1、申银万国证券股份有限公司2014年 3月主讲人：叶强 申银万国投资银行总部副总经理、保荐代表人新三板业务经验交流 券商新三板业务的两个核心工作1、承揽： 企业定位、挂牌条件、企业最关心的问题2、承做： 尽职调查、流程控制和常见问题目 录新三板市场概况一、多层次资本市场体系对应的企业类别新三板市场概况场外市场 不同的企业可根据其自身特点、财务状况、所处发展阶段，登陆不同层次的资本市场新三板市场概况 截至 2014年 2月 21日 ，挂牌公司已达 649家； 挂牌公司 总股本超过 220亿股。 共有 8家挂牌企业成功上市 截至 2014年 1月底，有 88家挂牌公司在挂牌后完成 共计 105次定向
2、增资 ，累计募集资金超过 34亿元，平均增资市盈率超过 20倍。二、新三板市场概况新三板市场概况注：数据截至 2014年 2月 15日二、新三板市场概况新三板挂牌企业行业分布新三板市场概况二、新三板市场概况数据来源：Wind资讯注：数据截至 2014年 2月 28日，计算时剔除市盈率负值新三板行业静态市盈率市场静态市盈率均值约 110倍、中值约 22倍新三板市场概况二、新三板市场概况数据来源：Wind资讯静态市盈率（均值）高于 100倍的行业行业 名称 行业静态市盈率均值（倍） 典型企业食品 制造业 598 430612雅威特，市盈率 598倍石油和天然气开采 业 463 430102科若思，
3、市盈率 905倍专业技术服务业 416 430620益善生物，市盈率 2025倍社会工作 367 430126马氏兄弟，市盈率 1038倍广播、电视、电影和影视录音制作业 305 430508中视文化，市盈率 591倍仪器仪表制造业 252 430415钟舟电气，市盈率 3204倍石油加工、炼焦和核燃料加工业 148 430210舜能润滑，市盈率 148倍计算机、通信和其他电子设备制造业 131 430654聚科照明，市盈率 985倍医药制造业 124 430047诺思兰德，市盈率 769倍通用设备制造业 124 430044东宝亿通，市盈率 548倍软件和信息技术服务业 107 430067
4、维信通，市盈率 1668倍电气机械和器材制造业 107 430061富机达能，市盈率 1584倍注：数据截至 2014年 2月 28日，计算时剔除市盈率负值新三板市场概况二、新三板市场概况数据来源：Wind资讯静态市盈率（中值）高于 50倍的行业注：数据截至 2014年 2月 28日，计算时剔除市盈率负值行业名称 行业静态市盈率中值（倍） 典型企业食品 制造业 598 430612雅威特，市盈率 598倍石油和天然气开采 业 463 430102科若思，市盈率 905倍广播、电视、电影和影视录音制 作业 305 430508中视文化，市盈率 591倍社会工作 199 430126马氏兄弟，市盈率 1038倍石油加工、炼焦和核燃料 加工业 148 430210舜能润滑，市盈率 148倍新闻和 出版业 92 430053国学时代，市盈率 92倍水上运输 业 67 430377海格物流，市盈率 67倍商务 服务业 61 430232桦清股份，市盈率 80倍
