐步释放，预计

26、未来几年全球水泥产能将继续保持稳定增长的趋势。公司凭借品牌、成本、工期、综合服务能力等优势，在水泥技术装备及工程服务主业海外市场占有率连续多年保持领先。据商务部统计，中材国际及全资子公司中材建设有限公司、天津水泥工业设计研究院有限公司、苏州中材建设有限公司上榜2016 年我国对外承包工程业务完成营业额前 100 家企业；中材国际及全资子公司苏州中材建设有限公司、成都建筑材料工业设计研究院有限公司进入2016 年我国对外承包工程业务新签合同额前 100 家企业名单。2、装备制造公司装备制造业务的国内经营主体为中材装备集团有限公司，其装备产品一部分服务于公司海外工程承包业务，另一部分在国内销售。近

27、年来，国内固定资产投资增速仍处于下滑态势，下游应用领域水泥等行业未出现明显好转。该业务的海外经营主体是德国 HAZEMAG 公司。德国 HAZEMAG 公司以破碎机研发制造为主，在国际矿山机械领域具有较大的影响力。3、环保节能环保产业是国家加快培育和发展的 7 个战略性新兴产业之一。我国的节能环保产业处于快速发展的阶段，根据国家统计局最新数据显示，2016 年，生态保护和环境治理投资比上一年增长 39.90%。考虑到“十三五”期间我国生态文明建设将向纵深推进，节能环保产业仍将保持高速发展。根据赛迪顾问测算，预计 2016-2018 年我国节能环保产业将保持 18%左右的增速，到2018 年，节能环保产业产值规模将达到 7.5 万亿元。近期，国务院发布的“十三五”生态环保规划明确提出，推进水泥行业达标排放改造，支持水泥窑协同处置城市生活垃圾，引导和规范水泥窑协同处置危险废物。此外，国家对 PPP 模式的推广，也为行业内企业带来巨大的市场机遇。在节能环保产业领域，公司相关业务主体拥有环境工程（大气污染防治、固体废物处理处置工程、物理污染防治工程、水污染防治工程）专项设计、生态建设和环境工程咨询等相关资质，公司通过研发产业化、投资并购，全面介入到大气、固废、土壤、工业节能、环境综合治理等节能环保领域。4、生产运营管理