東アジアとのビジネス状況 - ジェトロ（日本貿易振 .ppt

1、2007年版JETRO贸易投资白皮书 亚洲 FTA应用领域的扩大和日本企业的增长战略 资料篇2007年 8月 8日海外 调查部日本贸易振兴机构（ JETRO）2007年 8月 8日 14:00演讲前本演讲稿严禁公开1第一章世界 经济、贸易、直接投资日本贸易振兴机构22006年 世界经济继 80年 以来增长达到最高，创历史新记录 世界 经济、贸易、直接投资连续三年保持高速增长2006年 世界实际 GDP增长率 （ IMF按购买力平价计算 ） 达 5.4%，这是继 1980年有统计资料以来达到的最高增长率，创历史新高。 世界 贸易增长率连续四 年 超过两位数，世界对内直接投资连续三 年 增长，连续

2、两年突破 1兆 美元。 世界 经济连续三 年 达到 5%，保持高增长率，这是继 80年 以来最快的增长速度世界 经济继 2004年 之后连续三 年 保持 5%左右的高增长率。在发达国家， 2006年 欧洲 （ EU25） 经济增长为 3.0%，超过美国 （ 2.9%） ，实现了不单依靠美国而保持较稳定的高增长率 。 发展中国家的实际 GDP增长率为 7.9%， 以发达国家（ 3.1%）一倍以上的速度实现经济发展。 在发展中国家， 中国 和印度的经济增长达 10%左右，对 世界 经济增长的贡献率为 39.7%，约占四成。 中国 和印度经济过热，金融动荡是主要的风险2007年世界 经济增长比 20

3、06年 略有减速，但仍保持高速增长。 IMF预测， 2007年 的世界经济增长率为 5.2%（ 截止到 2007年 7月）。 说到风险因素，中国和印度经济过热，股价高涨，再加上美国的针对信用低的个人的高利息住房贷款问题以及投机性投资集团的破绽波及到整体金融市场等等，前景令人堪优 。图表 2 各 国 、地区实际 GDP增长率的变化图表 1 世界 GDP、 贸易 、 直接投资增长率的变化（单位： %、 10亿美元）世界经济现状和问题日本贸易振兴机构（ JETRO）PPP价格平价32006年 世界贸易连续四 年 呈 2位数增长 2006年世界贸易增长 15.4，达到 11兆 8,742亿美元，连续四

4、年以两位数增长 2006年，受良好的世界经济、原油及金属等一次产品价格的上升等的带动，世界贸易（由 JETRO推算，按商品贸易和名义出口计算）比上一年增长 15.4，达到 11兆 8,742亿美元，保持了较高水平。世界贸易已经连续四年以超过两位数的增长率扩大。 发达国家出口增长达 11.7%，为 6兆 6,687亿美元；发展中国家增长达 20.5%，为 5兆 2,055亿美元，发展中国家的增长扩大超过发达国家。 EU、 东亚 、 资源出口国带动世界贸易的扩大从各国、地区来看， EU25（ 增长 12.5%，为 4兆 5,362亿美元 ） ，东亚 （ 增长 19.1%，为 2兆 5,812亿美元

5、 ） ； 由于原材料价格高涨，中东 （ 增长 25.7%）、 澳大利亚 （ 增长 16.5%）、 巴西 （ 增长 16.2%）、 俄罗斯 （ 增长 22.5%） 等资源出口国的出口明显增加。在 EU， 德国 （ 增长 14.8%）、中 欧 东欧 3国 （ 增长 21.8%） 的出口呈现好势头；在东亚， 中国（ 增长 27.2%） 出口尤为强劲。世界贸易图表 3 世界 贸易相关指标日本贸易振兴机构（ JETRO）实际 GDP增长率按购买力平价计算。4图表 4 世界 各国、地区贸易额 （ 2006年）日本贸易振兴机构（ JETRO）52006年 世界贸易连续四 年 呈 2位数增长 矿物燃料 、 贱

6、金属带动世界贸易 由于价格高涨，矿物燃料增长 25.7%，为 1兆 4,943亿万美元；贱金属及其产品增长 26.4%，为 9,657亿美元，保持较高的增长水平，带动了世界贸易。价格高涨，矿物燃料连续四 年 增长 25 35%左右。从 2002年 到 2006年 ，年平均增长率达到 30.8%，在世界贸易的构成比率中由 2002年 的 8.1%扩大到 2006年 的 12.6%。原油 增长 30.0%，为 8,520亿美元， 2005年（ 增长 38.9%） 增长有所回落，但仍保持较高增长，俄罗斯、非洲的出口扩大尤为突出。随着价格上涨和世界性需求扩大，卡塔尔和澳大利亚等国出口大幅度增加，增长

7、32.9%。 2006年 中国在机械、机器出口方面超过日本，跃居世界第 3大出口国占世界出口 40%的机械、机器出口增长为 12.9%，为 4兆 9,266亿美元 。 在机械、机器的出口中， 2006年 中国 （ 占世界机械、机器出口构成比为 9.9%） 超过日本 （同 比增长 9.1%） ，成为仅次于德国 （同 比增长 12.5%）、 美国 （ 同比增长 11.3%） 的世界 第3大出口国。 世界 IT贸易增长 13.9%，为 1兆 8,980亿美元IT产品 （ 计算机、影像机器等 IT成品 和半导体等 IT部件 ） 的出口增长强劲，增长 13.9%，为 1兆 8,980亿美元 。 平板显示

8、器 、办公设备 、 通讯机器等增长 20%左右，增长势头良好。在 IT贸易中，发展中国家增长显著， IT产品的构成比率由 2000年 的42.0%扩大到 55.9%。 特别是 中国 在 IT最终财、 IT零部件、 IT产品总体方面分别于 2003年、 2004年 、 2005年 成为世界最大的出口国， 2006年 占 世界 IT出口的 16.7%。 发展中国家轿车出口也有所扩大由于美国、欧洲等需求增长，汽车增长为 10.2%，达到 6,442亿美元 。近年 来， 世界 大型汽车厂家向海外转移生产基地，同时中国、 泰国、墨西哥 、南 非等发展中国家轿车出口也在扩大。发展中国家占轿车出口的构成比率

9、在 2006年 达到 18.2%，比2003年（ 13.4%） 上升了 4.8个百分点 。世界贸易日本贸易振兴机构（ JETRO）6图表 5 世界 各商品贸易 按出口计算 （ 2006年）图表 6 主要国家占世界机械、机器出口比率的变化日本贸易振兴机构（ JETRO）7中国贸易结构发生变化，半成品进口减速 中国 贸易顺差剧增，贸易结构发生变化，半成品进口减速中国 贸易顺差从 2005年 开始明显增加。 2006年 贸易收支急剧增长，比去年增加了 756亿美元，达到 1,775亿美元。过去出口与进口的增长比率接近， 2005年 以后，出口增长率超过进口增长率 7 10个百分点 。 在这种背景下，

10、由于生产零部件的外资企业在中国国内的发展以及中国企业技术水平的提高，中间财的本地化生产扩大，这种进口半成品 中国 组装 最终产品出口的加工贸易结构正在发生变化。中国 半成品与最终产品出口基本保持均衡且不断增长，但半成品的增长比率在 2002年 达到 46.8%的最高值， 2006年 回落到 17.5%。 此外，最终产品出口增长比率为 25.0%，超过半成品的增长比率。半成品占中国总进口额的比率由 2002年 的 61.4%下降到 2006年 的56.0%。 最终产品占出口总额的比率也在下降，但减少幅度比半成品财小。日资企业之间也有扩大当地采购的动态。 JETRO在2006年 11月 12月 实

11、施的 “ 亚洲日资制造业实际经营调查 ” 中，日资企业在中国本土的采购比率比上次调查时上升 4.0个百分点，达到 50.9%。世界贸易1,8122,4693,7754,4353,2201,9212,6144,4375,5473,46856.058.257.261.459.857.4 57.259.659.058.501,0002,0003,0004,0005,0006,0002002 2003 2004 2005 2006 年亿美元53545556575859606162%半成品进口额 最终产品进口额半成品进口比例（右坐标） 最终产品出口比例（右坐标）分类：根据联合国 BEC进行分类。半成品不

12、包括燃料加工品。（资料）根据中国贸易统计资料编制。图表 -9 中国 半成品进口 、 最终产品出口的变化日本贸易振兴机构（ JETRO）82006年 世界直接投资连续两年超过 1兆 美元 世界 直接投资增长 25.8%，为 1兆 4,215亿美元，连续 2年 超 1兆 美元2006年 世界 直接投资 （ JETRO推测，按国际收支、对内直接投资 ） 比上一年增长 25.8%，为 1兆 4,215亿美元，这是继 2005年（ 1兆 1,297亿美元 ） 后连续两 年 超过 1兆 美元 。世界 直接投资继 2004年 增长以来，已连续 3年 保持增长。在全球经济高增长，促进企业改善收益以及低利率的背

13、景下， 2006年世界 直接投资和跨国投资 M&A（ 跨国境的企业合并和收购 ） 活动频繁，对发展中国家的投资较为活跃。 中国 对内直接投资连续三 年 减少从各 国 、地区来看，美国的直接投资对内对外都在扩大。特别是对外直接投资达 2,354亿美元，由 2005年 投资增长转为投资急剧扩大。这是因 2005年 雇佣法出台影响了再投资收益增长， 2006年 这个特殊因素减弱，又造成投资急剧增长 。 EU25的对内直接投资增长为 2.1%，为 6,687美元，略有增长 。东亚的对内直接投资增长 15.9%，达到 1,744亿美元 ，占世界总体的 12.3%。 在东亚，中国虽然继续成为最大的投资对象

14、国，但却减少 1.3%，为 781亿美元 ，这是继 2003年（ 减少 4.5%）以来 时隔 3年 转为减少 。 在这种情形下，对外资的政策变动，如劳务费上涨、出口增值税的返还率下降等等，使得投资环境发生变化 。 同时印度增长 2.5倍 ，为 169亿美元 ，以色列增长 3.0倍 ，为 142亿美元 ，对内直接投资增长较快。图表 -10 世界 直接投资 （ 按对内直接投资 ）与跨国投资 M&A的变化世界 直接投资与跨国投资 M&A图表 -11 中国、 泰国 、 印度 、 越南对内直接投资额与增长率资料根据 BOF（ IMF）、 各国统计、欧盟统计局、THOMSON FINANCIAL公司编制日本贸易振兴机构（ JETRO）92006年 世界直接投资连续两 年 超过 1兆 美元世界 直接投资与跨国投资 M&A图表 1-12 主要国 家、地区的直接投资 按国际收支 、 净值 、 现金流 日本贸易振兴机构（ JETRO）10