精选优质文档-倾情为你奉上理财营销话术一、 老客户邀约面谈经理:早上好!是李姐吗?客户:是的,哪位?经理,我是大大集团重庆分公司的客户经理小张,好久不见,最近忙不忙?客户:一般,你呢?近来怎样?经理:挺好的,谢谢您的关心。我们集团最近推出一个新的理财产品,我想跟您约个时间向您介绍一下,并看看是否对您有所帮助?客户:好的。经理:您看是星期六上午10点有空,还是下午3点有空?客户:星期六上午10点吧!经理:李姐,谢谢您,那我们就在这个星期六上午10点在我们公司见,可以吗?客户:好的,到时见。二、了解客户经理:李姐,为了能更好的为您制定一个适合的理财计划,我先问您几个简单的问题,好吗?客户:好!经理:请问李姐曾经投资过什么理财产品吗?(注:(now)现在)客户:投资过。之前有买过三年的华安金龙。经理: 哦,那看来您一直都有很好的理财意识,那您是看中华安金龙哪些地方呢?(注:(enjoy)享受 满足)客户:收益还行!经理:如果现在您再投资。您希望投资什么样的产品呢?(注:(amend)更改 改变)客