埃及土耳其投资贸易考察报告.doc

1、1埃及土耳其投资贸易合作考察报告为考察埃及、土耳其的投资环境，促进有对外投资意向的企业到埃及、土耳其投资， 2005 年 12 月 10 日至 22 日，由我局顾杰副局长带队，组成投资贸易考察团赴土耳其、埃及进行实地考察。在我使馆经商处的协助下，我考察团先后拜访了土耳其国库署外资司、外商投资企业协会，实地考察了 GOSB 技术开发区，并与其管理机构进行了座谈。在埃期间，实地考察了苏伊士经济特区，与埃合格工业区管理委员会的有关官员进行了座谈，并向我使馆经商处、埃中合营公司负责人深入了解经济区政策变动情况。第一部分 埃及苏伊士经济区投资合作考察情况一、苏伊士经济特区考察情况在埃及，考察团赴苏伊士经

2、济特区进行了实地考察，与埃中合营公司负责人进行了座谈，并实地参观了白玫瑰针织厂。一一一 经济区开发建设情况通过对经济区现场的实地考察，我们感到其基础设施建设有了明显的改善。其中三号地块的给排水、供电、供气、通讯的二次管网、道路及照明等设施方面基本达到“五通一平” ，到目前为止，区内 3.67 平方公里范围内，已铺设沥青混凝土路面32000 延米，供水管道 19500 延米，排水管道 17900 延米，中压2供电电缆 16000 延米，建成路灯 730 杆，铺设 50 门电话通讯电缆，建成总容量 30kw 的开闭所两座。区内污水处理装置已完成土建和设备调试。完成 1000 立方米的蓄水池和提水泵

3、站，并在主干道开始绿化，已建成 5000 平方米的标准厂房。目前，3 号地块落户的白玫瑰针织厂已逐步适应当地环境，企业利润稳步增长。在交流中，中方管理人员对当地女工的综合评价比较满意。当地女工对中方参观人员态度友好，情绪乐观。（二）对于下一步我参与苏伊士经济区建设的建议考察期间，埃方对苏伊士经济区政策正在调整之中，埃中合营公司已不再进行商业活动，企业注册也暂时停止。据了解，各项工作调整到位，重新启动企业注册约需要 36 个月时间。这次政策调整，主要是埃及政府拟收回 3 号 4 号地块的 20 平方公里土地，组建苏伊士经济区开发建设总公司，由该公司负责土地的开发和招商工作。这次埃及政策调整后，中

4、方在其中的股份将进一步稀释，这意味着今后我将不再参与该区的基础建设。为积极应对此次政策调整，我们提出如下建议：1、进一步加强政府层面沟通，协助我企业解决在经济区投资遇到的问题，维护已入驻或已注册的中国企业利益，并以援建“ 一站式 ”服务大楼 为契机，提升我在 该经济区的合作地位和影响力。2、在基础设施完善上，可以通过咨询、业务培训、个别项目援助等形式，引导其在硬环境建设上，朝着有利于中国投资3者所期待的方向完善。可与将来的苏伊士开发区建设总公司合作组成中国招商组，拟定招商计划，制定比较规范的信息回收、征集制度，并进行定期联络3、由于苏伊士经济区与埃及其它工业区相比，在政策、基础设施等方面缺乏比

5、较优势，因此，要真正打开局面，需推动一至二个产业上游的大项目到该区投资，以产业链吸引中小企业，以进一步推动该经济区的发展。二、合格工业区（QIZs）投资埃及的新契机了解美国给予埃及合格工业区政策的最新进展情况及运作的具体要求，是我们这次埃及考察的重点内容之一。在埃期间，我们与埃及投资部合格工业区管理委员会的有关官员，就这一政策进行了深入的座谈。（一）埃及合格工业区协议的最新情况2005 年 10 月，合格工业区从原有的三个区域进一步扩大，其中大开罗地区在原有的基础上增加了四座新型城区，此外，增加了尼罗河三角洲的部分城市和苏伊士经济特区。目前这些工业区内的企业，无论性质、规模，只要遵守原产地规定

6、，产品的 35%由当地生产，且包含 11.7%的以色列材料，无须提供产品质量说明，按埃及市场标准执行即可自由进入美国市场，免除关税和配额限制。埃以美三方共同组建的管理机构，一季度接受一次企业的申请，且 QIZs 管理委 员会每三个月底出口总量进行一次统计。如有企业一次未达到 QIZs 规定的标准，则下个季度的出口到4美国的产品不能享受到零关税的优惠，如第二、三次还未达标，该企业在其后两个季度、一年内都不能享受到此项优惠待遇。（二）利用 QIZs 协议的现状及前景1、目前，经批准可享受 QIZs 协议优惠政策的企业共 471家，其中已实际出口到美国的企业不到 100 家。其中纺织企业获益最多。埃

7、及服装出口委员会报告称，自 2005 年初实施合格工业区协议以来，埃及对美国的服装出口额已达到 10 亿美元，而上年埃及对美国服装出口额为 8.5 亿美元，预计 2006 年埃及对美国服装出口将增长 60%，根据埃及出口规划，在未来 4 年里，埃及对美国的服装出口额将达到 35 亿美元。2、企业可采取“间接取材 ”方式，灵活利用 QIZs 协议。例如，QIZs 工 业区内的服装厂可委托 QIZs 区内的一家纺织企业进口以色列的棉花，并代为加工成棉布，若该家服装厂生产服装中的棉花成本占到出口商品成本的 11.7%以上，仍视同符合QIZs 协议 的规定。由此，更多行业的出口企业可以间接使用以色列的

8、原材料，灵活利用此项机制。3、QIZs 协议 并不局限于纺织等部分行业，埃及政府欢迎任何行业的外国投资者到 QIZs 工业区投资。同时，随着 QIZs协议在埃及的推广， 11.7%的以色列产品比例还有望降低，约旦作为第一个与美以签订 QIZs 协议的国家，现该国的此项比例已从 11.7%降低到 8%。三、关于企业项目落实情况这次随行的企业与两国都有一定贸易基础，并有初步对外5投资意向。其中，浙江卡森实业有限公司是我国皮革行业最大的企业，主要生产皮制沙发，其主要是想利用埃及生产来开拓欧洲市场，目前该公司正在对在苏伊士开发区进行皮质沙发整体组装的可行性进行研究。无锡天然纺织实业有限公司是高档针织面

9、料生产企业，每年进口大量埃及长绒棉，由于排污等问题，该企业在考察比较后，有可能在亚历山大工业区投资建厂。大连海鑫化工有限公司是一家干燥剂生产厂家，对埃、土市场都有出口，投资重点有可能放在土耳其。第二部分 土耳其成为吸引国际投资的新兴市场一、经济稳定增长使土对外资吸引力大幅增强在与土国库署外资司的相关官员座谈中，我们获悉，上世纪 90 年代以来，除 1994、1999 和 2001 年因经济危机和大地震的影响呈负增长外，土经济呈现连续高增长的态势，2004 年，土耳其 GNP 增长率高达 9.9，人均 GNP 4172 美元，创历年之最。得益于政府强有力的宏观调控和土政局的稳定，土耳其近20 年

10、经济发展过热和硬着陆所导致的高通货膨胀得到有效遏制，通货膨胀率从上世纪 90 年代以来的 70左右降至 2004 年的 10.6。土耳其凭借优越的地理位置，积极拓展与欧洲、中东和中亚国家的经贸合作，成为全球贸易中 20 个最具活力的国家之一。由于消费者信心高涨，经济环境趋于稳定和对外商投资的6积极态度以及加入欧盟的可能性，土耳其对外商直接投资的吸引力大为增强。据世界著名的科尔尼（A.T.kearney）管理咨询公司的最新外商直接投资信心指数报告，土耳其在全球外商直接投资吸引力国家排名中达到第 13 位，第一次进入世界上对外商直接投资最具吸引力的前 20 个国家名单。特别是欧洲投资者对向土耳其投

11、资非常乐观，土在欧洲国家中吸引外资排名也从去年的第 21 位提高到第 7 位。据土政府统计，截至 2004 年底，土耳其实际吸引外资总计 168 亿美元，其中 2004 年土吸收外商直接投资达到 27 亿美元，同比增长 56%；而 2005 年前 10 个月，土吸收的外商直接投资已经达到创纪录的 37 亿美元。目前在土投资的外资公司超过 4000 家，其中财富500 强企业中有 104 家落户土耳其。二、土耳其对吸引中国投资期望值很高增进中土政府、企业、中介机构的了解，减少竞争行业的摩擦与分歧，是此次土耳其之行的主要目的。在拜访土国库署外资司及 GOSB 技术 开发区管理机构负责人时，双方都认

12、为彼此应加强协商与合作，拓宽合作视野，加强互补性认识，争取实现双赢。从对方对中国考察团的热情接待和座谈中，我们深切感觉到土耳其对中国投资的热切期望，特别是在对 GOSB 技术开发区考察过程中，对方特意在门口旗杆上升起中国国旗，并组织了电视台、报纸等多家媒体参加了座谈、采访。目前，该开发区主要是欧美企业，还没有中资企业，其管理机构负责人诚恳希望“下一个来投资的企业是中国企 业” 。7据了解，截至 2004 年底，在我部里批准备案的在土非金融类直接投资 1143 万美元。2005 年 19 月，我在土非金融类直接投资 30 万美元。截至 2004 年底，土耳其对华投资签约项目数 125 个，实际利

13、用外资 3827 万美元。由此看来，中土在投资领域还存在着很大的合作空间。三、土耳其吸引外资的主要做法1、投资鼓励政策土耳其外资法规定：外国资本和本国资本享受和承担同等的义务和权利，即给予外资国民待遇，但外国公司想要享受到土政府有关投资优惠政策，首先要向国库署外资司申请投资鼓励证书。主要鼓励措施有：（1）投资补贴。无论是否取得投资证书，只要企业的投资总费用超过 10000 里拉（7500 美元）的，都可以享受到投资补贴的优惠。（2）关税和基金税减免。投资者以投资目的进口的机械设备免征关税和基金税。原材料和中间产品不在此项减免之内。（3）增值税减免。投资者以投资为目的在当地购买或是进口的机械设备

14、，只要是列入国库署外资司所批准的项下，都可以免除增值税。2、划分区域、协调发展为使全国经济协调发展，土根据各地不同的社会和经济发展水平，将全国划分为三类地区：（1）优先发展地区：包括保罗阿德亚曼、阿勒、巴特曼等 198个省，大都集中在土耳其的东部和中部；（2）一般地区：包括土耳其中西部的一些省份，如阿马西尼、阿尔特温等 15 个省；（3）发达地区：包括伊斯坦布尔和科贾埃利两省全境及安卡拉、伊兹密尔、阿达纳等大城市及其周边地区。不同地区，投资鼓励措施不同，如选择在一般地区和优先发展地区投资，则享受更多的优惠政策。如企业满足一定条件，可享受到百分之百的投资补贴。3、设立吸引外商投资的特别工业区土耳

15、其的工业区大致分为三种形式：工业园区：主要针对大规模投资项目；技术开发区：侧重吸引高新技术产业；有组织的工业区（简称 OIZs）：适于其他类型投资项目。我们实地考察的 GOSB 工业区是建设得非常成功的技术开发区，它位于距离伊斯坦布尔 55 公里的 Kocaeli，地理位置优越，毗邻港口和机场，靠近产品市场和高素质劳动力聚集的大城市。GOSB 工业区占地 1062 万平方米，是由私人投资者和两家高等院校融资建立的工业区。迄今为止，GOSB 工业区已拥有 76 家企业、8600 名员工。GOSB 工业区按照欧洲国家工业区的标准建立，拥有现代化的基础设施和功能完备的生活区，管理机构可提供高效服务。

16、GOSB 欢迎符合环保要求的所有工业项目入驻该工业区。此外，为吸引高技术项目，GOSB 专门划分出了高新技术产业9园，鼓励从事高新技术研发的企业在此建厂。入驻企业办理注册手续极为简便，有意向投资的企业，无需当地政府部门的审批，只需向该管理机构提出申请，一般情况下三天之内就能完成所有的审批手续（到其内的高新技术产业园投资则还要获得土贸易工业部的批准）。四、到土耳其投资的优劣比较及建议1、到土耳其投资的优势及劣势（1）经济稳定增长，国内市场活跃，一个开放的、广阔的国内市场正在逐步形成。（2）具有高素质的劳动力和发达的基础设施。土耳其国土面积大约相当于法国和英国之和，人口近 7000 万。教育普及程

17、度高，其劳动力技术熟练，相对欧美国家劳动力价格较为低廉。但是，对于中国企业来说，一般劳动力价格在 800 美元-1000 美元还是一个很难跨越的门槛。此外，土耳其工业区等地的基础设施都按照欧洲发达国家工业园的标准建设，设施先进、管理科学、服务高效。（3）市场辐射面广。1996 年土耳其正式加入欧洲关税同盟后，工业制成品对欧盟出口取消一切关税。日前，土正在为早日加入欧盟进行谈判。土还与中东欧的许多国家签订了双边自由贸易协定。因此，在土生产的产品可广泛辐射至欧洲、阿拉伯国家和非洲市场。（4）土地广袤，但发达地区地价昂贵。在土不发达东部地区地价便宜，甚至可以赠送，但远离主要市场，综合投资环境较10差。而在靠近伊斯坦布尔、安卡拉等大城市附近的地区，其地价昂贵。2、针对以上不利因素，我们建议：（1）加强政府层面的沟通，建立相关部门联系机制，及时反馈法律法规的变更，增加双方政府、企业间了解，为企业投资创造便利机制。（2）我国有实力、有意向走出去的企业应加强对土相关法律法规的了解，充分利用土提供的各种投资优惠政策为我所用。（3）鉴于土发达地区劳动力和土地价格相对较高，中国企业可充分利用土对优先发展地区提供的投资激励措施，考虑在这些地区的工业区进行投资，只要符合一定条件，便可享受减免税收、员工保险金、能源支持、无偿提供土地等鼓励措施。商务部投资促进事务局