1、 立项可行性分析报告编制规范编制：校对:审核：批准：技术中心产品规划部2015 年 7 月1. 编制目的为使立项决策更加科学有据，避免无效益项目被立项，产品规划部开展“立项可行性分析报告”编写工作。为指导报告编写工作更为规范化、标准化，特制定此规范。2. 适用范围本规范适用于“产品立项可行性分析报告”编制工作。3. 定义立项可行性分析报告： 一 种 新 产 品 正 式 立 项 前 ， 由 产 品 规 划 部 负 责 、 各 相 关 部 门 配 合 ，共 同 完 成 的 为 决 策 者 提 供 决 策 依 据 并 需 上 报 给 决 策 者 审 批 的 文 件 。 它 主 要 回 答 决 策 者
2、“为 什 么 做 ”、 “做 什 么 ”和 “怎 么 做 ”三 个 问 题 以 及 开 发 此 项 目 的 SWOT 分 析 ， 需 从 市场 、 技 术 、 工 艺 工 程 、 财 务 、 标 准 政 策 法 规 等 要 素 进 行 具 体 分 析 ， 再 结 合 自 身 优 劣 势 ，确 定 利 弊 因 素 ， 预 测 经 济 效 益 及 社 会 效 果 ， 最 终 判 断 项 目 是 否 可 行 。4. 报告格式 统一采用 word 形式，参照模版。5. 内容规范 5.1 回答“为 什 么 做 ”主要从市场、技术、政策法规及公司战略等四个方面展开分析（可根据具体项目特点进行取舍） ，以真
3、实详尽的数据来论证项目的可行性。5.1.1 市场分析（1）竞争趋势：a）历年销量分析及预测，说明本产品处于市场发展的什么阶段b）本产品和同类产品的价格分析c）统计当前市场的总体规模、竞争对手所占的份额，分析本产品所能占的份额（2）市场需求特点：a）产品消费群体特征b）消费者行为方式c）影响市场的因素分析5.1.2 技术发展趋势分析（1）国内外技术发展历史、现状及趋势（2）产品造型趋势分析（3）各种技术路线在性能、开发难度、市场接受度方面的比较（4）技术性能发展趋势（5）全球研发及产业化资源分布5.1.3 政策法规分析（1）国家标准：与该产品相关的国家标准及如何满足该标准（2）行业法规：与该产品
4、相关的行业法规及如何满足该法规（3）相关国家或地方政策a）如有政策 “支持”如何利用？b）如有政策“限制”如何规避？c）如无相关政策，如何引导政府制定相关“支持”政策？d）分析有无地方政府(或其他机构)的“扶持”或者“干扰”5.1.4 公司战略分析：公司战略要求分析，本产品处于公司产品战略中的地位5.2 回答“做 什 么 ”主要包含产品定位、目标成本设定、产品匹配、型谱、推出时序及首款产品的商业目标等。5.2.1 产品定位（1）产品定位a）公司产品线战略中地位b）产品市场定位（2）产品亮点：与竞品向比较的亮点或自己独特的亮点5.2.2 目标成本设定（1）分析竞品售价，预测 3 年后该类型产品的
5、市场售价：（2）根据下列公式反推目标成本：目标成本=销售价格目标利润税金研发费用生产费用三项费用 5.2.3 技术路线分析（1）产品造型趋势分析（2）同类型产品技术性能分析，推测出 3 年后该类型产品的技术性能趋势5.2.4 型谱包括当前产品型谱及 3 年后规划的产品型谱。5.2.5 技术路线（含配置系列化）（1）产品匹配原则：主要是动力总成的匹配（2）同类型产品配置分析，推测出 3 年后该类型产品的配置趋势（3）配置原则（主推核心产品、首轮量产产品及其配置） 。5.2.6 推出时序包括首轮量产产品及核心产品的匹配车辆、动力总成推出时间以及全系列产品的推出时序。5.3 回答“怎 么 做 ”从设
6、计、制造、投资三个方面去策划保障拟开发产品产业化实现的可操作方案。5.3.1 研发模式及费用预算（1）设计资源优劣势分析及开发模式建设（完全自主/联合设计/ 完全外包）（2）研发费用预算5.3.2 制造实现（1）工艺方案：a）核心部件实现方式：（自主件清单/外购件清单）b）工艺路线初步分解（2）工程方案：a）生产线实现方式及投资初步分析b）试验设备购置计划c）生产纲领。5.3.3 投资策划包 括 投 资 比 例 、 资 金 来 源 及 资 金 投 入 计 划 。5.4 销量及经济效益预测5.4.1 销量预测根据公司战略规划销量分解，再结合拟开发产品本身的市场份额趋势，预测出该产品量产后 5 年
7、的销量。5.4.2 经济效益预测（1）规划部输入边界条件：目标售价、销量规划、批零差价、工程投资预算、研发费用预算、商务政策。（2）财务部根据上述输入做经济效益预测分析（含项目投资盈亏点计算） 。5.5 SWOT 分析市场和政策属于环境因素，环境因素并不由企业控制，基本上与企业的内部特征没有太大的关系。对于多数成熟技术的产品而言，同行企业的可行性分析结果大同小异，而SWOT 分析则是与企业内部特征密切相关的，实质上是核心竞争力分析。应从品牌力、人力资源、研发能力、营销能力、营销渠道、核心资源掌控能力、公司资金预算、市场机会、政策导向等方面进行分析，并最终给出结论。5.5.1 Strengths
8、(强项)：我们的强项是什么？我们如何利用这些强项？5.5.2 Weaknesses（弱项）：我们的弱项是什么？我们如何减少这些弱项的影响？5.5.3 Opportunities(机会)：市场为我们提供了什么样的机会？我们如何把握这些机会？5.5.4 Threats（威胁）：什么威胁着我们的成功？我们如何有效地对付这些威胁？5.6 潜在风险识别及应对措施（可酌情删减）应从市场需求不准确、标杆选择错误、技术方案变更、资金预算保障等方面去识别项目风险，并提出风险应对措施。6. 评审及发布立项可行性分析报告编制完成后，首先进行项目组内部及部门内部评审，然后根据评审意见进行调整，调整后打印、签字、附上文件报批格式单上报公司领导，获公司领导批准后，下发到相关研究院、工艺工程院及项目管理部。附件： DCT 立项可 行性分析报告 （部分格式可借鉴）备注：此规范仅适用于基本型产品 A 类和 B 类车型。
