玉米淀粉及深加工产品可行性研究报告.doc

1、玉米淀粉及深加工产品可行性研究报告（汇报稿解说文字）郑州粮油食品工程建筑设计院*2011年 06月玉米淀粉及深加工产品可行性研究报告报告 2011.06.06- 2 -第一章 国家产业政策一、国家出台的玉米淀粉加工政策2006年 12月 18日，国家发改委下发关于加强玉米加工项目建设管理的紧急通知，对一些地方盲目发展玉米加工乙醇燃料能力一事明确表态不支持。2007年 9月 20日，国家发改委印发关于促进玉米深加工业健康发展的指导意见，原则上不再核准新建玉米深加工项目。2010年 6月，财政部和国家税务总局联合下发关于取消部分商品出口退税的通知，明确取消包括玉米淀粉在内的部分产品出口退税。根据通

2、知，此次取消出口退税。2011年 4月 18日 财政部 国家税务总局发布财税201134 号文关于暂停部分玉米深加工企业购进玉米增值税抵扣政策的通知，暂停玉米深加工企业收购玉米增值税抵扣政策。2011年6月1日起施行的国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录（2011年本），限制发展年加工玉米30万吨以下、绝干收率在98%以下玉米淀粉湿法生产线，淘汰年处理10万吨以下、总干物收率97%以下的湿法玉米淀粉生产线。 二、政策总结：（1）原则上不再核准新建玉米深加工项目；加强对现有企业改扩建项目的审查，严格控制产能盲目扩大，避免低水平项目建设；玉米淀粉及深加工产品可行性研究报告报告 2011.06.

3、06- 3 -（2）加强淘汰落后产能；鼓励和支持通过联合、兼并和重组等形式，发展若干家大型企业集团，提高产业的集中度和核心竞争力；（3）国家对玉米深加工项目的限制，主要反映了国家对玉米深加工企业玉米需求对玉米价格上涨推动作用的担心，而非这个行业产能过剩。（4）对于新建玉米深加工项目，要上难度是很大的。但原有基础上改建、扩建，补建可能还是会有机会的。比如：在东北地区，一些原有项目通过扩产，实现规模化经营，还是得到当地政府支持的。二、项目建设要点：京粮集团*玉米加工项目建设应注意以下几点：（1）替代原有落后产能；发展年玉米加工量在 30万吨以上，而且有80%以上淀粉自行深加工；（2）提高淀粉糖、多

4、元醇等国内供给不足产品的供给；（3）不搞被限制发展的以玉米为原料的柠檬酸、赖氨酸等供大于求、出口导向型产品，以及以玉米为原料的食用酒精和工业酒精。玉米淀粉及深加工产品可行性研究报告报告 2011.06.06- 4 -第二章 市场分析一、玉米市场流通格局近年来，中国玉米市场流通格局如下：东北是主要输出地，东南沿海是主销区，主产区输出量逐年减少，东北尚有部分结余，国内玉米总体处于紧平衡状态。东北玉米产量居全国之首，黑吉两省产量约 3300万吨。京粮集团*意向规划项目所在的河北省，本身有玉米节余，同时靠近东北地区，具有原料的区位优势。详见下表：表 2- 2 我国主要玉米加工省份玉米供需平衡表省份 产

5、量 饲料消费 工业消费 其他消费 出口量 总消费 结余量 黑龙江 1425 320 300 97 50 767 658 吉林 1885 283 505 129 200 1117 768 辽宁 1081 458 164 86 40 748 535 内蒙古 1087 320 118 74 40 552 535 山东 1561 1070 735 146 1951 -370 河北 1179 640 320 118 10 1088 91 二、玉米淀粉市场2.玉米淀粉消费量随着淀粉消费需求的提升，2006-2010 年我国玉米淀粉的消费量增长迅速。2006 年，我国玉米淀粉的消费量为 1136万吨；200

6、7 年消费量为 1388万吨，同比增长 22.18%；2008 年消费量为 1600万吨，同比增玉米淀粉及深加工产品可行性研究报告报告 2011.06.06- 5 -长 15.27%；2009 年消费量为 1897万吨，同比增长 18.56%；2010 年，我国玉米淀粉消费量达到 2285万吨，同比增长 20.45%。图 2-5 2006-2010 年我国玉米淀粉消费量及增速数据来源：中国淀粉工业协会 行业研究三、玉米淀粉市场预测目前，我国的玉米淀粉主要用于深加工，因此玉米淀粉的市场与玉米淀粉深加工产品的市场密切相关。（1）糖类玉米淀粉深加工产品加工：据预测，未来中国玉米制糖工业可能占去世界

7、50%以上的甜味剂市场；（2）酸类玉米淀粉深加工产品加工：作为味精的主要生产原料，玉米淀粉的市场需求也将随之增长。2006-2010年 我 国 玉 米 淀 粉 消 费 量 及 增 速01000200030000%5%10%15%20%25%玉 米 淀 粉 消 费 量 （ 万吨 ） 1136 1388 1600 1897 2285同 比 增 长 （ %） 22.18% 15.27%18.56% 20.45%2006 2007 2008 2009 2010玉米淀粉及深加工产品可行性研究报告报告 2011.06.06- 6 -总的来看，玉米淀粉深加工产品用途广泛，具有广阔的市场发展潜力。预计 201

8、1-1015年我国玉米淀粉消费量增速将达到 8%，2015 年我国玉米淀粉消费量将接近 3419万吨。表 2-4 2011-2015 年我国玉米淀粉消费量预测单位：万吨数据来源：行业研究报告三、玉米淀粉销售价格玉米淀粉的价格也因此表现出上升态势。2009 年和 2010年我国玉米淀粉销售价格达到 2200元/吨和 2250元/吨。2513 27142931 3166341905001000150020002500300035002011 2012 2013 2014 20152011-2015年 我 国 玉 米 淀 粉 消 费 量 预 测玉米淀粉及深加工产品可行性研究报告报告 2011.06.

9、06- 7 -图 2-8 2007-2010 年我国玉米淀粉销售价格20202130220022501900195020002050210021502200225023002007 2008 2009 2010销 售 价 格 （ 元 /吨 ）数据来源：中国淀粉工业协会 行业研究玉米淀粉及深加工产品可行性研究报告报告 2011.06.06- 8 -第三章 玉米淀粉生产格局分析一、玉米淀粉产量2006-2010年，我国玉米淀粉产量年均增速接近 18%。2006 年，我国玉米淀粉产量为 1207万吨；2007 年产量为 1529万吨，同比增长26.04%；2008 年产量为 1685万吨，同比增长

10、10.20%；2009 年产量为1725万吨，同比增长 2.37%；2010 年，我国玉米淀粉产量达到 1974万吨，增加 176万吨，同比增长 14.40%。图 3-1 2006-2010 年我国玉米淀粉产量及增速数据来源：中国淀粉工业协会 行业研究据有关专家预测，2011-1015 年我国玉米淀粉生产量增速将达到8%，2015 年我国玉米淀粉生产量将达到 3008万吨。2006-2010年 我 国 玉 米 淀 粉 产 量 及 增 速01000200030000%5%10%15%20%25%30%玉 米 淀 粉 产 量（ 万 吨 ） 1207 1529 1685 1725 1974同 比 增

11、 长 （ %） 26.60%10.20%2.37%14.40%2006 2007 2008 2009 2010玉米淀粉及深加工产品可行性研究报告报告 2011.06.06- 9 -表 2-4 2011-2015 年我国玉米淀粉消费量预测单位：万吨数据来源：中国淀粉工业协会 行业研究二、玉米淀粉产业布局目前，国内玉米深加工业区域分工基本完成，基本形成了几大产业群，产业集群的形成有助于避免企业之间的恶性竞争，形成科学合理的分工，避免资源浪费。随着国家对粮食安全重视程度的不断提升，国内深加工产业集中度将继续提高，竞争优势将更加明显。省份 加工集群内容山东、吉林、河北和辽宁 淀粉及变性淀粉生产山东、河

12、北和吉林 淀粉糖以及多元醇（糖醇）的生产山东、安徽、江苏和浙江 氨基酸的生产吉林和安徽 多元醇、化工醇的生产黑龙江、吉林、安徽和河南 燃料乙醇的生产2011-2015年 我 国 玉 米 淀 粉 产 量 预 测2210 2388 2579 2785300805001000150020002500300035002011 2012 2013 2014 2015玉米淀粉及深加工产品可行性研究报告报告 2011.06.06- 10 -三、供需情况分析1、玉米淀粉需求分析（1）从玉米淀粉来看，我国玉米淀粉不仅能够满足国内市场需求，还有部分产品出口。（2）从醇类、糖类、酸类玉米淀粉深加工产品及变性淀粉来看，随着淀粉下游工业的发展，玉米淀粉深加工产品需求量逐年增加，由此带动产能和产量的上升。（3）根据食品、甜味剂、医药等行业的发展态势，预计每年淀粉需求还将有 10%左右的增加，未来五年将保持在 8%的年平均增长率。技术创新使淀粉生产成本不断下降，下游应用领域不断扩大。淀粉下游产品近年仍有较快增长速度。