87 数字电视产业回顾2003年清华汉魅.doc

1、 2003 年我国数字电视产业回顾作者： 2004-03-31 11:10:07.0 点击数：928 本文作者：广播电视信息杂志社社长 曾会明 日前，由广播电视信息杂志社（R&TI，http:/）市场研究部推出的2003-2004中国数字电视产业报告在 CCBN 展会期间正式发布，该报告建立在对电视台、网络运营商、付费频道开办机构、数字电视设备/系统供应商、节目提供商的深入调研基础之上，提供了详细的市场数据，其内容包括全球数字电视发展概况、我国数字电视产业背景、我国数字电视产业政策及规划、2003 年中国数字电视总体情况、数字电视运营商调查、数字电视试点发展状况、运营个案分析、我国付费电视发展

2、状况、移动电视发展状况、设备市场分析、投资机会分析等十五个部分。 笔者主持了这份专业研究报告的主要研究及撰写工作，本文根据该报告的部分调研数据，对 2003 年我国数字电视产业发展状况进行回顾，并对其间数字电视的发展特点进行总结，对有关政策、市场及业务问题进行分析，以期为我国广播电视的的数字化和产业化进程提供一些参考借鉴性的信息。 一、2003 年全球数字电视发展状况 从单纯的角度来看，数字电视似乎只是传统模拟电视的一种技术升级而已。实际情况却远非这么简单，互联网的迅猛发展已经引发了媒介产业的一场革命，信息化、网络化成为全球发展的必然趋势。广播电视作为媒介产业的核心领域，迎接这场深刻的变革已经

3、不可避免。此外，数字电视技术的出现与发展将诱发整个广播电视产业链条的深刻变革，它已经被各国视为信息时代的一项“战略技术”，在某种意义上来说，数字电视影响着国家产业结构的升级与发展。 对于 2003 年全球数字电视的发展状况，以下摘选自2003-2004 中国数字电视产业报告的部分数据即可有一个大致的了解。 2003 年全球数字电视用户达到 5600 万； 2003 年全球数字有线机顶盒的发货量为 997 万台，较去年的 1003 万台有所下滑； 美国 2003 年的数字机顶盒（含）销量大约为 1530 万台，较 2002 年下滑了 2.3%，2004 年这一数字预计将接近 1600 万台； 2

4、003 年欧洲数字卫星电视用户为 370 万； 2003 年欧洲人总共购买了 7 万台高清电视机（HDTV） 。 该报告认为，2003 年全球数字电视有以下几个特点： 第一、政府大力推动。 图 1 从上图可以看出，无论是美国、欧洲，还是亚洲的日本、韩国，对数字电视都非常积极，并制定了相应的分步骤实施的数字化时间表。其主要原因是数字电视的发展将引发、带动整个国家媒介领域的深刻变革。在经济全球一体化、跨国媒体公司四处扩张的今天，把握数字电视产业意味着掌握国家许多相关产业的命脉。数字电视已经不仅仅是技术升级，而是国家产业结构的升级，具有战略意义。 德国柏林 2003 年 8 月 3 日关闭模拟了地面

5、模拟电视信号，成为第一个完成模转数的城市，德国政府采取了近乎强硬的相关规定及措施起着重要的作用。在意大利，政府为了推动数字电视的发展，对机顶盒进行了补贴，以低于成本的价格进行促销。在韩国，为了推动数字机顶盒的推广，政府对机顶盒销售价格进行了一定的限制。此外，欧盟将电视的模转数定位于“建设信息社会的重要步骤”，欧盟各国政府也分别采取了一些措施进行推动。 日本在 2003 年 12 月 1 日开播地面数字电视时，小泉首相亲自主持开播仪式更是政府推动的典型信号。第二、运营商进度快过市场反应。 从美国的情况来看，截至 2003 年底，全美已有 1129 家电视台实现了数字过渡，覆盖 202 个市场，有

6、99.35%的美国电视家庭可接受到数字电视信号。而美国 2003 年的数字机顶盒却比 2002 年还下滑了2.3%，当然，这与数字电视一体机的销售上扬有一定关系。 但总体来讲，用户对数字电视的需求在 2003 年里仍显不足。 第三、高清电视取得了一定的进展。 在 2002 年，包括美国及欧洲在内，对于是否应发展高清电视还有不少争论。而且，由于高清节目源以及播出平台的成本因素，甚至有的高清频道转向标清播出。 在 2003 年，全球的高清电视取得一定的进展，欧洲在 2004 年元旦开播了第一个高清频道Euro1080；美国的高清播出、高清电视机的销售也取得突破。 在全球数字机顶盒市场中，摩托罗拉仍

7、然居于龙头老大的位置，但紧随其后的美国科学亚特兰大公司（SA ）市场份额已从 2002 年的 31%增加到了 2003 年的 39%。而这一增长主要是由 SA 的 HDTV 机顶盒和支持 PVR 功能的数字机顶盒所带动的。高清晰度电视、PVR 功能成为 2003 年数字电视机顶盒的新卖点。值得关注的是，2003 年 10 月 8 日，我国第一个高清频道在深圳开播。 第四、有线与卫星竞争加剧。 图 2 上图是美国付费电视业中有线、卫星及地面三种方式的对比。可以看出，自 1993 年出现直播卫星之后，其在付费电视市场中的份额节节攀升，对有线电视构成越来越大的威胁。虽然这一数据并非是三种传输方式在数

8、字电视方面的比较，但数字化也主要是对于已有用户的数字化终端销售而已，该数据的对比具有同质性。 图 3 再看一下 In-Stat/MDR 对 2003 年全球数字付费电视订户现状的统计及到 2007 年的预测，数据显示，在付费电视方面，卫星的数字化先行一步，订户数量领先于有线，而到 2007 年，有线的数字付费电视将与卫星持平甚至胜岀。而在这个过程中，将一直伴随着有线与卫星的较量。 除了以上几个特点之外，R&TI 仍然坚持去年报告中的观点，即认为美国及一些欧洲国家在数字化进程方面制定的时间表有过于匆忙之嫌，有可能会略微往后推迟。二、2003 年我国数字电视总体情况 2003 年是我国广电系统的“

9、网络发展年” ，数字电视作为我国广播电视信息化、网络化、数字化、产业化的核心业务，在经历了此前略显自由无序的发展之后，国家广电总局开始对其发展进行全面的规划与布局。在前两年技术试验的基础上，去年开始全面启动了有线电视从模拟向数字整体转换工作，初步建立了由数字节目平台、传输平台、服务平台、监管平台构成的有线数字电视新体系，出台了一系列管理规章和技术规范，批准开办了 38 套付费电视频道和 8 套数字广播节目，建立了 49 个有线数字电视示范网。经过一年的探索，对数字化的认识更加深化，逐步由技术层面、业务层面、行业层面上升到社会和国家层面，更新了思想观念，调整了工作思路，探索了以丰富的节目和本地化

10、、信息化服务带动数字化发展的新模式，初步走出了一条中国特色的有线电视数字化之路。 有线数字电视试点及付费频道（率）的具体情况见下面的两个表格。 表一 表二 对于我国 2003 年数字电视的总体情况，该报告的数据表明，截止到 2003 年 12 月 31 日，我国数字电视用户数为 27.6 万；机顶盒平均价格 936 元，比去年的 1329 元下降近 400 元。 据我们去年发布的20022003 中国数字电视产业报告数据，2002 年我国数字电视用户为 9 万户左右，2003 年虽然距广电总局原来发展 100 万用户的计划有不小的差距，但也实现了 100的增长率。 但同时应看到，这 27 万多

11、数字电视用户中，尚有一些属于试用型用户，如北京目前仍采取用户缴纳押金试用的方式，其近 1 万个机顶盒还不能算是真正的数字电视用户。此外，苏州目前的两万多个机顶盒中有一部分并没有继续付费。 图 4 图 5 以上两个统计图分布显示了 2003 年我国数字电视用户的试点分布及地区分布。 统计显示，在试点中，广东省网、上海市网、深圳市网、苏州市网、南京市网在数字电视用户数量方面处于领先位置，其中广东省网的 DTV 用户为 5 万户，上海为 3 万户。在地区分布方面，广东、江苏、上海目前处于前三位。 而在去年的报告中，广东省网以 3 万户的数量占了 2002 年全国数字电视用户 42%的比例，在 200

12、3 年中其 5 万户的数量则仅占据全国的 17，这也充分说明了随着数字电视业务的推广，其它试点的用户数量正在成长。 图 6 三、有线数字电视运营商调查 我国的数字电视从有线开始切入，各地有线电视网络公司作为传输平台及服务平台的担当者，他们对于数字电视相关问题的观点与看法尤为重要。以下摘选了报告中的部分数据供业内外同仁参考。 1、 业务竞争认知 图 7 根据我国的规划，2005 年将发射直播卫星，对此，有线运营商普遍感受到了业务渠道竞争的压力。56的有线运营商认为直播卫星将严重冲击有线数字电视的发展；认为直播卫星不构成很大冲击，有线与卫星各有优势的占 25，另有 19的单位认为 2005 年将仅

13、是直播卫星的技术性试验，并不会进行大规模用户发展，直到有线数字电视用户发展到一定程度。 图 8 对于地面传输，有线运营商则并不惧怕，44的单位认为地面数字电视主要覆盖经济不发达的地区，主要解决数字电视普及问题，短期内没有太大的商业价值；39的单位认为，地面对有线不构成很大的冲击，各有优势，只有 17的比例对此感到有所威胁。 图 9 而对于前些年在我国广电业有所发展的数据广播业务，绝大部分有线运营商认为数据广播将逐步统一到数字电视平台之上；认为二者并行单独发展的仅有 13的比例。由此可见，下一步数据广播业务将主要依赖于数字电视平台，这也充分体现并发挥了数字电视作为多媒体业务平台的功能与优势。 2

14、、 业务关系认知 2003 年初，广电总局制定了以付费电视来推动数字电视发展的策略，但在实践中发现由于付费节目的缺乏以及整体市场环境有待进一步完善，仅以付费电视作为数字电视的主要推动力确有不小的难度，因此提出了有线电视从模拟向数字整体转换的战略，以数字化促网络整合。 随着数字电视、付费电视业务的开展，各地有线运营商对此也逐渐有了更为明确的认识。 图 10 对于付费电视与数字电视业务关系的认知，调查显示，75的有线运营商认为以整体转换方式进行数字电视的普及和以市场方式开展付费电视可同时操作。这也正是目前我国数字电视、付费电视业务开展的模式，大家对此的认可度还比较高；同时，也有 25的单位坚持认为

15、，应先开发付费电视的高端市场，而后再进行普及式的整体转换。 图 11 广电总局张海涛副局长提出了“以数字化促整合” 的思路，对此，61的有线运营商给予了充分的认可，认为数字化与网络整合相互促进，并积极支持此项工作；28的单位认同这种思路，但对于利益协调方面的问题而感觉不易操作。 2003 年 3 月，广电总局提出了建设有线数字电视技术新体系的要求，即建立节目平台、传输平台、服务平台及监管平台，并对各平台的主体单位进行了界定与分工，希望以此来明确有线数字电视的运营主体，并形成完整的业务价值链。对此，多数的有线运营商基本认可，其中 38的单位认为比较明确，28的单位虽认为尚存问题，但可以操作。另有

16、今 30的单位则认为对数字电视的运营主体还需进一步明确。 3、 机顶盒运营 整体转换、整体平移战略决定了有线数字电视终端即机顶盒的普及在整个运营体系中的重要性。 图 13 对于目前的机顶盒性能质量以及服务，调查显示尚存在不少的问题，55的运营商认为机顶盒的性能与服务只能满足眼前的需要，至于能否满足下一步运营的要求还有顾虑，仅有 11的运营商对机顶盒的现状表示满意。 由于机顶盒的运营模式目前尚处于摸索过程之中，各地试点在机顶盒选型、价格、销售及推广方式上各有不同的策略，因此这一数据基本可反映目前尚未进入规模性运营的机顶盒市场现状及问题。 图 14 对于“机卡分离 ”技术及营销模式的采用， 38的运营商表示支持，认为机卡分离有利于全国范围内的大规模推广；而 39的单位认为想法很好，但对因此而增加的成本表示了顾虑。对此明确表示不看好的比例则比较低。