1、菏泽盛邦工艺品股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-1菏泽盛邦工艺品股份有限公司菏泽盛邦工艺品股份有限公司股权挂牌转让说明书摘要股权挂牌转让说明书摘要（成长板）（成长板）公司名称：菏泽盛邦工艺品股份有限公司推荐机构：山东泓瑞股权投资管理有限公司日 期：二一六年十二月二十日区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。菏泽盛邦工艺品股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-2重 要 声 明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔
2、细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌交易事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心向本公司查询。三、根据中华人民共和国公司法及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心以及有关备案机构对本公司股权挂牌交易等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心不承担任何由于政策和市
3、场变化给股权挂牌交易和投资者带来的风险。关于本公司股权的投资性问题，请投资者咨询自己的律师、会计师或者其他专业顾问。菏泽盛邦工艺品股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-3目录目录 .3释 义 .4一 、 一 般 词 汇 .4二 、 专 业 词 汇 .4第 一 章 重 大 风 险 提 示 .6一、海外市场经营风险 .6二、原材料价格变动风险 .6三、毛利率较低的风险 .7四、人力资源风险 .7五、内部管理风险 .7六、控制（权）风险 .8第 二 章 公 司 基 本 情 况 .9一 、 公 司 基 本 资 料 .9二 、 公 司 股 本 结 构 .9三 、 公 司 业 务 情 况 .10四 、
4、公 司 财 务 报 表 .15五 、 利 润 分 配 .20六 、 发 展 规 划 概 况 .21七、公司为实现未来发展目标将采取的措施 .22八、募集资金投资项目与实现公司发展目标的关系 .25九、实现上述目标的假设条件及面临的主要困难 .25第 三 章 本 次 股 权 挂 牌 各 方 当 事 人 .27一、挂牌公司基本情况 .27二、本次挂牌的有关机构 .27菏泽盛邦工艺品股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-4释 义在 本 次 挂 牌 交 易 说 明 书 中 ， 除 非 另 有 说 明 ， 下 列 简 称 具 有 以 下 含 义 ：一 、 一 般 词 汇公司、盛邦股份 指 菏泽盛邦工艺
5、品股份有限公司盛邦有限 指 菏泽盛邦工艺品有限公司实际控制人、控股股东、法定代表人指除 有 前 缀 外 ， 均 指 菏 泽 盛 邦 工 艺 品 股 份 有 限 公 司 实际 控 制 人 、 控 股 股 东 、 法 定 代 表 人股东大会 指 菏 泽 盛 邦 工 艺 品 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会董事会 指 菏 泽 盛 邦 工 艺 品 股 份 有 限 公 司 董 事 会监事会 指 菏 泽 盛 邦 工 艺 品 股 份 有 限 公 司 监 事 会齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司公司法 指 中华人民共和国公司法推荐机构 指 山东泓瑞股权投资管理有限公司律所 指 山东方良律师事务所
6、审计机构 指 临沂安丰联合会计师事务所（普通合伙企业）本说明书 指菏泽盛邦工艺品股份有限公司股权挂牌转让说明书审计报告 指临沂安丰联合会计师事务所（普通合伙企业）出具的临安丰审字【2016】第 41 号审计报告元、万元 指 人民币元、万元二 、 专 业 词 汇档发 指按不同长度分类捆扎的人发， 用于进一步加工成人发发制品。发条 指以人发或者化纤丝为原材料加工后， 经美容美发师拼接在原有头发上的条状发制品。菏泽盛邦工艺品股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-5发套 指以人发为原材料，并用网帽机织而成的发制品，可直接整个佩戴在头上。色发 指 经处理使发丝形成不同颜色的人发或化纤丝。染色 指将原始
7、发通过过酸、中和、漂发、固色等工艺后，使其加工后颜色与指定颜色一致的一种工艺过程。雅克 指直发经过雅克机六角网卷发定型处理后，变得蓬松、表面呈有轻微细小波纹的工艺。注 ： 本 挂 牌 交 易 说 明 书 除 特 别 说 明 外 所 有 数 值 保 留 两 位 小 数 ， 若 出 现 总 数与 各 分 数 数 值 之 和 尾 数 不 符 的 情 况 ， 均 为 四 舍 五 入 所 致 。菏泽盛邦工艺品股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-6第 一 章 重 大 风 险 提 示一、海外市场经营风险（一）北美市场风险长期以来，北美市场始终为公司最大的产品销售市场：公司根据进口商订单进行产品生产，通过
8、为进口商供货实现该市场的产品销售。由于公司在该市场不具有自主品牌和自主经销渠道，当市场环境发生变化时，公司无法根据市场变化情况自由实施市场战略，处于相对被动地位，受进口商订单影响较大。北美市场主要指美国市场。目前，中国与美国不存在直接的发制品行业企业竞争关系，美国对于发制品的进口政策较为宽松，基本没有设限。但是美国贸易环境仍存在较大不确定性，若发制品的进口政策发生不利变化，则将对公司该市场业务经营产生不利影响。（二）非洲市场风险非洲市场是全球增速最快、前景空间最大的发制品消费市场， 也是公司大力投入、全面深入拓展业务的重点市场。该市场业务对公司经营业绩的贡献总体呈上升趋势。相对于其他地区，非洲
9、地区广泛存在政局不稳定、法律不健全等情况，且当地文化、习俗较为特殊，这些因素都可能对公司当地业务的经营产生影响。二、原材料价格变动风险报告期内，公司产品成本中原材料成本占比非常高。人发原材料由于其特殊性，价格波动性相对较大，因此公司的原材料价格波动风险主要体现为人发原材料价格波动风险。人发原材料具有自然生长性，再生需要一定周期，且其主要来自亚洲地区，在现代人蓄发习惯改变的影响下，相对于发制品需求的快速增长，具有一定的稀缺性。近年来，人发原材料价格波动较大，总体呈上升趋势。原材料价格的波动会对公司的经营业绩产生一定的影响。菏泽盛邦工艺品股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-7三、毛利率较低的风
10、险2016 年 1-11 月产品毛利率水平较低，盈利能力较弱，主要为：一是公司成立时间较短，前期投入比较大，管理费用、财务费用较高；二是公司营业收入主要来源于工艺发条，而工艺发条毛利率为发制品中毛利率最低的品种，远低于化纤发条、发套产品。近年来公司虽然不断增加产品品种，逐渐足化纤发条、发套产品等，但由于产品的技术开发和市场开发存在一定的过程，公司短期内仍将以工艺发条为主。公司未来迫切需要借助资本市场扩大生产经营规模，进一步完善产品结构，提升盈利能力。四、人力资源风险发制品生产工艺环节多， 部分关键工序的完成水平直接影响产品质量和生产出成率，技术工人需要经过一定时间的理论和实践学习才能熟练掌握岗
11、位技术、胜任岗位工作。公司正处于快速成长期，业务规模的扩大使得公司对技术工人的需求量增大。作为地处发制品重要产业集群河南许昌的优势规模企业， 公司易于吸引到综合素质较高的技术工人，且目前高级技术人才较为充足，能够满足一定时期内因公司规模扩张而产生的对新招技术工人进行培训、指导和管理的需求。但在快速发展的情况下， 公司不排除在某个时点因未能及时获取足够的人力资源而妨碍业务扩张的可能性。因此，公司存在快速发展下的人力资源风险。五、内部管理风险经过几年的发展，虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立了比较规范的管理体系，培养了一批经验丰富的中高级管理人员。但是，公司系由盛邦有限整体变更设立，股份公司成
12、立时间较短，各项内部管理制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理菏泽盛邦工艺品股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-8将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险六、控制（权）风险公 司 股 东 杨 惠 心 持 有 盛 邦 股 份 90%的 股 份 ， 为 盛 邦 股 份 的 控 股 股 东 ， 其 与股 东 李 松 蕾 系 夫 妻 关 系 ， 为 公 司 的 共 同 实 际 控 制 人 。 二 人 可 以 通 过 行
13、 使 股 东 表决 权 等 方 式 ， 影 响 公 司 的 人 事 、 生 产 和 经 营 管 理 决 策 ， 公 司 存 在 实 际 控 制 人 处于 绝 对 控 股 地 位 ， 虽 然 公 司 已 经 建 立 了 较 为 健 全 的 治 理 结 构 和 有 效 的 内 部 控 制制 度 ， 建 立 了 股 东 大 会 议 事 规 则 、 董 事 会 议 事 规 则 、 监 事 会 议 事 规 则 、 总 经 理 工 作 细 则 、 关 联 交 易 决 策 制 度 等 ， 建 立 了 完 善 的 制 度 体 系 ； 同 时 ，杨 惠 心 与 李 松 蕾 已 经 出 具 了 避 免 同 业 竞
14、 争 的 承 诺 函 ， 承 诺 未 来 不 从 事 与 公司 相 同 或 者 相 近 或 者 构 成 竞 争 的 业 务 活 动 ， 但 是 杨 惠 心 仍 可 凭 借 其 控 股 地 位 ，对 公 司 经 营 决 策 施 加 重 大 影 响 ， 从 而 可 能 对 公 司 及 其 他 股 东 的 利 益 带 来 一 定 的影 响 。菏泽盛邦工艺品股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-9第 二 章 公 司 基 本 情 况一 、 公 司 基 本 资 料公司全称 泽盛邦工艺品股份有限公司注册资本 1,000 万元企业类型 股份有限公司法定代表人 杨惠心设立日期 2014 年 09 月 25 日
15、住所 山东省菏泽市鄄城县第一人发产业园（城濮街以北十二路以东）统一社会信用代码 91371726312790419N经营范围人发、人发制品、人发工艺品、化纤发制品加工、销售；经营本企业自产制品的进出口业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。联系人 朱尚周联系电话 13869755478电子邮箱 二 、 公 司 股 本 结 构（一）股东持股情况序 号 股 东 姓 名 认 缴 出 资 额 （ 万 元 ）持 股 比 例（ %）出 资 方 式1 杨 惠 心 600.00 60.00 货 币2 李 松 蕾 400.00 40.00 货 币合 计 1,000.00 100.00
16、（二）公司控股股东、实际控制人情况1、公司控股股东经核查，杨惠心持有盛邦股份 600 万股股份，占公司总股本的 60%，为公司的控股股东。2、公司的实际控制人菏泽盛邦工艺品股份有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-10根据公司最新有效的公司章程及公司成立至今股权变更的工商登记资料并经推荐机构核查，自公司成立之日起杨惠心持有盛邦股份的股权占比始终超过 50%，为公司第一大股东，李松蕾为公司第二大股东，二人系夫妻关系，未签署夫妻分别财产协议；同时，有限公司阶段，杨惠心担任公司执行董事兼总经理并为法定代表人，李松蕾担任公司监事；盛邦股份成立后，杨惠心担任董事长兼总经理并为法定代表人，李松蕾担任董事，二
17、人其能够通过股东大会决定公司的经营管理决策及管理人员的选任，能够对公司的生产经营产生重大影响，实际控制公司的发展方向和主导公司的经营管理。因此，杨惠心和李松蕾为盛邦股份的共同实际控制人。三 、 公 司 业 务 情 况（一）主要产品及用途公司主要产品包括人发、人发制品、人发工艺品、化纤发制品，主要用于佩戴。（二）主要业务模式1、销售模式销售方面，公司每年制定年度营销计划，根据年度营销计划制定展会计划及网络营销计划。公司将逐步建立起完善的营销体系，对于不同区域的客户，采取不同的营销方式。公司销售人员负责客户的开发和维护，按照客户需求为其提供与之相适应的产品和服务，并与客户签订销售合同。公司定期组织销售人员进行市场调研、收集市场信息、分析市场动向、特点和发展趋势。收集有关信息、掌握市场的动态、分析销售和市场竞争发展状况，提出改进方案和措施。负责收集、整理、归纳客户资料，对客户群进行透彻的分析。完善营销策划方案，制定执行系统并监控执行结果。制定销售管理制度、工作程序，并监督贯彻实施。营销队伍的组织，培训与考核。客观、及时的反映客户的意见和建议，不断完善工作。公 司 销 售 模 式 主 要 通 过 以 下 途 径 ：
