1、电梯行业发展现状及对策分析熊芳引 言纵观我国电梯行业的发展历程，从改革开放到今天，电梯行业在不知不觉中走过了一个从无到有，从有到多，从多到精的发展历程。随着住宅市场的巨大变化，中国已经成为全球容量最大、增长最快的电梯市场。纵观我国电梯行业的发展历程，从改革开放到今天，电梯行业在不知不觉中走过了一个从无到有，从有到多，从多到精的发展历程。随着住宅市场的巨大变化，中国已经成为全球容量最大、增长最快的电梯市场。2015 年，中国电梯产量为 2160000 台，超过了全世界电梯产量的 71.3%，电梯的生产能力跃居世界第一。超过了全世界电梯产量的一半，电梯的生产能力跃居世界第一。再次刷新了全球电梯行业
2、的发展记录。虽然在全球经济放缓情况下，中国的电梯市场有所萎缩，但不久就会恢复增长，因为中国是全球最活跃的房地产市场之一。在中国，如今有超过 100 万台的电梯服务于写字间、公寓、商场等各种场所。快速和节能已经逐渐成为了人们关注电梯行业的重点。然而，与公众乘梯安全、电梯设施安全运行息息相关的电梯售后维保业务，却似乎没有引起人们的足够重视。2016 年随着房地产的逐渐复苏，电梯行业也将迎来春天。经济回暖后，电梯行业重新洗牌也在所难免。未来 3-5 年内，中国电梯行业所面临的生存环境将更为严峻。大企业会继续称雄业界，而中小企业想获得生存，要么被前者兼并，为其做专项产品的配套；要么发挥自己的特长，建设
3、稳固的销售渠道和研发团队，来打造核心竞争力。未来几年，技术创新是推动电梯行业进步的关键，无线电梯的出现必然对我国电梯业产生触动，电梯行业也即将迎来全新的无线时代。虽然产业在不断整合，但我国电梯市场还远未饱和。未来两年我国电梯需求将呈现快速增长的态势，2017 年我国电梯产量将达到 330.41 万部。我国电梯市场仍将保持每年 20%的递增速度，年平均销售额至少为 5000 亿美元。未来 50 年我国新增住房面积将达到 200 亿平方米。目前国家规定 20 米以上高楼就应安装电梯，未来住宅市场的电梯需求量会非常大。此外，机场、商场、地铁等大型公共设施建设对自动扶梯、观光电梯等电梯的需求也十分可观
4、。随着工业现代化生产规模不断扩大和人们生活水平不断提高，电能供需矛盾日益突出，节约电量的呼声日益高涨。但在我国节能型电梯还占不到总量的 5%，我国节能电梯的市场接受度仍然不高。巨大的市场容量，也将为节能电梯发展带来了新的机遇。第一节 中国电梯行业发展概述一、中国电梯行业发展历程电梯作为垂直方向的交通工具，在高层建筑和公共场所已经成为重要的建筑设备而不可或缺。随着计算机技术和电力电子技术的发展，现代电梯已经成为典型的机电一体化产品。电梯具有很高的安全要求，它以零部件的形式出厂，总装配在工地现场进行，通过机械零部件之间的装配和机械装置与土建结构之间的的衔接完成安装，最终形成电梯产品。精心的制造和安
5、装还不能完全保证无故障运行，其运行可靠性在很大程度上依靠维修保养。所以，电梯的制造、安装和维保不宜分割。大规模的经济建设尤其是蓬勃发展的房地产业给电梯行业开拓了广阔的市场，2001 年我国电梯产量达 4.5 万台，截至 2009 年底，全国在用电梯数量已经达到 100 多万台，创造了行业发展史上的一个新的高峰，被业内人士称为“第三次浪潮” 。目前，中国经济建设需求的各类电梯、几乎全部可以在中国生产。由此可见，一个兴旺的电梯市场已经形成。进入 80 年代以来，随着经济建设的持续高速发展，我国电梯需求量越来越大。据统计，全世界平均 1000 人有 1 台电梯。我国如果要达到这个水准，还需要新装 8
6、0 万台。到那时候，每年仅报废更新就需要 6 万台。目前房屋建设势头仍然很好，电梯市场供需两旺，前景一片光明。市场竞争十分激烈电梯行业外商云集，国际上最大的电梯公司几乎全部进入我国，最先进的电梯产品争先在中国生产。美国奥的斯，瑞士迅达、芬兰通力、德国蒂森，日本三菱、日立、东芝、富士达等世界最负盛名的电梯公司先后在北京、天津、上海、广州、沈阳、杭州、廊坊等地投资建厂，可以说能来的都来了。他们大多用合资的方式建设了最好的工厂，装备了最好的设备，引进了最好的技术，培训了最好的人才，目前合资企业在国内的市场份额已超过 80，从这个意义上说，我国电梯行业早已加入了。中国电梯市场的特色已经不是国内企业之间
7、的竞争，而是全球电梯劲旅的竞争。这种世界级的激烈竞争使我国的电梯用户成了最大的受益者，他们可以用最低的价格随意选购最好的电梯产品。国内企业的实力不断增强对外开放的政策和国外先进技术与先进管理的引进对国内电梯企业的发展产生了强大的推动作用，有力地促进了内资企业的技术进步。苏州江南、山东百斯特、浙江巨人、上海房屋设备总公司、东莞飞鹏、宁波宏大、苏州申龙和东南液压电梯等一批优秀的内资企业并没有被合资企业挤出电梯市场，相反，现代化合资企业的示范作用使他们看清了自己的定位与出路，目前这些企业除规模稍小之外，企业管理、技术水平、产品质量、售后服务等诸多方面均无逊色，不但在国内电梯市场上占据了一席之地，而且
8、产品出口到了东南亚、大洋洲、欧洲和美国。有的企业还到境外投资寻求发展。事实证明这些企业不但在国内市场而且在国际市场上，同样具有一定的竞争实力。传统的电梯生产结构正在改变在国外各大电梯公司纷纷进入我国的同时，德国威特、西班牙塞维拉等一些优秀的电梯配件公司也在我国建立了合资企业，国内配件生产企业如宁波欣达、宁波申菱、张家港润发、上海新时达、沈阳蓝光、常熟曳引机、河北东方等也迅速发展起来。不少配件生产企业的销售额已经超过了中等规模的整机生产企业。专业化生产具有质量好、价格低的优势，不但给生产能力较弱的中小型电梯企业助了一臂之力，而且也给“大而全”的合资企业提供了降低成本的可能。零部件的社会化、专业化
9、生产改变了经济规模的概念，使得企业能否赢利不再取决于生产能力的强弱，企业无论大小，只要有技术有人才，就有生存空间。今后的电梯市场会更加活跃国内电梯的生产能力、产品质量和制造成本有很强的国际竞争力。关税的降低使国外电梯产品的进口量有可能增长，但同时也给国产电梯以及零部件的出口提供了机会；我国电梯市场是很大的市场，也是很挑剔的市场。中国的电梯用户不但对产品质量要求高，而且对新技术的接受很快，所以变频变压调速技术、无机房电梯、永磁同步拖动技术、计算机控制技术、远程监控技术等推广迅速；随着我国城市化、城镇化和村镇化建设步伐的加快，尤其是西部大开发战略的实施，住宅建设势头不减，商场、机场和地铁项目明显增
10、多，住宅电梯、自动扶梯和自动人行道的需求量继续看好；电梯是一种售后服务工作量特别大的机电产品，其使用可靠性不但取决于产品的制造与安装，而且更大程度上取决于完善的维修与保养。在用电梯总量的不断增加给维修服务业带来了发展机遇；配套件的专业化生产对提高产品质量、降低生产成本具有十分积极的作用，受到了许多电梯公司和维修保养单位的欢迎，仍然有发展空间。为了更好地适应市场要求，电梯企业目前应该注意进一步遵守市场行为规范，努力培育自主开发能力，组建完善的维修保养和售后服务网络，不断提高国产电梯和民族品牌的市场竞争力。二、中国电梯行业发展面临问题(一) 企业缺乏竞争力中外合资企业以其雄厚的技术力量和高端的技术
11、产品占据了国内电梯市场大半壁“江山” ，绝大多数的合资企业逐渐或正在由外资控股。民族企业由于在技术、管理及经营规模方面相对滞后，无法与合资企业抗衡。民族电梯企业在国内仅占 10%，其市场份额占有率仅占 20%。民族企业很难在短期内缩小与合资企业的差距。有的电梯企业，尤其是民营电梯企业因管理不规范、技术水平低、缺乏专业技术人才和管理人才，既舍不得加大资金的投入用于扩大再生产和产品技术改造，又不愿花钱聘用专业技术人才，而是采用贴牌的方式经营电梯，其产品质量可想而知，最终受到影响的是电梯使用单位（业主）的利益。假合资企业，有的民营企业，其曳引机、电气控制系统（控制屏中的微机和变频器）购买其他生产商的
12、作为配套部件，这本无可厚非，问题在于这类企业为了整机产品好销售，通常采用配套生产商的商标出售，取个“洋牌子”很容易让用户误解为中外合资企业，但明眼人一看便知道是“挂洋头、卖狗肉”的假合资企业。此类企业充其量不过与配套厂商系合作伙伴关系而已，非正宗的合资企业。（二）不合理的市场竞争部分中小电梯企业由于不遵守电梯行业竞争秩序，采取不正当手段，恶意刹价，导致市场价格混乱，其结果是电梯产品质量下降、售后服务跟不上等问题的出现。据有关资料显示：目前在国内一些地区已经出劣质的“拼装电梯” ，电梯关人、冲顶、蹬底事件伤及人身意外事故的报刊上、电视上屡见不鲜。近年来国务院及国家质监总局采取了积极有效措施，颁布
13、实施了特种设备安全监察条例 、 特种设备作业人员监督管理办法等法规，对从事生产制造和安装企业及电梯使用单位提出了相关要求，加大了对特种设备的监督管理力度，一定程度上得到遏止，但问题依然存在。（三）维保市场不规范我国目前拥有在用电梯 65 万多台，2003 年新增电梯 8 万台、2004 年新增电梯 11 万台、2005 年新增电梯 13.5 万台，即每年新增电梯 10 万台以上，照此速度发展，距离我国电梯饱和量 130 万台-150 万台，电梯市场仍有 6-7 年的发展空间。由于每年新增电梯数量的不断增多，市场的巨大需求，进一步催生了电梯维保企业的增加，不少新增维保企业多系民营性质，因管理不规
14、范和缺乏专业技术人才等诸多因素，为了求生存和发展，不惜降低维修价格，直接挠乱了维保市场秩序。另一方面，维保人员参差不齐，部分人员未经过质量技术监督部门培训中心举办的特种设备安全技术上岗资格培训，技术的不过硬导致了维保不到位，电梯出现故障的事情时有发生。此外，大大小小的电梯零部件厂商、各类电梯配件经营部、门市部难以数记，假冒伪劣、以次充好的电梯配件也是电梯存在安全隐患的原因。因而，目前国内电梯行业存在的这些问题一时难以解决。第二节 中国电梯行业供需分析一、我国电梯市场需求情况分析2009 年中国电梯产销量持续稳步增长2009 年根据最新的初步统计：我国电梯年产量比 2008 年的 25 万台增长
15、 5%，出口减少 30%左右，国内市场增长 13%。国际市场受全球金融危机影响出口减少约 1 万台，大约 30%，总产量还是有增长，国内的市场仍然保持了一个持续增长的势头。2009 年呈现上升的趋势，但上升的幅度有所减少，目前广东的势头非常好，而且增长的幅度也很大，现在远远地超出了江苏、浙江、上海、北京这些比较发达的地区，目前上海市的电梯的运行总量已经超过纽约和香港，几乎是全世界电梯运行最多的城市，这说明我们国家已经成为最大的电梯市场，中国电梯的产量已经超过了全球产量的一半。当前，我国形成了强大的电梯生产能力。比如上海三菱，初步了解，2009 年电梯年产量为 3.4 万台，仍然在全世界遥遥领先
16、，而且现在除了上海三菱、日立（中国） 、西子奥的斯这几家企业外，通力增长的速度也非常快。另外非常可喜的是，民族品牌的成长也很不错，占市场份额约 1/4，我国的民族品牌电梯企业不但生产能力强，技术水平也很高，产品出口在国际市场上较受欢迎，在国际市场也表现了很强的竞争力。民族品牌电梯企业也以一种激烈的竞争，造就了企业的成长，提高了产品的质量，获得了一个很好的发展。二、2010 年我国节能电梯市场需求量分析我国电梯市场需求快速增长 电梯节能潜力巨大目前我国节能电梯技术在某些方面已经达到了国际领先水平，但是节能电梯的普及率还很低，可节电 30%以上的无齿轮电梯普及率不及 10%，可以能源再生的造能电梯
17、普及率不及 2%。不过，受房地产市场快速发展等因素的影响，专家预计节能电梯市场在“十二五”期间将进入快速增长期。节能电梯从 2001 年开始进入我国办公楼、住宅楼、酒店等场所，经过 5 年的发展，全国的无齿轮电梯市场从几千台增长到近 6 万台。截至目前，全国取得电梯制造许可证的整机企业超过 300 家。我国已超过日本成为世界最大的新装电梯市场。由于房地产业、城市公共建设等产业发展迅速，预计未来 10 年，我国的电梯市场仍将保持每年 20%的递增速度，年平均销售额至少 500 亿美元。我国节能电梯未来市场容量十分可观：房地产市场快速发展，对电梯的需求继续扩大。专家估计未来 50 年我国新增住房面
18、积将达到 200 亿平方米。目前国家规定 20 米以上高楼就应安装电梯，因此未来电梯最大的市场就是住宅市场。此外，机场、商场、地铁等大型公共设施建设对自动扶梯、观光电梯等电梯的需求量也十分可观。中西部地区的小城镇建设速度加快。东部地区城市化经过 20 年的发展，有些发达城市城市化水平已达到 80%，基本饱和，甚至出现了逆城市化的趋势。而近年来中西部地区国民生产总值的增长速度，已经与电梯需求高速发展所需的 GDP 水平相吻合。电梯更新进入高峰期。虽然国家对电梯寿命目前没有提出强制报废要求，但是按国外电梯使用寿命的惯例，一般日本系列电梯设计寿命为 15 年，欧美电梯设计寿命为 25 年。根据我国电
19、梯选购的实际情况，采用日本系列产品或技术的比例大约有 60%以上，国内在 1990 年前安装的日系电梯已经全部到了更新期。而且 1990 年以前的电梯生产技术相对比较落后，电梯的耗电水平是现在节能电梯的三到四倍。按电梯使用寿命及 15 年前电梯安装数量看，预计 2007 年将有 15000 至 20000 台电梯需要更新。据测算，如果今后 10 年我国新装的电梯都采用能源再生变频器，预计到 2017 年底，电能总共将节省 40.7 亿千瓦时，二氧化碳排放将减少 5100 万吨左右；二氧化硫排放将减少 13.2 万吨左右；NOx 排放将减少 13.2 万吨左右。此外，将减少掩埋 15.4 亿吨烟
20、灰、24.75 亿吨煤渣和 1.05 吨水银，减少 0.7 吨铅的堆积，节省 946.3 亿升水，减少开采 18.25 亿吨煤。三、 “ 十三五” 我国自动扶梯市场需求量分析在“十二五规划”中，国家明确提出要加快地铁、高铁、城市轻轨、商业服务等基础设施建设，对高品质的自动扶梯、自动人行道的需求必将增大。另外，近几年来国产自动扶梯和自动人行道在国际市场上显现了较强的市场竞争力，国际市场需求逐年攀升。统计数据显示 2015 年自动扶梯出口台数超过了 18 万台，占我国电梯出口总量的 70%左右。二、2017 年中国电梯需求量预测电梯行业高增长时期已经过去，现在正逐步进入成熟期，市场竞争结构比较稳定，市场集中度持续上升，行业的竞争将主要体现在企业规模、上游议价能力、优质的销售和售后服务网络等环节的竞争。从需求看，房地产新开工面积增长以及 2、3 线城市的城镇化进程保证了 2017 年电梯市场需求量的增长，预计 2017 年电梯市场将
