1、全方位全方位 KPI 指标举例指标举例- 寿险总经理寿险总经理职位名称 日期职位的主要目的三至五项重要的工作职责 工作表现衡量指标 营运管理财务顾客内部流程学习与成长寿险总经理 2001年 11月 1日规划策略及确保其有效运行，以达寿险业务之中、长期营运目标1.规划中、长期寿险业务的策略方向2.拓展寿险业务并创建销售渠道制度3.创建部门营运及组织策略并确保有效运行4.选拔、培养并运用部门干部，以提升人员之专业知识、服务质量及效率5.创建严谨的后台运作流程，以有效控制成本v保费收入v利润v新保费收入成长率v 市场占有率v 继续率v 策略顾客满意度v 市场形象v 策略新产品开发速度v 理赔及时性v
2、 赔付率v 人均产能v销售主管的满意度- 团队士气- 能力成长- 薪酬v寿险部门人员的满意度- 能力成长- 工作环境- 薪酬- 团队合作v留才率- 绩效表现前 1/3- 绩效表现中等 1/31全方位全方位 KPI 指标指标 举例举例- 产险总经理产险总经理职位名称 日期职位的主要目的三至五项重要的工作职责 工作表现衡量指标 营运管理财务顾客内部流程学习与成长产险总经理 2001年 11月 1日规划策略及确保其有效运行，以达产险业务之中、长期营运目标1.规划中、长期产险业务的策略方向2.拓展产险业务并创建销售渠道制度3.创建部门营运及组织策略并确保有效运行4.选拔、培养并运用部门干部，以提升人员
3、之专业知识、服务质量及效率5.创建严谨的后台运作流程，以有效控制成本v保费收入v利润v新产品保费收入成长率v新保费收入成长率v 市场占有率v 继续率v 策略顾客满意度v 市场形象v 策略新产品开发速度v 理赔及时性v 赔付率v 人均产能v 产险部门人员的满意度- 能力成长- 团队合作- 员工认同v 优秀专业经理人比例- A类干部- B类干部v 留才率- A类干部- B类干部2全方位全方位 KPI 指标指标 举例举例- 证券总经理证券总经理职位名称 日期职位的主要目的三至五项重要的工作职责 工作表现衡量指标 营运管理财务顾客内部流程学习与成长2001年 11月 1日证券总经理规划策略及确保其有效
4、运行，以达证券业务之中、长期营运目标1.规划中、长期证券业务的策略方向2.创建部门营运及组织策略并确保有效运行3.培养并提升人员之专业知识、服务质量及效率4.稳健经营公司资产，并达到风险控管的目标5.拓展综合证券业务，并创建销售渠道制度v 平均单位风险净资产报酬率 risk-adjusted ROAv 营业收入v 市场占有率v 策略顾客满意度v 市场形象v 新业务营收成长率v策略新产品开发速度v证券制度流程运作有效度v人均产能v新渠道数量 v 证券部门人员的满意度- 能力成长- 团队士气- 对公司未来发展的信心- 绩效管理v 专业技能人员比例v 留才率3全方位全方位 KPI 指标指标 举例举例
5、- 信托总经理信托总经理职位名称 日期职位的主要目的三至五项重要的工作职责 工作表现衡量 指标 营运管理财务顾客内部流程学习与成长2001年 11月 1日信托总经理规划信托业务之中、长期营运方向，清理整顿原有业务，成为将来保牌及业务发展的重要基础1.规划中、长期信托业务的策略方向2.创建部门营运及组织策略并确保有效运行3.培养并提升人员之专业知识、服务质量及效率4.整顿原有信托业务，以达成国家清理整顿的要求v不良资产回收金额v实业项目投资回报率v物业租赁收入v利润v营业收入v取得监管部认可v市场形象 v遗留问题项目已清理的数量v人均产能v内控制度的创建v完成重新登记v信托部门人员的满意度- 团
6、队士气- 能力成长v留才率- 关键人才4全方位全方位 KPI 指标指标 举例举例- 个险销售协理个险销售协理职位名称 日期职位的主要目的三至五项重要的工作职责 工作表现衡量 指标 营运管理财务顾客内部流程学习与成长2001年 11月 1日个险销售协理规划个险短、中、长期营销策略并制定相关制度，以达成营销目标1.规划短、中、长期个险业务的策略方向2.创建及规划个险销售团队及组织策略并确保有效运行3.订定销售团队的管理制度4.创建销售团队培训制度，以提升人员素质5.发展个险之行销策略v 保费收入v 销售成本控制v 高价值顾客比例v 市场占有率v 市场形象v 策略顾客满意度 v 销售团队管理制度创建
7、及有效性v 策略新产品促销计划运行有效度v 个险部门人均产能v 销售人员生产力- 人均保费- 人均件数- 件均保费v 销售人员质量- 转正率- 主管留才率v 销售人员的满意度- 能力成长- 团队合作v 优秀专业销售人员比例v 留才率v 个险部门人员的满意度5全方位全方位 KPI 指标指标 举例举例- 个险营销总经理个险营销总经理职位名称 日期职位的主要目的三至五项重要的工作职责 工作表现衡量 指标 营运管理财务顾客内部流程学习与成长2001年 11月 1日个险营销总经理创建一支高素质并具有市场竞争力的销售队伍，以达成营销目标1.制定个险短、中期发展目标及因应政策2.创建销售团队，提升销售主管能
8、力以培养高素质的销售人才3.进行市场调查以提高营销能力4.协调各部门、室、分支机构与各督导区之间的联系v 保费收入v 新保费收入v 高价值顾客比例v 市场占有率v 市场形象v 策略顾客满意度v 继续率 v 销售队伍招募的质与量v 部门团队合作表现v 部门人均产能v 销售人员生产力- 人均保费- 人均件数- 件均保费v 销售人员质量- 转正率- 主管留才率v 销售人员的满意度- 能力成长- 团队合作v 优秀专业销售人员比例v 留才率v 个险部门人员的满意度6全方位全方位 KPI 指标指标 举例举例-人力资源总监人力资源总监职位名称 日期职位的主要目的三至五项重要的工作职责 工作表现衡量 指标 营
9、运管理财务顾客内部流程学习与成长人力资源总监 2001年 11月 1日规划中、长期人力资源策略及确保其有效运行，以协助营运目标的落实1.规划中、长期人力资源策略方向，并创建相关制度，以因应外在环境的快速变迁及公司营运策略的落实，包括 :- 组织发展- 核心能力- 整体奖酬- 绩效发展与管理- 人力发展- 人员管理能力2.规划 A类干部选、用、育、留制度3.提供高层领导有关人员管理决策的顾问4.有效运用人力资源成本，以强化组织整体效益5.有效领导人力资源团队，并确保各级机构落实总部人力资源政策，以强化部门对组织贡献度v年度人力成本预算控制v人力资源部门管销费用v高阶领导对整体人力资源制度的满意度
10、- 人员管理决策的顾问- 预期成效达成度- 操作容易度- 文化合适度vA类干部对绩效管理制度的满意度- 有效的管理工具- 员工绩效改善vA类干部对人力发展系统的满意度- 潜力人员确认- 完整发展计划的提供- 在最短时间内，适任接班人员的挑选完成v中国平安成为人才心目中最佳工作伙伴v员工绩效表现明确差异化 - 表现特优 20%- 表现较差 10%v人力资源管理信息提供，以做为高皆领导决策参考- 正确性- 及时性- 完整性v优秀人才培育成效- A类干部适任比例- B类潜力人员占 A类职位比例- A类干部具有成为协理潜力的比例v留才率- 潜力人员- 关键岗位- A类干部- 人力资源部门v人力资源部门
11、人员的满意度- 能力成长- 成就感- 团队合作7全方位全方位 KPI 指标指标 举例举例-首席信息运行官首席信息运行官职位名称 日期职位的主要目的三至五项重要的工作职责 工作表现衡量 指标 营运管理财务顾客内部流程学习与成长首席信息运行官 2001年 11月 1日规划中、长期集团信息科技策略及确保其有效运行， 并推动新业务渠道的发展1.规划中、长期信息科技策略方向，并提供高层领导有关相关决策的顾问2.创建部门营运及组织策略并确保有效运行3.指导并提升所属人员之专业知识服务质量及效率，以提升信息科技服务水平4.规划及推动综合开拓业务并拓展新销售及服务渠道5.制定集团 发展及 营运策略v 新渠道直
12、接收入v 保费收入 (综合开拓业务 )v ROI 收入 /公司硬、软件投资及部门运作成本v 新渠道客服数量v 高阶领导满意度v 内部顾客满意度v 项目完成进度及预算控制v 综合开拓 新制度执行 率v 试点成功率v 信息系统运作稳定度v 业务人员新渠道使用率v战略发展部门人员的满意度- 绩效管理- 学习及成长- 个人发展v信息部门人员的满意度- 学习及成长- 个人发展- 工作环境v新业务部门人员的满意度- 学习及成长- 工作环境- 工作内容及满意度v留才率8全方位全方位 KPI 指标指标 举例举例-首席财运行官首席财运行官职位名称 日期职位的主要目的三至五项重要的工作职责 工作表现衡量 指标 营
13、运管理财务顾客内部流程学习与成长首席财务运行官 2001年 11月 1日1.规划中、长期财务策略方向，并供高层领导有关相关决策的顾问2.创建部门营运及组织策略并确保效运行3.指导并提升所属人员之专业知识、服务质量及效率4.确保公司财务系统有效运作并及时管理公司日常财务经营及会计核算工作5.负责公司为因应特殊营运要求所需的财务评估 (集团重组、融资、重大投资、上市与发债等 )v 资本充足率(solvency margin)v 年度财务预算与实际差距v 现金流量v 高阶领导对财务信息的满意度- 信息完整性- 信息适用性- 及时警示信息的潜在问题 v 集团分业成功上市v 财务信息提供，以做为高阶领导
14、决策参考- 正确性- 及时性- 完整性v 人均产能v 通过内、外部稽核标准v 财务部门人员的满意度- 学习及成长- 成就感v 财务部门人员专业素质的提升- 员工 KPI达成率- 培训参与时数- 专业证照取得v 留才率发展公司财务策略、并监督及评估策略运行成效，以确保公司财务目标的达成9全方位全方位 KPI 指标举例指标举例-个险财务部副总经理个险财务部副总经理职位名称 日期职位的主要目的三至五项重要的工作职责 工作表现衡量指标 营运管理财务顾客内部流程学习与成长个险财务部副总经理 2001年 11月 1日创建及有效运行财务部门的组织及制度设计，以使会计信息使用单位取得及时、准确、完整的会计信息及服务， 并对财务经营状况进行监督管理1.规划部门组织及落实工作内容2.确保部门人员的培训及质量3.规划及实施资金管理以发挥资金运作的最大效果4.规划及确保公司预算能有效支持各单位5.检视重要财务状况及趋势，以及时将关键营运信息反映至寿险高层领导及首席财务运行官v 费用 /收入比率v 不良资产比率v 内部顾客满意度v 寿险高层领导满意度v 提供准确完整会计信息的及时性v 人均产能v部门人员满意度v部门人员专业素质的提升v留才率10
