个人理财规划书(共13页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上2013 年 度 个 人 理 财计划书 目 录第一章 家庭基本概况及现金管理.3一、家庭成员基本信息二、家庭基本财务状况三、现金管理第二章 财务分析及风险测评.5一、家庭生命周期分析二、断结论与建议第三章 财目标设定与投资规划.7 一、理财目标二、目标可行性分析第四章 来各项资金变化.7第五章 理财方案及重大事件规划9一、重大事件的规划二、投资规划第六章 风险揭示和税收规划13第一章 家庭基本情况及现金管理一、家庭成员基本信息客户家庭主要成员表主要成员性别年龄婚姻状况职业健康状况/保险状况朱琴瑶女20未婚