1、 CRM 系统操作使用手册浙江东宇物流有限公司 11 1 1归档编号：项目代号：CRM 系统操作使用手册浙 江 东 宇 物 流 有 限 公 司2017 年 3 月 9 日CRM 系统操作使用手册浙江东宇物流有限公司 22 2 2版 本 历 史版本/状态 作者 修改内容 修改日期 备注V1.0.3 信息部-刘欢 2017.03.9V1.0.2 信息部-刘欢 2017.02.11V1.0.1 信息部-刘佐 2017.02.10V1.0.0 信息部-蒋淼奇 2017.02.06CRM 系统操作使用手册浙江东宇物流有限公司 33 3 3目录CRM 业务操作 流程 .6第一章 客户概要 .71.1 查询
2、客户信息 .71.2 新增客户信息 .71.3 修改客户信息 .81.4 删除客户信息 .91.5 查看功能 .91.6 设置全网 ID.101.7 地址信息 .111.7.1 查询客户地址信息 .111.7.2 新增客户地址信息 .121.7.3 修改客户地址信息 .121.7.4 查看客户地址信息 .131.7.5 删除客户地址信息 .131.8 客户拜访 .141.8.1 查询客户拜访信息 .141.8.2 查看客户拜访信息 .151.9 附加信息 .151.9.1 查询客户附加信息 .151.9.2 新增客户附加信息 .161.9.3 修改客户附加信息 .161.9.4 查看客户附加信
3、息 .171.9.5 删除客户附加信息 .17第二章 关系管理 .182.1 营销人员概要 .182.1.1 查询营销人员信息 .192.1.2 新增营销人员 .192.1.3 修改营销人员 .20CRM 系统操作使用手册浙江东宇物流有限公司 44 4 42.1.4 删除营销人员 .212.1.5 查看营销人员 .212.2 营销人员负责客户 .222.2.1 查询营销人员负责客户 .222.2.2 新增营销人员负责客户 .222.2.3 修改营销人员负责客户 .232.2.4 查看营销人员负责客户 .242.2.5 删除营销人员负责客户 .242.2.6 新增客户拜访 .252.3 客户拜访
4、 .252.3.1 查询客户拜访信息 .252.3.2 新增客户拜访信息 .262.3.3 修改客户拜访信息 .272.3.3 查看客户拜访信息 .282.3.4 删除客户拜访信息 .292.4 客户预警信息 .292.4.1 查询客户预警信息 .292.4.2 查看客户预警信息 .302.4.2 预警分配 .302.4.3 客户拜访信息 .312.5 协助点评 .322.5.1 查询拜访协助点评信息 .322.5.2 新增拜访协助点评信息 .322.5.3 修改拜访协助点评信息 .332.5.4 查看拜访协助点评信息 .342.6 营销员负责客户 .342.6.1 查询营销员负责客户 .34
5、2.7 客户拜访 .35第三章 合同管理 .353.1 查询客户合同信息 .35CRM 系统操作使用手册浙江东宇物流有限公司 55 5 53.2 新增客户合同信息 .363.3 修改客户合同信息 .373.4 查看客户合同信息 .393.5 续签客户合同信息 .393.6 作废客户合同信息 .403.7 通过 /不通过客户合 同信息 .41第四章 快速工具管理 .414.1 添加常用工具 .414.2 删除常用工具 .42第五章 用户管理 .435.1 分配角色 .43CRM 系统操作使用手册浙江东宇物流有限公司 66 6 6CRM 业务操作流程CRM 系统操作使用手册浙江东宇物流有限公司 7
6、7 7 7CRM 系统操作使用手册第一章 客户概要 1.1 查询客户信息登录该系统后，点击客户概要客户信息点击查询按钮，在弹出的对话框中输入查询条件进行查询1.2 新增客户信息点击新增按钮，在弹出的对话框中输入客户基础信息，点击确认即可保存CRM 系统操作使用手册浙江东宇物流有限公司 88 8 81.3 修改客户信息选中列表里的一条数据，点击修改按钮，即可弹出修改表单进行修改，这边需要注意的是如果不是经营本部的账号登录时，选择的客户为合同客户，系统会提示“此客户属于合同客户，暂时无法修改，请联系职能部门”；经营本部不会提示。CRM 系统操作使用手册浙江东宇物流有限公司 99 9 9客户资料修改后 点击右下角“确定”按钮 即可修改成功1.4 删除客户信息选中一条客户信息，点击删除按钮，即可删除成功1.5 查看功能选中一条客户信息，点击查看按钮，即可查看CRM 系统操作使用手册浙江东宇物流有限公司 1010 10 10查看客户信息表单，同时可以显示与此客户相关的其他信息，方便点击查看1.6 设置全网 ID 设置全网 ID 首先需要获取到客户 id，点击“全网 ID”按钮填入，在弹出的对话框中填入需合并的客户 id，确认即可完成
