1、保龄宝生物股份有限公司调研沟通问题纪要时间：2013 年 1 月 30 日地点：五楼会议室机构人员：东兴证券（刘家伟、李德宝） 、东北证券资管部消费主管（吴琳娜） 、广发证券资管高级投资经理（饶小飞、来奇恒） 。公司人员：刘宗利（董事长、总经理） 、吕正欣（董事会秘书） 、李发财（营销中心副总经理） 。沟通主要内容： 公司 2013 年 1 月 30 日在公司举行了调研见面会,董事长、总经理刘宗利先生、董秘吕正欣女士、营销中心副总经理李发财先生出席了会议,就公司低聚异麦芽糖在饲料领域的应用、所在行业的市场地位与市场前景、发展战略、方案营销及公司本次定向增发项目关注的问题、定向增发项目的市场前景
2、。与机构投资者进行了交流。会议纪要如下:一、低聚异麦芽糖在饲料领域的应用情况。随着经济的发展和技术水平的提高，饲料卫生和安全问题越来越受到重视。尽管目前我国饲料安全状况总体上趋好，但近年来我国少数饲料和养殖企业违法使用违禁药品，以及超量、超范围使用药物饲料添加剂和兽药等事件，严重影响着我国养殖业和饲料工业的持续健康发展。目前各国政府积极关注食品安全，加强了对饲料中激素和抗生素的监测和控制，加强对市场的管理。饲料安全不仅关系到饲料业本身，还关系到我国畜牧产品的出口，关系到人们的健康，有效解决饲料安全成为了饲料生产企业的当务之急。功能性低聚糖作为新型饲料添加剂，凭借其提高饲料转化率、提高动物免疫力
3、和动物产品品质的等功效，已经被作为抗生素添加剂有力替代品之一而受到广泛关注，并且有效地解决了饲料成本、动物疾病以及饲料安全等问题。在一些发达国家如日本，功能性低聚糖已经大量用于饲料工业，到 1994 年日本市场上约有 40%的仔猪日粮含有功能性低聚糖。与发达国家相比，我国不仅工业饲料普及率比较低，而且功能性低聚糖在工业配合饲料中的添加率也远低于发达国家。随着规模化养殖比例的不断提高，工业饲料的普及率以及功能性低聚糖在工业配合饲料中的添加率将继续提高，因此功能性低聚糖在配合饲料的应用空间还比较大。目前，包括公司的低聚异麦芽糖产品在内的多种功能性低聚糖已获得国家农业部关于饲料添加剂的批复。根据中华
4、人民共和国农业部（以下简称“农业部” ）公告第 1807 号，批准公司的低聚异麦芽糖产品为新饲料添加剂，并于2012 年 7 月向公司颁发新饲证字（2012）01 号饲料和饲料添加剂新产品证书。根据农业部公告第 546 号，批准果寡糖（低聚果糖）为新饲料添加剂。上述规定的出台，为功能性低聚糖在配合饲料中的添加应用进一步奠定了坚实的法律基础。二、现有产品的市场竞争力。1、随着人们对营养健康的不断需求，市场的消费升级。国际市场对功能糖的认可与普遍使用，功能糖产品不断优化。未来市场的发展是个性化的趋势，糖类产品越来越多。国内食品饮料需求不断升级。公司相关功能糖生产标准已达到可口可乐等大客户的严格认证
5、，该标准同样适用于国际国内的大多数企业。2，公司经过全面质量管理食品安全控制能力不断增强。符合国家食品安全健康的消费趋势。3，公司组合产品的关联性越来越强，产品的应用范围不受制于单一终端产品。公司的客户相关性很强，不受制于单一客户。同时公司生产成本在市场竞争中处于相对优势。 三、公司产业链的延伸。公司目前的业务逐渐向生物医药、生物饲料等领域发展。1、公司的终端产品已于去年底拿到山东食品药品监管部门的批文，目前正在做产品的包装、渠道开拓等相关准备工作。2、动物营养添加剂。公司低聚异麦芽糖作为饲料添加剂的目录已经得到国家农业部的批复，是利用公司低聚异麦芽糖产品在调节肠道菌群的益生元作用，减少抗生素
6、等饲料添加剂使用，符合产业发展方向，属于国家重点鼓励类的产品四、方案营销。现在市场的合作关系已由普通的商务合作向战略合作转型。方案营销就是给客户提供一个系统的解决方案，同时将公司价值传导给消费者，最终引领下游的消费走势。与战略客户的战略合作，与客户联手开发新产品。都需要我们应用方案营销这种最新的营销模式，为客户提供技术应用的具体方案，将营销与服务有机结合起来。五、公司战略及发展展望。公司年初引进了正略钧策公司，对公司战略制定进行战略指导，公司战略目前已初具雏形。公司将由科技型的制造企业向服务性企业转型，提供生产服务与服务健康。一是现有产品的营销和新客户、新市场的开拓，提高市场认可度。二是终端产品的市场拓展思路（超市、药店、网络营销等渠道） 。六、定向增发募投项目情况介绍。功能食品作为生物产业属于国家重点扶持和鼓励的战略新兴产业，有着良好的发展环境，公司本次募投项目就是在国家产业政策重点支持、消费市场需求推动、营养健康产业不断升级的背景下提出的，项目建设有利于提高公司研发能力、丰富和优化现有产品结构，将公司的研发技术优势转化为经济效益，巩固公司在功能食品配料行业的领先地位、增强公司的核心竞争力和持续盈利能力。保龄宝生物股份有限公司2013 年 1 月 31 日
