1、利民股份 2014 年度报告网上业绩说明会1、请问沈书艳 :请问公司现在财务结构上有哪些不足，打算采取什么举措？答：公司目前的财务结构比较合理。未来，我们会根据公司的发展阶段和发展状况，以及内外部环境变化的要求，适时调整我们的财务结构，降低我们的财务风险，保障公司的生产经营，谢谢！2、请问沈书艳 : 能否介绍下利民目前的负债情况？谢谢！答：截至 2014 年末，公司的负债总计 416,769,296.35 元，其中：流动负债合计 352,640,768.83 万元，占负债总额的 84.61%，主要包括短期借款、应付账款、预收款项、应付职工薪酬、其他应付款等。非流动负债合计 64,128,537
2、.52 元，占负债总额的 15.39%，主要是银行长期借款。谢谢。3、沈书艳 :请问公司最近两年农药销售情况如何？答：2014 年农药销售量为 32,602.39 吨，2013 年农药销售量为 31,755.74 吨，2014 年销售量比 2013 年增长 2.67%。谢谢！4、请问李新生 :请问李经理：1，贵公司通过什么渠道招聘人才？2，贵公司是江苏省 50 强企业吗？本地政府对公司有什么优惠政策？答：公司人才招聘渠道主要包括：人才招聘交流会、校园招聘、网上招聘、中介机构招聘等。公司不是江苏省 50 强企业，但是中国农药行业 50 强企业。关于本地政府的优惠政策问题，公司已在过去的公告中进行
3、了披露，谢谢！5、请问吴超鹏 :众所周知，化工企业生产中都会产生废水，而废水的处理也是化工企业面对的一大难题。请问利民公司是如何处理生产废水的？答：你好，公司建有废水处理设施，废水按照“清污分流、分类收集，分质处理，达标排放”的原则进行处理。2014 年，公司建设了蒸出水预处理技改工程装置一套，日处理蒸出水 240立方；络合态代森锰锌环保“三同时” 工程装置一套，日 处理代森锰锌废水 1000 立方。目前公司建有处理高浓度废水的多效蒸发处理装置四套，能日处理高浓度废水 400 立方，部分蒸出水实现回用；有日处理废水 6000 立方的综合生化废水处理站一座。高浓度废水经过多效蒸发后采用电芬顿、催
4、化氧化、高效生化技术以及深度氧化等多种处理技术联用的方法，实现废水达标排放。废水经处理后达到新沂经济开发区接管排放标准。废水排口安装有废水在线监测设备，对废水流量，化学需氧量（COD）和氨氮进行监测，监测设备和新沂市环保局监控平台联网。谢谢！6、请问吴超鹏 :农业具有很强的季节性，公司的产品销售是不是也受季节性影响？答：你好，最近几年，全球气候出现较大变化，农药市场需求的季节性也出现变化。季节性紊乱将不利于企业捕捉市场讯息、提前安排生产计划、维持合理的存货水平，容易出现旺季缺货、淡季积压的现象，导致不必要的损失，甚至短期亏损。谢谢！7、请问吴超鹏 :利民代森类产品和霜脲氰产品的利润水平，基本上
5、就决定了公司的整体利润水平吧？答：你好，代森类产品和霜脲氰销售收入占比高，其毛利率基本决定了综合毛利率水平。谢谢！8、请问沈书艳 :公司今年的财务费用会有多少？答：请您关注公司的相关业绩报告，谢谢！9、请问李新生 :请问贵公司在农药化工新产品研发方面的整体规划是什么？答：公司主营业务主要集中在杀菌剂领域，所涉及的除草剂和杀虫剂较少。公司将通过加大经费投入、引进高精人才、提升装备水平等措施和手段，加快产品研发及结构调整的进程。做专做强杀菌剂：以代森类、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺等优势产品为基础，加快发展以苯醚甲环唑为代表的三唑类及以嘧菌酯为代表的甲氧基丙烯酸酯类新型杀菌剂。选优选好杀虫剂：巩固并
6、强化杀线虫剂威百亩的技术及市场优势，进一步拓展噻虫啉市场，做新做精除草剂：发展适用于玉米田的新型高效除草剂硝磺草酮。加快传统剂型的替代研究，继续开发以水悬浮剂、水分散粒剂为主的新型、环保水基化制剂。谢谢。10、请问沈书艳 :利民股份国际业务的营利是否受汇率因素的影响？答：报告期内，公司自营出口收入占主营业务收入的比重比较高，预计未来一段时间内自营销售收入仍将占较高的比重。公司自营出口主要以美元报价和结算，汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性。汇率的变化，对公司的盈利有一定的影响，我们会通过锁定汇率、出口保理等方式，控制汇率变化对公司经营业绩的影响。11、请问 :公司 2
7、014 年经营活动产生的现金流量净额变化幅度较大，请问原因是什么？答：公司 2014 年度经营活动产生的现金流量较 2013 年度变化幅度较大，原因是 2014 年部分大客户第四季度供货较集中，年末时点尚未到收款账期。谢谢。12、请问李新生 :请问贵公司采取哪些措施来应对突发的环境事件？答：为有效应对突发环境事件，完善应急管理机制，提高企业应对突发环境事件的能力，迅速有效地控制和处置可能发生的突发环境事件，针对生产过程可能出现的突发环境事故，公司制定了较为完善的环境风险防范应急措施与安全事故应急救援预案，组建了事故应急救援队伍，针对应急救援预案，公司组织进行班组、车间和公司的三级演练，要求将预
8、案落实到每一个环节中。2014 年，公司进行了危险化学品泄漏、燃烧爆炸、废液运输泄露等应急救援演练。这对公司有效应对突发环境事件，完善应急管理机制，提高企业应对突发环境事件的能力，迅速有效的控制和处置可能发生的突发环境事件都起到了保障作用，也有利于将突发环境事件对人员、财产和环境造成的损失降至最小程度，并最大限度地保障企业、社会和人民群众的生命财产安全及环境安全，维护社会稳定。谢谢您的关注。13、请问李新生 :贵公司与竞争对手相比较，有何明显优势？今后可以哪些方面进行改进和提高？答：公司竞争优势主要体现在技术、质量、品牌、规模和环保5 个方面。公司是国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心、江苏
9、省杀菌剂工程技术研究中心和国家级博士后工作站，与国内科研院所形成了良好的合作机制，从人才引进与培养、技术吸收与消化等各方面对公司的技术优势提供了支撑。公司建立了严格的质量控制体系，通过了 ISO9001 质量体系认证。在原材料采购、生产控制、检验检测等环节进行了严密的全过程管理，使产品质量和稳定性达到了国际先进水平，并成为杜邦、先正达、拜耳等跨国农药公司的供应商。公司是国内较早生产农用杀菌剂的企业，“利民” 品牌在国内及欧洲、东南亚和非洲等地区的杀菌剂行业拥有较高的知名度。公司杀菌剂产品的产能、产量、销量在国内杀菌剂行业中位于前列，主导产品代森类、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺和威百亩产能和产量均
10、为国内第一。公司通过了 ISO14001 环境管理体系认证，环保和清洁生产技术不断取得突破。今后，公司将发挥既有优势，尽量补充短板，在完善销售渠道建设、强化新产品开发、加快境外试验登记资料、努力吸收优秀人才，实现产业升级和长期可持续发展。谢谢您的关注。14、请问沈书艳 :公司 2014 年较 2013 年筹资活动产生的现金流量净额变化较大，原因是什么？答：公司筹资活动产生的现金流量净额变化较大，原因是项目建设用款较多，增加银行借款所致。谢谢！15、请问沈书艳 :请问沈总，公司投资活动产生的现金流量净额变化较大，原因是什么？答：你好，公司投资活动产生的现金流量净额变化较大，主要原因是 2014
11、年度 25000 吨络合态代森锰锌等项目建设投入较大。谢谢！16、请问沈书艳 :为何会出现营业收入增加利润减少的情况。答：感谢您的关注！公司 2014 年度实现营业收入 7.6 亿元，较上年同期提高 13.81%，归属于母公司所有者的净利润 4,836.68 万元，较上年减少 7.77%，其原因如下：1.营业收入增加，主要原因系硝磺草酮、噻虫啉、苯醚甲环锉、百菌清等产品市场进一步拓展、销量上升所致。2.利润降低，主要原因是部分原材料价格在 2014 年度出现了上涨，进而推高了公司的产品成本，导致毛利率下降。同时，公司期间费用上升，也是导致公司利润降低的原因。17、请问李新生 :李总如何看待农药
12、产品的发展方向？答：鉴于人们对食品安全的日益重视，农药产品的发展方向是朝着高效、低毒、低残留和环境友好的方向发展。感谢您的关注！18、请问吴超鹏 :国家环保政策对环保要求的提高，会对公司的发展产生怎样的影响？答：你好，短期来看，随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，国家环保和清洁生产政策要求的日益提高，存在加大公司环保成本、进而影响公司经济效益的风险，但是从中长期来看，随着环保政策的逐步落地，大量的落后产能将会被市场淘汰，农药市场将会进入到一个高端、清洁、环保的时代，高效、低毒、低残留的新型农药产品也将成为主流，届时，相信公司的竞争力、产品的利润水平都会有所提升，谢谢！19、请
13、问张清华 :请问董秘，能否谈谈公司废渣的处理方式？答：公司废渣主要包括粉煤灰、生活垃圾和危险废弃物。其中，粉煤渣作为建材原料由相关协议单位处理，生活垃圾由环卫部门统一处理。危险废弃物公司修建有专用的标准贮存仓库，防雨、防渗、防流失措施完善，产生、收集、处置、综合利用、库存等台账齐全，需处置的危废统一收集后均委托具备危险废弃物经营资质的单位处置，并实施五联单转移制度。谢谢。20、请问张清华 :能否请董秘介绍下利民股份在研发方面的长期发展规划？答：公司主营业务主要集中在杀菌剂领域，所涉及的除草剂和杀虫剂较少。公司将通过加大经费投入、引进高精人才、提升装备水平等措施和手段，加快产品研发及结构调整的进
14、程。做专做强杀菌剂：以代森类、霜脲氰、三乙膦酸铝、嘧霉胺等优势产品为基础，加快发展以苯醚甲环唑为代表的三唑类及以嘧菌酯为代表的甲氧基丙烯酸酯类新型杀菌剂。选优选好杀虫剂：巩固并强化杀线虫剂威百亩的技术及市场优势，进一步拓展噻虫啉市场，做新做精除草剂：发展适用于玉米田的新型高效除草剂硝磺草酮。加快传统剂型的替代研究，继续开发以水悬浮剂、水分散粒剂为主的新型、环保水基化制剂。谢谢。21、请问吴超鹏 :公司的农药产品是不是也可能被禁限用？答：你好，公司杀菌剂产品均为高效、低毒、低残留农药品种，不属于被禁限用生产和进出口的范围，但仍不能排除某一国家或地区对公司产品采取禁限用措施，从而对公司产品在上述市
15、场销售产生不利影响。谢谢！22、请问李新生 :公司的 发展战略是什么， 是否公司未来发展的主打方向？ 以前没怎么听到这方面的动向， 能否详细讲解一下主要是面对哪些品种和市场？ 谢谢！答：公司未来的发展战略主要分为四个方面：第一，产品发展战略。公司将通过加大经费投入、引进高精人才、提升装备水平等措施和手段，加快产品研发及结构调整进程。第二，技术发展战略。以公司博士后科研工作站为前沿，加强与高校及科研院所的合作，以公司省级工程技术研究中心为依托，着力提升技术研发。第三，人力资源发展战略。根据公司发展需要，以技术管理人员为重点，以引进、培养、激励为主线，逐步建立起切合实际、科学合理的现代人力资源管理
16、体系。第四，市场开发计划。包括国际市场开发计划和国内市场开发计划。谢谢！23、请问沈书艳 :利民去年在研发方面花了多少钱？谢谢答：报告期内，公司研发支出 25,903,205.84 元，占 2014 年末净资产的比例为 5.1%，占营业收入的比例为 3.42%。谢谢！24、请问张清华 :公司这几年在环保方面投入这么多，我们看着非常欣慰。希望公司能做好社会效益和经济效益之间的平衡，再接再厉！答：感谢您的鼓励，我公司将一如既往的以社会责任关怀为己任，按照环保法等相关法律法规的要求，扎实的做好环保治理工作。感谢您的关注！25、请问李新生 :李总你好，我们非常看好利民的发展。能否为我们描述一下公司未来
17、三年的发展前景？答：未来三年，公司将进一步锻造核心竞争力，筑牢持续发展的基础。在规范公司治理水平、提高经营管理能力、提升科研技术水平、做专做精主业、兼顾链条扩张等方面，争取获得实质性的突破和进展。若外部融资环境良好，未来三年，公司力争农药原药品种达 18 个，制剂达 58 个，原药年产量突破 3 万吨，年销售收入达 10 亿元。谢谢您的关注和鼓励！26、请问李新生 :请问，公司在市场开发方面是如何考量的？答：公司的市场开发分为国内市场开发和国际市场开发两部分。国际市场开发方面：加快完善 GLP 实验资料。扩大境外登记的产品对象及销售区域，在巩固欧洲、东南亚、非洲传统优势市场的基础上，进一步挖掘
18、中南美洲等市场潜力。稳固并扩大与杜邦、先正达、拜耳等国际跨国企业的战略合作，控制市场波动风险，稳定公司业绩来源。国内市场开发方面：稳定原药及大包装制剂销售，巩固并扩大与诺普信、广东中迅等国内知名企业的合作。加强小包装制剂渠道建设与维护，在重点区域靠前布置营销网点，使公司产品销售更贴近终端消费市场。谢谢您的关注。27、请问李新生 :麻烦介绍下公司未来的发展战略，谢谢！答：公司未来的发展战略主要分为四个方面：第一，产品发展战略。公司将通过加大经费投入、引进高精人才、提升装备水平等措施和手段，加快产品研发及结构调整进程。第二，技术发展战略。以公司博士后科研工作站为前沿，加强与高校及科研院所的合作，以
19、公司省级工程技术研究中心为依托，着力提升技术研发。第三，人力资源发展战略。根据公司发展需要，以技术管理人员为重点，以引进、培养、激励为主线，逐步建立起切合实际、科学合理的现代人力资源管理体系。第四，市场开发计划。包括国际市场开发计划和国内市场开发计划。谢谢。28、请问张清华 :对利民生产经营影响较大的因素有哪些？答：主要受上游原材料价格波动的影响，上游石油化工行业价格波动较为剧烈，对农药行业的利润影响较大。与行业水平相比，公司产品毛利率较高，可能会吸引国内外其他农药企业加大投入，实现技术优化和产能扩张，从而加剧市场竞争，导致主要产品价格下跌、毛利率下降，影响公司的盈利能力。谢谢。29、请问李新
20、生 :公司说在环保方面做得如何，请问利民在环境保护和安全方面是如何要求的？答：作为精细化工企业，公司长期以来十分重视环境保护和安全工作，设立了专门的环保和安全机构，严格遵照ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业健康与安全管理体系的要求，制定了一整套与环保和安全工作相关的管理制度，在生产经营中全员参与，全过程控制，确保环保和安全工作目标的实现。公司自成立以来没有发生过重大环保、安全事故。谢谢。30、请问李新生 :李叔叔你好贵公司的产品那么好,怎么在市面上不怎么有你们的产品,不能好东西都出口了,留多点在国内给我们自己用啊,想买贵公司的产品不知道在网上能买到吗.答：公司在国内销
21、售方面有健全的营销网络，而且目前正在完善渠道建设，使其更加贴近终端消费者。我公司官方网站上有产品展示和联系方式，若阁下愿意购买我公司产品，请与我们联系，我们将竭尽所能为您提供满意的服务。谢谢您的关注。31、请问李新生 :公司现阶段发展过程中有何不足？面临的最大挑战是什么？公司有何应对措施？答：公司如今面临的最大挑战是如何尽快实现企业的转型升级。对此，公司将通过加强技术创新、强化安全管理、完善环保治理、注重责任关怀，促进企业向技术创新型、环境友好型、责任关怀型的转变，实现可持续发展。感谢您的关注！32、请问李新生 :请问公司是品牌为先还是品质为先？谢谢！答：公司历来注重品牌建设，同时注重对品质的
22、的管理。品质是品牌建设的基础，在铸就良好品质的基础之上，公司通过完善销售服务、加强沟通交流、注重责任关怀等措施，有效提升公司品牌形象。感谢您的关注！33、请问吴超鹏 :公司领导如何看待股东权益的保护？都做了哪些工作？答：你好，公司通过规范公司治理、充分信息披露、加强内部控制等切实保护股东权益，特别是保护中小股东权益，谢谢！34、请问李新生 :请公司管理层介绍下 2015 公司公司的布局，能否说下大概的毛利率是多少，谢谢！答：公司针对未来发展制定了较为详细的战略规划，2015 年，公司将通过加大经费投入、引进高精人才、提升装备水平等措施和手段，加快产品研发及结构调整的进程；以公司博士后科研工作站为前沿，继续加强与国内高校和科研院所的紧密合作，实施对新型原药（包括生物农药）、重要化工中间体及清洁生产技术的跟踪研究与储备开发；以技术及管理人员为重点，以引进、培养、激励为主线，逐步建立起切合实际、
