1、九芝堂股份有限公司 2016 年年度报告全文1证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2017-030九芝堂股份有限公司2016 年年度报告2017 年 04 月九芝堂股份有限公司 2016 年年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李振国、主管会计工作负责人孙卫香及会计机构负责人(会计主管人员) 毛凤云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的未来计划、发展战
2、略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告“第四节、经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对措施。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 869,354,236 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税） ，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。九芝堂股份有限公司 2016 年年度报告全文3目录第一节 重要提示、目录和释义 .2第二节 公司简介和主要财务指标 .5第三节 公司业务概要 .9第四节 经营情况讨论与分析 .12第五节 重要事项 .23第六节 股份变动及股东情况 .40第七节 优
3、先股相关情况 .46第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .47第九节 公司治理 .54第十节 公司债券相关情况 .58第十一节 财务报告 .59第十二节 备查文件目录 .81九芝堂股份有限公司 2016 年年度报告全文4释义释义项 指 释义内容重大资产重组 指2015 年公司向李振国、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司、绵阳科技城产业投资基金（有限合伙） 、杨承、盛锁柱、高金岩、万玲、倪开岭以及黄靖梅 9 名原牡丹江友搏药业股份有限公司股东非公开发行股份购买其合计持有的牡丹江友搏药业股份有限公司 100%股权。同时，公司原控股股东长沙九芝堂（集团）有限公司向李振国转让其所持有的公司
4、 8,350 万股股份的事项。本公司、公司、九芝堂 指 九芝堂股份有限公司友搏药业 指 牡丹江友搏药业有限责任公司（原牡丹江友搏药业股份有限公司）九芝堂集团 指 长沙九芝堂（集团）有限公司中国证监会 指 中国证券监督管理委员会报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日辰能风投 指 黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司绵阳基金 指 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）利润表、现金流量表本期数据 指 重组后合并数据利润表、现金流量表上年同期数 指 友搏药业 2015 年 1-12 月的累计数据资产负债表期末和期初数据 指 重组后合并数据九芝堂股份有限公司
5、 2016 年年度报告全文5第二节 公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称 九芝堂 股票代码 000989变更后的股票简称（如有） 无股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 九芝堂股份有限公司公司的中文简称 九芝堂公司的外文名称（如有） JIUZHITANG CO.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有） 无公司的法定代表人 李振国注册地址 湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号注册地址的邮政编码 410205办公地址 湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号办公地址的邮政编码 410205公司网址 http:/电子信箱 二、联系人和联系方式董事会秘书 证券事务代表姓名 徐向平 黄可联系地址
6、湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号 湖南省长沙市桐梓坡西路 339 号电话 0731-84499762 0731-84499762传真 0731-84499759 0731-84499759电子信箱 三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/公司年度报告备置地点 公司董事会办公室九芝堂股份有限公司 2016 年年度报告全文6四、注册变更情况组织机构代码 统一社会信用代码 91430000712191079B公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无历次控股股东的变更情况（如有）本公司原控股股东为长沙九芝堂（
7、集团）有限公司，原实际控制人为陈金霞女士。2015 年，公司向李振国、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司、绵阳科技城产业投资基金（有限合伙） 、杨承、盛锁柱、高金岩、万玲、倪开岭以及黄靖梅 9 名原友搏药业股东非公开发行股份购买其合计持有的友搏药业 100%股权。同时，公司原控股股东九芝堂集团向李振国先生转让其所持有的公司 8,350 万股股份。本公司控股股东及实际控制人变更为李振国先生。五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 920-926签字会计师姓名 肖桂莲
8、、陈谋林、刘诚公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间中信证券股份有限公司北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦；深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦吴仁军、马可 2015.12-2018.12六、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年营业收入（元） 2,673,798,043.47 871,512,680.71 206.80%
9、 797,598,707.10归属于上市公司股东的净利润（元） 651,809,785.10 471,031,522.79 38.38% 403,316,536.54归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 611,800,271.75 462,638,457.12 32.24% 401,381,947.00经营活动产生的现金流量净额（元） 612,378,390.53 339,026,372.77 80.63% 399,632,555.53九芝堂股份有限公司 2016 年年度报告全文7基本每股收益（元/股） 0.75 0.89 -15.73% 0.77稀释每股收益（元/股） 0.7
10、5 0.89 -15.73% 0.77加权平均净资产收益率 16.56% 30.10% -13.54% 33.08%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末总资产（元） 4,797,790,891.24 4,470,835,279.80 7.31% 1,539,906,365.26归属于上市公司股东的净资产（元） 4,136,506,541.17 3,787,080,838.47 9.23% 1,404,326,945.74说明：本报告期基本每股收益较上年同期的基本每股收益有所降低是由于重组完成后根据会计准则的要求，公司计算基本每股收益所对应的股数不同所致。因本公司于
11、2016年5月26日实施了资本公积金转增股本，按会计准则要求，对本报告期及上年同期的基本每股收益按照调整后股数计算列报。七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标单位：元第一季度 第二季度 第三季度 第四季度营业收入
12、 597,800,306.20 663,323,262.99 668,633,635.86 744,040,838.42归属于上市公司股东的净利润 131,154,991.36 172,472,460.80 160,005,393.85 188,176,939.09归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 126,927,195.62 150,589,903.19 145,740,990.68 188,542,182.26经营活动产生的现金流量净额 119,146,932.77 142,217,506.60 204,569,182.82 146,444,768.34上述财务指标或其加总数是
13、否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元九芝堂股份有限公司 2016 年年度报告全文8项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 16,843,976.36 -1,180.19 -18,543.14计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）29,887,701.22 9,233,575.00 4,123,781.25除上述各项之外的其他营业外收入和支出 432,791.57 641,232.79
14、 -1,861,889.65减：所得税影响额 7,152,557.58 1,480,561.93 308,758.92少数股东权益影响额（税后） 2,398.22合计 40,009,513.35 8,393,065.67 1,934,589.54 -对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经
15、常性损益的项目的情形。九芝堂股份有限公司 2016 年年度报告全文9第三节 公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否九芝堂前身“劳九芝堂药铺 ”起源于清顺治七年，即公元 1650年。天下初安，疮痍满目，劳氏族人怀着“悬壶济世，利泽生民” 的仁德之心，在古城长沙坡子街开无名小药店，立下“ 吾药必吾先尝之”的店规，其后人继承家业，药铺生意日益兴旺，将药店正式命名为“劳九芝堂药铺 ”。现代的九芝堂股份有限公司设立于1999年，公司秉承“九州共济、芝兰同芳”的企业理念，主营中成药的研发、生产和销售等业务，现已发展成为下辖多家子公司，并拥有数百家连锁门店，集生产、销
16、售、科研于一体的现代大型医药企业。其中全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司主要生产小容量注射剂、片剂，胶囊剂，茶剂（含中药提取），主要产品有疏血通注射液和复方降脂片。友搏药业为国家级高新技术企业，“友搏”商标被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标。九芝堂是同时拥有“中国驰名商标” 、“中华老字号”、“ 国家级非物质文化遗产”称号的企业，是国家级创新型试点企业、国家中医药管理局中医药工程学重点学科建设单位和国家企业技术中心。九芝堂连续四年入选中国最有价值品牌500强，始终位列湖南省中华老字号企业第一名。（一）公司业务介绍1、公司产品目前，公司已建立起以疏血通注射液、驴胶补血颗粒、六味地黄丸、足
17、光散、斯奇康、裸花紫珠片等为核心的第一梯队产品，逍遥丸、小金丸、补肾固齿丸、安宫牛黄丸、杞菊地黄丸等20多个第二梯队产品体系，拥有传统中药类“九芝堂”牌系列产品、现代中药类“友搏” 牌系列产品、生物制剂产品 “斯奇康 ”及大健康系列产品。拥有国家药品注册批文347个，其中独家品种37个，国家保密品种1个。（1）OTC系列公司围绕阿胶开发出一系列补血类产品，其中驴胶补血颗粒位列补血产品全国零售市场前列，同时拥有阿胶块、阿珍养血口服液等系列产品，满足各类人群的不同需求。公司拥有补益类系列产品，包括六味地黄丸、逍遥丸、补肾固齿丸、益龄精、杞菊地黄丸、生发丸等，其中浓缩六味地黄丸位列同类产品全国零售市
18、场前三位。其他OTC传统特色产品涵盖了内科、外科、皮肤科、妇科、骨科等多个领域，在同类产品中拥有强大的品牌优势及优良口碑。其中原研产品足光散位列同名产品全国零售市场第一位。（2）处方药系列公司已形成以疏血通注射液、安宫牛黄丸、丹膝颗粒、天麻钩藤颗粒、复方降脂片为主的心脑血管、神经类，以斯奇康为主的免疫调节类，以裸花紫珠片、桂枝茯苓丸、小金丸、补血生乳颗粒、止血镇痛胶囊为主的妇科类，以喉炎丸为主的耳鼻喉类，以健胃愈疡片为主的消化类，以甲芪肝纤颗粒、赤丹退黄颗粒为主的肝病用药类的处方药产品体系。（3）大健康系列公司悉心探索“药食同源 ”的现代养生理念，以中药饮片及阿胶类健康食品为核心，拥有阿胶糕、
19、芝牌阿胶口服液、阿胶小黑糖等产品。同时，公司不断挖掘中药新疗效，开发养生酒、日化用品、贵细饮片等系列产品。2、生产模式在长期的生产运营中建立了以销定产、产品标准化、计划性与随机性有效平衡的存货型生产模式。严格按照国家GMP要求和公司制定的药品生产标准组织生产。3、采购模式报告期内本公司原药材采购以询价招标为主，以谈判议价、产地直采直购为辅；辅料及包装材料的采购，加大供应商九芝堂股份有限公司 2016 年年度报告全文10开发力度，引入竞争；密切关注市场行情变化，正确预判，适时进行战略储备，并合理签订大宗合同，有效避免市场波动风险。4、销售模式OTC和处方药均采用自营与招商代理并存的销售模式，辅以
20、市场营销活动及专业学术进行推广。大健康在稳定发展医药渠道的同时大力开发商超渠道，并积极尝试和探索现代销售模式比如：电商、微商。（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位近年来，受药品招标限价、医保控费、严控药占比等因素影响，医药行业增速有所放缓，但仍高于全国工业整体增速。随着国家“健康中国 ”战略的提出和实施，以及医疗改革进入攻坚期，药品招标降价、医保控费已成为新常态，未来医药行业增速仍将受到多重因素制约，现有市场格局将发生深刻变革，但拥有优质治疗性药物的制造企业仍具有良好发展空间。与其他行业相比，医药行业关系国计民生，行业周期性特征不突出。虽然近两年受宏观经济影响
21、，公司所处的中医药行业增速有所下滑，但是随着2016年一系列的新政策出台，中医药行业未来将迎来政策红利推动创新发展的时期。公司是国家重点中药企业，公司产品品种丰富，主导品种占据国内较大市场份额。二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产 重大变化说明股权资产 无重大变化固定资产 无重大变化无形资产 无重大变化在建工程 无重大变化2、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否（1）行业地位：国家重点中药企业、国家重点高新技术企业、国家创新型试点企业、国家博士后科研工作站、湖南省医药行业龙头企业。公司重要全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司
22、在心脑血管中成药处于领先的市场地位。（2）品牌优势：公司前身“劳九芝堂药铺” 创建于1650年，“九芝堂” 商标、“友搏”商标为中国驰名商标；“九芝堂”被国家商务部认定为“ 中华老字号” ；九芝堂传统中药文化被列入国家级非物质文化遗产保护目录。（3）产品优势：公司是国内中药领域领军品牌，至今已有三百多年历史。公司拥有心脑血管、补益安神、妇科、呼吸、消化、清热、五官、耳鼻喉、骨科、皮肤、儿科等三百多个批文。处方药领域心脑血管类用药有着较强的产品优势，以疏血通注射液为代表的中药注射剂品种，拥有多项国家发明专利。OTC领域以驴胶补血颗粒为代表的补血和以六味地黄丸为代表的补肾两大品类在同行业中拥有强大的品牌优势。（4）规模优势：公司是集生产、销售、科研于一体的现代大型医药企业，以中药制剂为核心，涵盖OTC、处方药、生物制剂，近年进军中药饮片及大健康领域。（5）营销优势：公司立足工业，同时发展商业、连锁，横跨OTC与处方药两大领域，营销网络遍布全国，全面覆盖各
