1、第 1 页 共 16 页关于投资年产量 100 万 KW 热泵机组生产厂项目可行性分析报告筹建公司：河北+热泵设备制造有限公司22018-12-82018-12-8第第 2 页页 共共 16 页页 2目 录一、前言3二、项目的提出41、 市场前景分析52、 竞争对手及我方的竞争优势63、 未来五年的发展战略8三、投资成本预测 11（一） 、土地需求 11（二） 、投资额 13四、结论 1532018-12-82018-12-8第第 3 页页 共共 16 页页 3一、前言2009 年 9 月 22 日，国家主席胡锦涛在联合国气候变化峰会开幕式上发表题为携手应对气候变化挑战的重要讲话，郑重承诺今后
2、中国将进一步把应对气候变化纳入经济社会发展规划，并继续采取强有力的措施：一是加强节能、提高能效工作；二是大力发展可再生能源和核能；三是大力增加森林碳汇；四是大力发展绿色经济，积极发展低碳经济和循环经济，研发和推广气候友好技术。水源热泵技术正是能够满足社会供热需要、环保节能、低碳循环的气候友好技术。当前，能源资源问题是关系我国经济社会发展全局的一个重大战略问题。为了促进可再生能源的开发利用，增加能源供应，改善能源结构，保障能源安全，保护环境，实现经济社会的可持续发展，国务院于 2006 年 1 月 1 日颁布了可再生能源法 ，随后财政部、建设部于 2006 年 9 月 25 日颁布了可再生能源建
3、筑应用专项资金管理暂行办法，专项资金支持的重点领域为：（一）与建筑一体化的太阳能供应生活热水、供热制冷、光电转换、照明；（二）利用土壤源热泵和浅层地下水源热泵技术供热制冷；（三）地表水丰富地区利用淡水源热泵技术供热制冷；（四）沿海地区利用海水源热泵技术供热制冷；（五）利用污水源热泵技术供热制冷；（六）其他经批准的支持领域。从本世纪初开始逐步走向市场，并在中央空调行业得以推广应用的水源热泵技术，可以从太阳能热水、土壤、浅层地下水、工业废水尾水、江河湖海水、生活中水等各种水源中提取能量，用于向各类建筑物供冷、供暖供应洗浴热水，不但环保节能、取之不尽用42018-12-82018-12-8第第 4
4、页页 共共 16 页页 4之不竭、而且投资省、运行费用低、冷暖效果好，因此得到国家的大力支持。2009 年 7 月，国家财政部、住房和城乡建设部相继出台关于印发可再生能源建筑应用城市示范实施方案 （财建2009305 号） 、关于印发加快推进农村地区可再生能源建筑应用的实施方案 （财建2009306 号）文件，拨出千亿专项资金大力推广水/地源热泵技术.通过我们的全面考察，基于郑州大学综合设计研究院成立的河北科莱冷暖工程有限有限公司拥有水源热泵的设计、生产、工程应用的全套技术。如果白沟镇政府愿意出让土地，我们引进新加坡中南控股公司出资，河北科莱冷暖工程有限有限公司出让技术，筹建河北+热泵设备制造
5、有限公司，我们就可在极短时间内进入热泵中央空调市场领域，结合我们已有的市场资源以及安装施工资质，可以极小的代价迅速成为中央空调领域为数不多的节能环保中央空调系统集成商。下面就年产量 150 万 KW 热泵机组项目投资的可行性进行分析。二、项目的提出 随着改革开放的深入，人们的生活方式发生了巨大变化。对生活环境的要求由原来简单的数量要求，转变为以质量标准为主。具体在建筑配套技术方面，由单纯的水电配套转变为智能化建筑配套技术的需求。应该说没有现代科学技术支持的建筑就不能称为真正的建筑。人们消费需求的变化孕育出了无限商机。专家预测在未来的发展过程中建筑配套技术、节能技术的发展而形成的建筑配套工520
6、18-12-82018-12-8第第 5 页页 共共 16 页页 5程造价将会数倍于建筑物主体工程的造价，因此我们抓住机会就能获得巨大发展。空调行业商机无限。人们由原来的简单供暖需求已逐步转变为制冷、供暖、供应生活热水同时需求的消费结构；由简单的人工操作转变为减少操作人员的现代管理方式；由过去的只顾取暖不注重环保的初级消费转变为环保与舒适同等重要的现代消费观念；由公有制体系下的只注重效果不算成本的畸形消费理念，转变为使用效果与成本核算同时并重的理智消费理念。加之国家政策规定的变化，全社会环保意识的不断加强，能源政策及能源价格的变化等诸多原因，传统的空调技术及方式必须进行改革。因而，空调行业节能
7、环保智能型产品和技术商机无限。目前，中央空调主机产品现有如下种类为普遍使用类型：A:电动力空调 其中可分为如下几类：1、水冷螺杆、离心机组；2、户式风源热泵机组；3、小型水源热泵和大型水源热泵机组4、大型风冷/热泵机组。B：直燃式制冷及冷暖热水三用机， （能源为燃油或燃气、制冷剂为溴化锂或氨溶液）C：以蒸汽为推动力的大型溴冷机组。D：正处于研究阶段的半导体电子式制冷、制热等产品。在上述产品中适应现行国家能源及环保政策，顺应西气东输，62018-12-82018-12-8第第 6 页页 共共 16 页页 6能源结构调整战略，具有较低建设投入和运行成本，适合大范围推广使用的仅有 A 类产品和 B
8、类中的燃气型产品。燃气型产品仅在输气管路能够到达的地方能使用，但其一次性投资和运行费用均高于水源热泵机组，从技术经济角度出发只有在水源热泵不能实施的地方才能考虑。上述产品中真正经济实用并符合国家环保节能政策的是 A 类中的水源热泵，在水源热泵不能使用的地方可选用风源热泵。因此我们要进行产品生产、开发的重点是具备冷暖功能的水源/风源热泵机组。（一）市场前景分析热泵产品的特点是利用可再生能源既能供冷又能供热，因此，根据可再生能源状况和市场需求特点分以下几种区域：严寒地区：东北三省以需热为主，环境污染严重，燃煤锅炉取缔任务重；地下水丰富，大型工厂众多，可回收废热废水量大，政府对水源热泵支持力度很大，
9、是适合水源热泵的最佳市场。寒冷地区：黄河流域的甘肃东部、宁夏北部、内蒙中部、陕西东部、山西、河南、山东，京津地区，冬季需热量大，地下水丰富，是水源热泵适宜地区。在不适宜采用水源热泵的局部区域也可采用辅助热源+冷水机组的空调形式。夏热冬冷地区：苏、浙、皖、沪、闽北、川、鄂、渝、湘以供冷为主，供热为辅，地下水无规律，但地表水丰富，同样适宜采用水源热泵机组；由于南方光照充足，冬季气温相对较高，无水源的区域可根据具体情况采用太阳能热水+风源热泵+水源热泵的产品组合。72018-12-82018-12-8第第 7 页页 共共 16 页页 7夏热冬暖地区：以广东、福建南部、广西南部为代表的地区夏季需供冷冬
10、季不需供暖，可采用蒸发式冷水机组，回收余热用于供应洗浴热水。目前,中国每年新建建筑面积 1619 亿平方米,其中城市住宅56 亿平方米,公共建筑和工业建筑 45 亿平方米( 主要在城市), 以 30%的建筑物采用热泵中央空调计算，则每年有 3.0 亿平方米约2000 万 kw 的热泵中央空调市场，如我们能占据 5%的市场份额，则每年可有 100 万 kw 的热泵主机产品销售量。按照销售价平均0.6 元 /大卡计算，每年主机销售额为五亿元左右，每年工程承包额15 亿元左右。（二） 、竞争对手及我方的竞争优势在中央空调冷水机组市场，以美国开利、约克、特灵等为首的国际品牌一统天下，具有绝对优势的市场
11、占有率，但在水源热泵市场却没有出现一枝独秀的格局，原因是水源热泵自 2000 年才逐步开始进入主流市场，发育期尚短，另一方面，热泵系统没有统一的国家规范，全国各地工艺条件各不相同，国际品牌企业惯有的销售模式不能提供个性化的服务，尚不能采取规模化经营，因此，以作热泵为主的中小型企业纷纷乘虚而入。但由于绝大多数企业规模小，以工程营销为主，管理不规范、技术人员素质良莠不齐，在市场拓展过程中存在着资金短缺、技术不成熟、服务不完善等各种发展瓶颈，因此，热泵中央空调市场整体呈现出国际大品牌鞭长莫及、国内中小品牌杂乱无章区域纷争的市场格局。82018-12-82018-12-8第第 8 页页 共共 16 页
12、页 8目前热泵市场出现的竞争对手如下：外资合资品牌：开利、顿汉布什、麦克维尔、西亚特、克莱门特、日立、美意、劳特斯 台资、港资品牌： 台佳、国祥、宏星、福田国内主要品牌： 清华同方、富尔达、科莱智星、贝莱特、恒有源、天加、堃霖、深蓝、凌天、宏力、华清在上述诸多品牌中，在热泵产品市场方面尚没有一家能超过 5%的市场份额，因为水源热泵产品技术含量高，每个项目差异性大，为推广所要进行的技术服务水平要求较高，没有很好的技术支持系统推广应用困难较大，因此即使开利这样的世界第一品牌也没有在水源热泵领域显现出优势。目前，在中央空调领域，具有多学科的科研机构，完善的开发体系、开发能力，综合设计能力、工程总承包
13、能力，同时具有完善的生产能力的多功能综合企业非常稀少，我们如能在白沟建立河北+热泵设备制造有限公司，整合我们的已有资源，在国家大力提倡开发可再生能源，建立环保、节约型和谐社会的大背景下，强化“绿色环保、循环节能”的主题，定位于环保节能型中央空调系统集成商的企业形象，大举进攻热泵中央空调市场，迅速扩大热泵中央空调的市场份额，经 过 三 到 五 年 的 努力 奋 斗 ， 将 市 场 占 有 率 提 高 到 百 分 之 十 ， 中 央 空 调 系 列 业 务 年产值将达到二十亿元左右，经过包装上市，届时我们的企业将在国内热泵市场将处于主导领袖地位。（三）未来五年的发展战略92018-12-82018
14、-12-8第第 9 页页 共共 16 页页 9根据我国自改革开放以来的经济走势，未来 10 年来是我国国民经济持续稳定的增长期，也是我国制冷空调行业的飞速发展期，随着建筑业的蓬勃发展和人民生活质量的日益提高，中央空调产品的市场需求日益增加，制冷空调工业产值平均年增长率达 20，处于平稳的上升阶段，市场潜力巨大。市场越大竞争越剧烈，如何采取行之有效的营销策略成为各企业发展战略中首要面对的问题。毋庸置疑，大型中央空调的销售方式仍处于关系营销+技术营销的项目营销阶段，客户关系是基础，技术支撑是关键，因此建立密集的销售网络，逐步巩固根据地是扩大销售量的基础。目前国际知名品牌大多采用办事处制度，每省设立
15、办事处，各地市设立区域代理商，办事处的主要功能是市场开发、管理协调、售后服务。这些国际知名品牌的区域代理商从业时间长，有较多人际关系，有施工资质，但对国际知名品牌依赖度高，忠诚度也高，不可作为我们的依赖对象；而数量众多的小型工程公司甚至业内的自然人，经济实力弱，没有施工资质或资质很低，可能中介代理多家品牌，对品牌依赖和忠诚度都不高，没有实力承揽大型工程，主要依靠各种人际关系承揽中小型业务，对我们来说可以则作为选择对象；选择这些工程公司作为依赖对象有以下几点优势：A、 熟悉当地市场，有一定的市场开拓及操作能力；B、 具有一定的施工能力，可以解决异地施工的问题和售后服务问题， ；C、 通过对其全程
16、技术支持，逐渐其培养品牌依赖和忠诚度，102018-12-82018-12-8第第 10 页页 共共 16 页页 10再从中选择条件最优者作为区域独家代理商；D、 随着销售网络的扩大再设立区域办事处，加大技术服务的快捷和周到性，可促使合作方在双赢中共同发展；由此可见，寻找、选择、培养上述代理商是当前经营成本较低、见效较快的市场拓展模式。上述代理商普遍存在以下心理需求特点：1、 尚处于维持生存期，没有长远目标，游弋不定，什么挣钱做什么，对于空调品牌一直处于选择中。2、资金短缺，不敢触碰大型项目，渴望获得有实力的合作伙伴。3、 技 术 实 力 差 ， 不 能 承 担 复 杂 性 的 项 目 ， 需
17、 要 强 有 力 的 技 术支 持 。4、 注 重 短 期 利 益 ， 不 奢 望 较 大 的 长 远 利 益 ， 但 在 利 益 有 保 证的 前 提 下 仍 有 强 烈 的 创 业 欲 望 。纵 观 国 内 各 个 有 实 力 的 中 央 空 调 生 产 企 业 ， 基 本 上 都 采 取 以代 理 价 销 售 主 机 ， 提 供 招 投 标 商 务 服 务 和 售 后 服 务 的 销 售 模 式 ， 不会 顾 及 代 理 商 的 上 述 心 理 需 求 ， 如 果 抓 住 了 上 述 心 理 需 求 ， 自 然 就轻 易 而 举 地 获 得 了 遍 布 全 国 的 中 小 代 理 商 。 以 此 为 出 发 点 ， 今 后五 年 的 发 展 战 略 如 下 ：1、 成 立 河北+热泵设备制造有限公司后 ， 整 合 我 们 已有 现 有 资 源 ， 主要进攻热泵中央空调市场，将空调系统建设前期规划、系统设计、系统设备成套供货、系统安装调式、系统运行管理
