1、保单年检会流程问题 什么是保单年检会？ 为什么要举行保单年检会？ 保单年检会解决什么问题？ 保单年检会给我们带来了什么？ 为什么？邀约话术邀请函确认 年检会签约客户未签约客户确认函放弃函放弃函促成转介绍转介绍保单存折整理会后追踪保单年检会流程 诊断书 会后追踪系统流程 保单年检的意义进一步明确保单利益、客户权益及业务规则根据您现在家庭结构、经济状况等调整或修正保单计划，使其满足不同时期的需求深化对寿险意义与功用的理解发现保障缺口了解新的产品，完善新的需求了解公司发展，让客户的收益和公司共同成长当客户发生意外或疾病等需住院治疗时（任意一种）A、 致电您的保险代理人；B、 致电全国 24小时服务电
2、话： 95511C、 致电临沂中心支公司理 赔专线： -请您就医住院时选择保险合同中约定的定点医院如您住院需超过 15天 ,请事先向公司提出申请为了向您提供更加优质的服务 ,请核对您的保单信息是否正确 ,特别是您的保单电话、住址、或银行帐号发生变化时，可随时 致电您的保险代理人；为了防止现金风险 ,办理收 ,付各项业务时 ,建议您选择银行转帐方式 ,目前开通转帐业务的银行有 :首期转账缴费 :工行 ,农行和中行续期转账缴费 :工行 ,建行 , 中行 ,农行及邮政储蓄当您的保单有定期领取返还金或其它领取服务时；A、 致电您的保险代理人；B、 保单相关受益人携带保单、身份证、转账存折等到平安保险公
3、司柜面中心直接办理；生存金及理赔金转账支付 :工行、农行每年保单周年到期需办理续保交费时：A、 致电您的保险代理人；B、 将保费直接存入您首次办理保险时开户的工 行、农村信用社、农行或中行的存折中（转账可参加公司抽奖）会场流程及细节注意要点：电话邀约客户 递送邀请函 到会确认 会前迎接 入场 VCD 播放 领导致词及介绍公司 主持人主讲 礼品介绍及奖励活动介绍 抽奖 保单年检 离场客户缺口分析诊断及建议书设计 一对一沟通了解最初购买动机 存折登录与信息的快速搜集、校对 保单归类：尊重其最初购买动机 配合年检会主讲内容（保额、保费、年期 ) 产品推荐与说明（阶段导向） 强化寿险意义与功用，针对 “五点 ”沟通 保全变更，确认再访理由 建议书不一定现场打印，配合产说会
