1、C5C9 年度报告（2010）目 录第一章、国际 C5C9 市场概况 .4第二章、国内 C5C9 资源概况 .5第一节、国内乙烯装置分布 .5一、中石化集团 .5二、中石油集团 .6三、合资及其他企业 .7第二节、国内原料 C5C9 生产企业排名 .7第三节、2008 2012 年国内 C5C9 产量统计及预计 .7第三章、2010 年国内 C5C9 资源流向分析 .9第一节、国内原料 C5C9 资源流动概述 .9第二节、国内原料 C5C9 市场构成分析 .9一、国内资源分布情况 .11第四节、国内原料 C5C9 消费市场构成 .12一、C5 消费市场 .12二、C9 消费市场 .13第四章、
2、国内 C5C9 综合利用 .14第一节、国内 C5C9 综合利用概况 .14一、企业分布概况 .14二、部分企业装置、产品及运营、技术现状介绍（排名不分前后） .16三、国内未来几年综合利用项目规划 .19第二节、影响国内 C5C9 产业发展的因素探讨 .20一、技术层面 .20二、市场层面 .22三、资源层面 .23第五章、2010 年国内 C5C9 市场解析 .24第一节、2010 年国内 C5C9 市场概况 .24第二节、2010 年国内 C5C9 市场解析 .28一、东北地区 .28二、华北地区 .33三、华东地区 .35四、华南地区 .40五、西北地区 .42第三节、2010 年国内
3、 C5C9 市场影响因素分析 .42一、原油 .43二、成品油 .44三、石油树脂 .45四、石油树脂进出口概况 .46五、石油树脂进出口数据分析 .47六、其他产品 .52第四节、2011 年国内 C5C9 市场走势预测 .55第六章、总结建议 .55第一章、国际 C5C9 市场概况全球 C5C9 资源主要集中在亚太及北美地区。截止 2010 年全球乙烯装置能力约 1.4 亿吨，C5C9 资源量约 1800 万吨，其中亚太、北美及西欧地区是资源集中地，分别占到总量的 38%、23%、17%。根据未来 5 年全球石化企业发展规划测算，20102015 年间乙烯产能年均增长率约为 6%，到 20
4、15 年将达到 1.70 亿吨，预计 2015 年全球 C5C9 总产量将达到2100 万吨，新增产能将主要集中在亚太地区。表 1.1 全球 C5C9 资源量统计单位：万吨/年地区 资源量北美 419南美 145西欧 314中欧 121中东/非洲 131亚太 686合计 1816图 1.1 全球 C5C9 资源分布全 球 C5C9资 源 分 布23%8%17%7%7%38%北 美南 美西 欧中 欧中 东 /非 洲亚 太 地 区数据来源：隆众资讯第二章、国内 C5C9 资源概况第一节、国内乙烯装置分布一、中石化集团表 2.1 中石化集团乙烯装置情况单位：万吨/年归属 厂家 装置能力 备注齐鲁石化
5、 72 山东燕山石化 66 北京天津石化 30 天津北京东方 45 北京中原乙烯 18 河南茂名石化 100 广东广州石化 24 广东上海石化 60 上海扬子石化 80 江苏中石化镇海石化 100 浙江图 2.1 中石化乙烯产能分布一览中 石 化 乙 烯 装 置 产 能 分 布 图12%11%5%8%3%17%4%10%13%17% 齐 鲁 石 化燕 山 石 化天 津 石 化北 京 东 方中 原 乙 烯茂 名 石 化广 州 石 化上 海 石 化扬 子 石 化镇 海 石 化数据来源：隆众资讯从上表和图中不难发现，中石化旗下的乙烯装置都分布在环渤海工业区、长江三角洲和珠江三角洲工业区，基本上与国内
6、经济发达区域分布相符合，也反映出经济发达地区对乙烯产品的需求存在集中性的特点。二、中石油集团表 2.2 中石油集团乙烯装置情况单位：万吨/年归属 厂家 装置能力（万吨/年） 备注吉林石化 100 吉利抚顺石化 20 辽宁辽阳石化 20 辽宁大庆石化 60 黑龙江独山子石化 122 新疆中石油兰州石化 70 甘肃三、合资及其他企业表 2.3 合资及其他性质企业乙烯装置情况单位：万吨/年归属 厂家 装置能力 备注中海壳牌 95 广东扬子巴斯夫 60 江苏上海赛科 90 上海福建联合 80 福建合资中沙石化 100 天津兵器集团 盘锦乙烯 63 辽宁第二节、国内原料 C5C9 生产企业排名表 2.4
7、 国内 C5C9 原料生产商排名名次 企业 备注1 上海赛科 合资2 中沙石化 合资3 茂名石化 中石化4 镇海乙烯 中石化5 扬巴石化 合资6 上海石化 中石化7 齐鲁石化 中石化8 盘锦乙烯 兵器集团9 扬子石化 中石化10 独山子石化 中石油通过国内 C5C9 原料生产商的前十排名我们能够清晰地看到，中石化集团是国内 C5C9原料的主要供应商，产量前十的厂家中，中石化集团拥有 5 家独资装置，另外拥有 3 家合资装置的股份，加上装置大多建在经济发达地区，其在国内原料市场得优势地位显而易见。第三节、20082012 年国内 C5C9 产量统计及预计表 2.5 近几年 C5C9 产量统计及预
8、计单位：万吨/年年份 C5 产量 C9 产量2008 年 120 1312009 年 125 1402010 年 132 1532012 年 158 1862015 年 210 225图 2.2 2008-2015 年国内 C5C9 产量统计及预测对比图2008-2015年 国 内 C5C9产 量 情 况0501001502002502008年 2009年 2010年 2012年 2015年年 份万 吨C5产 量 C9产 量2008 年，国内 C5C9 总产量约 250 万吨，随着独山子乙烯、镇海乙烯、中沙乙烯等百万吨乙烯装置的陆续投产，加上上海赛科 C5 对外出货，2010 年理论产量相比
9、2008 年将增长 25%。未来的 5 年间，笔者将其分成两部分，首先是 2012 年前，由于大庆、抚顺、武汉、四川等均有新装置计划，预计 2012 年将有较为密集的投产；其次是 2012-2015 年，由于这段时期内的装置计划仅在筹划或者前期审批当中，装置能否最后顺利按照预期投产尚存在较大的不确定因素，因此按照理论情况预计，到 2015 年国内 C5C9 总产量将达到 435 万吨，相比 2008 年产量暴增近 50%。第三章、2010 年国内 C5C9 资源流向分析第一节、国内原料 C5C9 资源流动概述相比其他化工产品，国内原料 C5C9 资源具有很强的地域性，几个综合利用集中地都是在主
10、要的乙烯装置的周边，资源的流动性不及其他液体产品活跃。国内 C5C9 资源主要流向几个资源利用集中地，包括东北大庆及抚顺地区、山东淄博及菏泽地区、上海及南京地区、镇海及茂名地区、河南濮阳地区、西北兰州地区等，经过初步加工利用后资源再分配，除去直接出口外，资源流向基本参照经济繁荣度标准，即大部分资源流向经济发达的华东华南地区，整体资源遵循自西向东、自南向北的主线流动。第二节、国内原料 C5C9 市场构成分析国内原料 C5C9 资源主要由中石油及中石化集团供应，目前国内共有 22 套乙烯装置，中石化集团拥有 10 套，中石油集团拥有 6 套，合资及其他企业拥有 6 套。中石化集团资源全部统销，根据
11、地域划归不同的化工销售分公司出售，并且客户全部都是合同长约，厂家直销率在 80%以上；中石油集团由于资源量相对中石化而言较少，因此都由各石化厂自主销售，有的厂家直接供应配套的项目，比如大庆石化 C5C9 资源全部供应大庆华科；合资企业的销售模式不尽相同，中沙、扬巴石化资源归中石化销售公司操作，上海赛科则自主销售。就笔者统计数据，目前中石化集团 C5 商品量在 8 万吨/月，C9 商品量在 6.5 万吨/月，而中石油集团 C5 商品量在 1.3 万吨/月，C9 商品量在 2.3 万吨/月，合资及其他企业 C5 商品量在 1.7 万吨/月，C9 商品量在 2.3 万吨/月。C5 原料来看，中石化无
12、疑占绝对的优势，供应量占总量的 73%，市场处于遥遥领先的位置，而中石油集团及合资、其他企业分布仅占 12%、15%；C9 原料方面，中石化市场比例虽然相比 C5 原料占有率低，但仍高达 58%，中石油集团及合资、其他企业分布均占到 21%份额。图 3.1 C5 原料三大供应方对比国 内 C5原 料 分 布 情 况 对 比73%12%15%中 石 化中 石 油合 资 及 其 他图 3.2 C9 原料三大供应方对比国 内 C9原 料 分 布 情 况 对 比58%21%21%中 石 化中 石 油合 资 及 其 他一、国内资源分布情况1、资源分布情况表 3.13 国内资源分布统计单位：吨/月区域 C
13、5 资源量 C9 资源量山东 6000 6000北京 4000 1000河北 15000 14000上海 17000 14000江浙 30000 23000吉林 9000 6000广东 12000 12000辽宁 7000 10000黑龙江 4000 4000新疆 - 10000甘肃 7000 -河南 1500 1000图 3.3 C5 产量分布情况C5产 量 分 布 情 况山 东北 京河 北上 海江 浙吉 林广 东辽 宁黑 龙 江新 疆甘 肃河 南图 3.4 C9 产量分布情况C9产 量 分 布 情 况山 东北 京河 北上 海江 浙吉 林广 东辽 宁黑 龙 江新 疆甘 肃河 南第四节、国内原料 C5C9 消费市场构成一、C5 消费市场C5 经过全分离后，其下游产品主要用于生产石油树脂、改性不饱和聚酯。橡胶、固化剂、香料等，由于目前国内综合利用水平整体仍在较低水平，有相当部分 C5 流入油品市场，具体消费比例见下图：图 3.7 国内 C5 消费市场构成图C5消 费 市 场 构 成 图44%14%22%1%0%19% 油 品橡 胶树 脂固 化 剂香 料聚 酯从上图中不难看出，国内 C5 分离后所得资源中，流向油品市场的资源量超过了四成，
