1、1全国中小企业股份转让系统股票发行文件模板一、股票发行方案二、股票发行情况报告书三、股票发行认购公告四、主办券商关于股票发行合法合规性意见五、股票发行法律意见书六、股票发行备案报告七、备案登记表2一、股票发行方案XXXXXX股份有限公司股票发行方案住所：主办券商XXX证券（股份）有限责任公司住所：年 月 3声明：本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。4目 录一、公司基本信息二、发行计划三、非
2、现金资产认购的情况（如有）四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析（如有）五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析六、其他需要披露的重大事项七、中介机构信息八、有关声明5释 义(如有)释义项目 释义指. 指6一、公司基本信息(一) 公司名称:(二) 证券简称:(三) 证券代码：(四) 注册地址:(五) 办公地址：(六) 联系电话：(七) 法定代表人:(八) 董事会秘书或信息披露负责人:二、发行计划(一) 发行目的:(二) 发行对象：1、现有股东优先认购安排：2、发行对象确定的股票发行（如有）：（发行对象的基本情况及认购的股份数量；发行对象是否与公司或在册股东存在关联关系）：3、发行对象不确
3、定的股票发行（如有）：（发行对象的范围或确定方法）：(三) 发行价格7（明确发行价格或价格区间；定价方法）:(四) 发行股份数量（发行股份数量或数量上限）：预计募集资金总额(五) 董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计（会/不会）发生除权、除息事项，（会/不会)导致发行数量和发行价格做相应调整。（具体解释内容）：公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况，及其对公司本次股票发行价格造成的影响：（具体解释内容）：(六) 本次发行股票（有/无）限售安排，发行对象（有/无)自愿锁定的承诺。（具体解释内容）：(七) 募集资金用途(八) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案(九) 本次发行拟提交股东大会批准
4、和授权的相关事项(十) 本次发行（不涉及/涉及）主管部门审批、核准或备案事8项情况三、非现金资产认购的情况（如有）(一) 非股权资产认购1、相关资产的基本情况（披露内容包括但不限于：相关资产的名称、类别以及所有者和经营管理者的基本情况）：2、资产权属的情况（披露内容包括但不限于：资产权属是否清晰，是否存在权利受限、权属争议或者妨碍权属转移的其他情况）3、相关资产涉及许可或债权债务转移的情况（披露内容包括但不限于：相关资产涉及许可他人使用，或者作为被许可方使用他人资产的，应当简要披露许可合同的主要内容；资产交易涉及债权债务转移的，应当披露相关债权债务的基本情况、债权人同意转移的证明及与此相关的解
5、决方案；所从事业务需要取得许可资格或资质的，还应当披露当前许可资格或资质的状况；涉及需呈报有关主管部门批准的，应说明是否已获得有效批准）4、独立运营和核算的资产审计情况（披露内容包括但不限于：相关资产独立运营和核算的，披露最近一年及一期（如有）经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的财务报表及审计意见，被出具非标准审计意见的应当披露9涉及事项及其影响）5、资产的交易价格（披露内容包括但不限于：资产的交易价格、定价依据，资产评估方法及资产评估价值）(二) 股权资产认购发行股票1、股权资产的基本情况（披露内容包括但不限于：股权所在公司的名称、企业性质、注册地、主要办公地点、法定代表人、注册
6、资本、实收资本；股权及控制关系，包括公司的主要股东及其持股比例、最近两年控股股东或实际控制人的变化情况、股东出资协议及公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容、原高管人员的安排）：2、股权权属情况（披露内容包括但不限于：股票权属是否清晰、是否存在权利受限、权属争议或者妨碍权属转移的其他情况；股权资产为有限责任公司股权的，股权转让是否已取得其他股东同意，或有证据表明其他股东已放弃优先购买权；股权对应公司所从事业务需要取得许可资格或资质的，还应当披露当前许可资格或资质的状况；涉及需呈报有关主管部门批准的，应说明是否已获得有效批准）：3、股权对应公司主要资产的情况（披露内容包括但不限于：股权对应公
7、司主要资产的权属状况及对外担保和主要负债情况）：104、相关资产的审计情况:（披露内容包括但不限于:披露最近一年及一期（如有）经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的财务报表及审计意见，被出具非标准审计意见的应当披露涉及事项及其影响）：5、股权的交易价格（披露内容包括但不限于：股权的交易价格、定价依据，资产评估方法及资产评估价值（如有）：(三) 资产交易价格的合理性说明（披露内容包括但不限于：资产交易价格以经审计的账面值为依据的，公司董事会应当对定价合理性予以说明；资产交易根据资产评估结果定价的，在评估机构出具资产评估报告后，公司董事会应当对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性、主要参数的合理性、未来收益预测的谨慎性等问题发表意见，并说明定价的合理性，资产定价是否存在损害公司和股东合法权益的情形）：四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析（如有）五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析(一) 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等（未发生变化/变化）情况
