1、1河南华泰特种电缆项目可行性报告河南华泰特种电缆有限公司2008 年 8 月 15 日2目 录一、项目概况 .3二、项目开发背景 .4三、项目市场前景分析 .8四、企业产业布局及环境保护 .13五、企业机构设置及人员安排 .14六、项目实施进度与资金投入 .14七、项目投资分析 .14八、经济与社会效益评价 .17九、可行性研究结论与建议 .203一、 项目概况我国是个线缆大国，却不是强国，目前，电线电缆行业数量多、规模小。据统计，我国线缆生产企业已达 7000 家，但规模型线缆企业不多，更多的是小企业，电线电缆行业生产集中度低，最大的企业所占的市场分额也不过在1%2.5%。从整个行业的发展水
2、平来看，线缆行业集中度低、技术力量分散，科技含量低等。相反，西方发达国家的线缆行业则经过了上百年的发展，且两极分化明显，市场集中度比较高。其中美国前十名占有市场份额为 67%的市场，日本前六名占有市场份额 65%，法国前五名占有市场份额达到 90%。以上事实，决定了我国线缆业内部市场竞争激烈，国际市场竞争乏力，如何改善国内市场环境和提高国际竞争力，是业内迫切思考的一个重要课题。 我国经济的持续快速增长，为电线电缆行业提供了巨大的市场空间，虽然面临着铜、铝等原材料的涨价以及国外跨国电线电缆巨头的积压等不利因素，但是，我国“十一五”规划出台，未来五年中，电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶
3、、汽车等产业依然保持较大的投资规模，必将给电线电缆行业提供许多难得机遇。但我国线缆行业也面临着巨大的挑战。一是随着外部环境的变化和受市场竞争的影响，世界电线电缆行业已经形成几大巨头垄断的格局；二是主要原材料铜价大幅上涨，导致电线电缆企业银根吃紧，资金周转缓慢。尤其是国外特种电缆产品进入中国市场，更加剧了竞争的惨烈，部分企业已面临生存危机。对此，远东控股集团董事长蒋锡培在其用户的成熟：中国制造业的希望一文中指出，当前，我国的电线电缆行业生产规模投资失控，行业生产能力已严重过剩，低水平重复建设现象严重，无论是低压、中压电缆，还是高压、特高压电缆生产能力都是过剩的，全行业生产能力已大大超过市场需求，
4、造成很多产品严重供过于求，直接导致整个行业陷入低价恶性竞争状态和产品质量水平不断下降；同时，行业进入“门槛”低，集中度不高，7000 多家生产企业 95%以上是中小型企业，许多根本不具备生产能力、质量控制和检测等必要手段的“作坊企业”得以混迹于行业之中，加上原材料不断上涨带来的经营压力，使假冒伪劣、粗制滥造、偷工减料、以次充好现象屡禁不止，非标产品盛行，不但埋下了巨大的安全隐患，还使依法生产的企业及经销商步履维艰。 河南华泰特种电缆有限公司是由多年从事电线电缆产品和高低压开关设备销4售的商贸型民营企业转型而来。公司从无到有，从小到大，历经十个春秋。长期的市场开发和运作，目前在省内占据一定的市场
5、份额，也在行业内有了较大的影响力和知名度，市场份额和占有率呈现逐年扩大的态势。2007 年，公司销售总额为 13171.2 万元人民币，比上年增长 37.2。我们虽在电线电缆行业坚持了近 10 年，也取得了让业界瞩目的成就。但创业无穷期，经过市场风雨洗礼，现已进入产品结构的转型期。在对行业和市场进行了充分调查和分析之后，我们决定走“一业为主，多元并举”的发展之路，整合市场，向多行业渗透，逐步实现产品内部结构调整，形成经济增长极。近年来，河南省委省政府对地方经济的高度重视以及当地政府投资环境的改善，强烈的吸引着我们投资者，也增强了我们企业做大做强的信心和决心。为此，我们意欲联合国内外企业家，自筹
6、资金，在省会郑州投资建设一座年产总值 20亿元人民币（一期年产值 5 亿元）的特种电缆生产企业，主要生产 110500 千伏超高压电缆产品及铜冶炼加工为主的特种电缆产品，同时开发加工上游产品铜导体材料。我们河南华泰特种电缆有限公司欲在中部崛起的大潮中，为河南的建设与发展贡献出自己的一份热情和力量。1、项目名称超高压电缆、铜冶炼加工等特种电缆产品2、 项目承办单位河南华泰特种电缆有限公司 法人代表：葛生斗3、 项目建设规划目前，项目第一期位于河南省郑州市金水区丰庆路北段，启用面积 33 亩；现拟进行第二期、第三期项目投资，计划占地面积 200 亩，用于厂区、办公楼、研究中心、职工活动中心、宿舍等
7、建设。4、 产品种类主要生产特种电缆、航天航空用电缆以及电力电缆、矿用电缆、控制电缆、计算机电缆、架空电缆、核电站用电缆等。二、 项目开发背景电线电缆是输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表、汽车、机床等设备所不可缺少的基础器材，是电气化、信息化社会中必要的基础产品。国民5经济绝大多数行业都与电线电缆有关，电线电缆被称为国民经济的“血管”与“神经” 。电线电缆行业作为国民经济建设重要的配套产业之一，占据着中国电工行业四分之一的产值，是机械工业中仅次于汽车行业的第二大产业。电线电缆行业经过 50 多年的建设，特别是改革开放 30 年的迅速发展，现在产品品种满足率已高达 95%以上，国内市场
8、满足率已高达 90%以上，产品生产能力已大大超过了市场需求。15 年来，我国电线电缆行业年均增长达 15%以上。截至 2008 年，行业工业总产值超过 4000 亿元，超过美国，成为世界上最大电线电缆生产国。在过去的 15 年中，我国电线电缆行业在大量的技术引进、消化吸收以及自主研发的基础上，已经形成巨大的生产能力，与之配套的电缆材料、电缆设备制造业也初步形成了较完整的配套体系。这主要表现在以下方面：大型企业在市场竞争力方面具有明显的优势，赢利能力较强；中小型企业资产营运能力较好；民营企业市场化运作机制灵活，发展迅速，沿海经济发达地区的电线电缆制造企业优势明显。华东地区是电线电缆产业最重要的制
9、造区域，占全国 50%的资产和产值，形成60%的销售额，并赢得行业 70%的利润额。目前，我国仅有 30%的线缆品种可达到国际市场能接受和可参与竞争的水平，70%的线缆品种急需提高产品水平和档次。随着外资企业陆续进入中国线缆市场，无疑加剧了行业的惨烈竞争。部分国外和境外的同行企业采取以较快的速度将资本、技术、管理等要素与国内电线电缆企业合作的方法，迅速形成生产能力并占领市场。我国的线缆行业已经由单一的经济转向多元化所有制的体制。虽然民营企业已成为电线电缆行业主要的经济力量，但三资企业已达到我国线缆企业总数的三分之一，而且这一比例还有继续扩大的趋势，尤其是在高压电力电缆和通信电缆及光缆方面所占的
10、比例更大。随着势力的再组合、市场的再划分、利益的再分配，线缆企业的竞争面临着空前复杂的局面，既充满了风险，更充满了机会。放眼未来，国际电缆市场的竞争还将进一步加剧，国内线缆企业只有在复杂多变的发展环境中走向成熟，在推进企业技术、管理、品牌创新战略中有所作为，才能有效增强市场竞争力。同时，还要积极把握环保电缆、纳米电缆、超导电缆等市场契机，尽快提高产品档次，努力打造世界级的电缆品牌，才能在国际市场竞争中赢得一席之地。由于我国电网建设加快、特高压工程相继投入建设、西电东送、水电站、电站的建设以及电信工6业的发展，给电线电缆行业创造了巨大市场。电线电缆行业仍将处于历史发展的最好时期，但同时也面竞争白
11、热化、同质化的挑战。在未来几年，我国电线电缆行业发展速度将高于国民经济的发展速度，预计达 10%以上。由于国家愈来愈重视基础设施建设，如城乡电网的改造、高速公路的发展、通信事业的腾飞、用电设备的更新换代等，但目前，我国仅有 30%的线缆品种达到国际市场能接受和可参与市场竞争的水平，还有 70%的线缆品种急需提高产品水平和档次，今后一个时期在量上不会有太大的增长，但对品种和水平的需求将是一个发展的旺盛期。2005 年以来，受铜、铝、塑料等原材料价格高涨的影响，特别是铜的价格接连攀升，电线电缆行业生产成本增加，企业感受到前所未有的压力。业内人士认为，我国目前已进入重工业化的初期，随着高成本时代的到
12、来，生产要素价格上涨已成为一种必然趋势，加之需求量不断加大，因此，再指望原材料价格回归至原来的水平是不现实的。在铜价如此高的情况下，无论是电缆使用者还是设计单位，在保证载流量相同的情况下，选择多元化发展之路是完全可行的，这样不仅使电缆生产企业能够规避风险，有利于行业的健康发展，同时对抑制铜价的上涨也会起到一定的作用。同时，我们应该警惕，由于电线电缆行业的进入壁垒较低，预计市场规模的增长将进一步吸引包括外资在内的新资本的进入，这将加剧行业目前已存在的供大于求的状况。对于相关企业来说，要在电线电缆行业内占据稳固的市场地位，就必须适应行业需求的发展趋势，通过技术进步实现产品结构的高端化。随着国民经济
13、水平的不断提高，中国电线电缆工业获得了飞速发展，将带动中国线缆工业用铜以年增的速度发展。铜和铝是电线电缆工业的主要基础材料，目前，我国电线电缆产品的铜铝消费已位居世界第一位。为此，在选择多元发展前，我们依托科学技术进步，作为有效利用资源的一种方法，对纯铜和纯铝材料进行科学改造，采用特殊加工工艺生产出的一种新型电线电缆导体材料铜包铝导体。电线电缆行业采用的铜包铝导体是在铝线外面包附一层铜经拉制而成的双金属线，由于具有比重小，传输性能好等优点，特别适用于做射频同轴电缆的内导体，与纯铜线相比，其密度为纯铜 40%左右。而传输特性优于纯铜线，是最理想7的射频同轴电缆分支线内导体。假设我国电线电缆行业实
14、现了以铝代铜，可节约大量有限的铜资源。美国（COPPERWELD）公司 90 年代初期就已经开始生产铜包铝线，并在美国的电话、电视、电子行业广泛应用，近几年国际上已普遍将铜包铝导体广泛用于电网建设和大型工程项目上。它是近几年来快速发展起来的新型合成的双金属导体，它以优越的性能和低成本将占领了传输导体的大部分领域。近年来我国的通讯行业的 CATV 同轴电缆生产企业为了提高产品质量，降低成本，和国际技术接轨，已经采用铜包铝双金属线材作为 CATV 同轴电缆的更新换代产品。随着人们对铜包铝导体性能的认识的不断深入，铜包铝导体电缆的市场前景将相当广阔，所以开发铜包铝双金属导体电缆生产是一个很好的项目。
15、 铜包铝导体是一种双金属线材，是在铝线外表包复一层一定厚度的铜层，使该线材成为一种高性能的双金属线材，其铜的厚度大约是在最小半经的 3.5%。其导电率大约是铜线的62.9% 。而同样重量的铜包铝线的长度是纯铜线长度的 2.7 倍。此外铜包铝由于其重量轻可允许使用密度较低，重量较轻的绝缘材料，从而可减少电视信号的衰减。同时因铜包铝的热膨胀系数与电缆的铝带铠装几及为相同，所以因导线拉拔而引起的电缆故障也大大减少。 双金属符合导体从分利用铜和铝的各自特性，有效的弥补纯铜、纯铝导体电线电缆工程上应用的缺点，如：纯铜导体的密度达， （8.89g/）,铜导体电缆笨重，国内资源较匮乏，易受国际市场影响；纯铝
16、导体导电率较差（IACS=62%） ，机械强度偏低，焊接性能差，接触电阻大，在空气中易产生导致电阻和载流量降低的氧化物。铜包铝双金属复合导体的实际应用有利于有色金属资源的综合利用，有效的降低线缆产品的成本，符合我国资源现状及产品发展方向。在美国铜包铝线已成为同轴电缆的标准材料。该产品的生产开发，将以它的经济使用、绿色环保受到用户的重视。线缆工业是用铜大户，但不同的线缆产品和生产工艺对铜导体的要求有较大差别，特别是对电工铜杆。现在市场上的电解铜和铜杆质量良莠不齐，对线缆产品生产造成很大影响，迫切需要线缆工业与铜制造业联合起来，加强协作，开展电工用铜质量评定工作，提出铜杆分等标准。这对两个行业的发
17、展都是大有裨益8的。因此，开发加工上游产品铜导体材料既有一定基础更具有庞大市场空间。这也正是我们意欲联合国内外企业家，投资建设特种电缆生产企业的愿景。与此同时，随着经济的快速发展，全国各地用电负荷高速增长，110 千伏和220 千伏输电线路由于容量的限制，已不能满足用电需求。目前，国内用电量过于集中的地方采取 500 千伏超高压线缆输电解决这一问题。而这些地方采用的500 千伏电缆全都是从国外进口的。据市场考察，500 千伏电缆代表当今世界电缆行业的最高水平，对绝缘材料的承受力和生产环境的洁净度要求高，工艺难度大。河南华泰特种电缆有限公司作为省内知名的电缆生产企业，拟投资近 5 亿元建设 11
18、0500 千伏超高压等特种电缆生产企业，将从芬兰、德国、美国等 18 个国家引进世界最先进的设备，生产的 110500 千伏线缆将填补国内空白。此外，我国是铜资源进口大国，由于我国铜消费的快速增长，导致精铜需求缺口不断扩大，目前我国精铜缺口在 80 万吨左右。近期我国铜冶炼产能的不断扩大，而铜资源产量增长缓慢，致使我国铜资源自给水平不断降低，目前我国铜资源产量、精铜产能、铜加工产能三者的比例关系为 1：3.6：8.2，铜产业存在结构不合理的问题。我国铜产业存在的结构性问题主要受限于上游的铜资源的供给，而铜的冶炼能力我国近期将会有一个比较快的增长，铜资源供应紧张情况相对将有所改善。因此，发展铜冶
19、炼加工具有广阔的市场空间。三、 项目市场前景分析（一）电线电缆行业在中国仍然是朝阳行业，需求持续快速增长当前，虽然由于铜、铝、塑料等主要原材料的价格飞涨，使许多线缆企业艰难度日，但是，我国“十一五”规划出台，未来五年中，电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽车等产业依然保持较大的投资规模，必将给电线电缆行业提供许多难得机遇，它仍将是我国充满希望的朝阳产业，我国对电线电缆的需求始终保持在很高的水平上。如图 1 所示，受益于中国经济的快速增长， “十五”期间，电线电缆行业的销售收入保持了快速增长的态势，其复合增长率达到了18.8%。可以认为，中国的电线电缆行业目前仍然处在一个发展的阶段。
20、“十一五”期间，随着国家进一步加大基础设施建设，交通、能源以及住宅、9汽车、船舶、核电等行业的发展都将给电线电缆行业带来新的机遇。专家预测，未来几年中，中国的电线电缆总销售额增速不会低于 GDP 增长速度，预计仍将保持在 10%以上。图 1 2001 年-2006 年 1-10 月电线电缆行业销售收入和增长率我们列出了几个重点行业在“十一五”期间对电线电缆需求的分析，供参考。重点行业“十一五”期间对电线电缆的需求分析行业 需求种类 需求分析架空线北方、中部、南方跨省联网及全国联网逐步实现，超高压、大容量架空线将大量应用（西北 750kV 线路，其余地区 500kV 线路）使架空线在“十一五”期
21、间将有 10%的环比增长。电力中压 10-35kV 电缆大城市采用双环网供电和市中心地区地下电缆化率的提高将大大增加中压电缆使用量。目前全国平均城市地下电缆化率仅 10%，而各城市目标大都确定在 50-80%左右 ，这给中压配电电缆带来较大机遇。“十一五”期间，预计中压 10-35kV 电缆将以 10-15%的环比速度增长。建筑建筑用线和其它电器装备用线缆近年来，我国房地产业发迅猛，除了住宅之外， 商务办公楼数量也有较大增长。住宅的智能化需求加上各种1111.69 1024.58 1322.842065.532640.003057.2405001000150020002500300035002
22、001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 1-10月-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%销 售 收 入 （ 亿 元 ） 同 比 增 长 （ %）10专业网的建设，给电线电缆带来极大市场。预计今后 3-5 年内建筑用布线的产值在电线电缆行业中将超过15%。汽车 汽车用线及漆包线汽车与摩托车行业用线主要有两大类：漆包线与汽车用线。汽车业的发展使漆包线、汽车用线销量大增，国产汽车线需求将超过 300 万 km，在今后几年，其需求还将持续 10%左右的增长。铁路 铁路用电力及通信电缆“十一五”期间，铁道部仍需要 3.5GW 以及相应的220kV 变电所设
23、备和线路和 5000km 新建电车线路。如果按一半单线、一半双线考虑，大约要 1.3 万吨接触线，加上相应的车厢更新换代及维修，大约需要 9-10 万公里机车车辆线。核电站 核电站用特种电缆预计到 2010 年，核电装机容量将实现 2000 万千瓦，而到 2020 年核电将达到 5000 万千瓦，占当时装机总容量5%左右。目前秦山二期、三期工程、岭澳核电站工程、连云港核电站工程建设进展顺利，山东、福建、江西、湖南等省均积极筹划建设核电站。平均每新建 100 万千瓦核电站带来 1 亿元人民币产值的核电电站用电线电缆产品需求。船舶 船舶用特种电缆船舶工业的发展将给船用电缆带来生机，同时船用电缆的更新换代将加快。工业 绕组漆包线工业发展将使电动机用量增加以及家电工业产品的升级，电机绝缘等级从级向级转换将加快漆包线更新换代，促使绕组市场的稳步发展。据统计：全世界电线电缆用铜量 2003 年为 1130.4 万吨，其中电 磁漆包线约为227.6 万吨，中国约为 58 万吨。目前绕组线的总量超过60 万吨，预计将以的速度递增。资料来源：国都证券研发中心
