理财计划书范本(共16页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上理财计划书致 王五 先生中国建设银行财富中心理财顾问: Jason电 话: 027-地址:湖北省武汉市建设大道709号31-33 Tel:027- Fax:Email:人生财富理念理财计划的目的是为您提供一张走向您生活目标的导航图，这张导航图可以清晰地帮助您做出更加科学合理的长远决策，如针对您的收支、储蓄或投资等，它可以让您以平和的心态去迎接金融市场的每天动荡，它能使您不仅打赢物质财富的全局战争，并且也能赢得人生财富，享受生活每一天的幸福和快乐。目 录第一部分： 基本信息摘要1. 家庭成员及背景资料姓名：王五身份证号码：出生日期：1971-8-1电话：手机：EMAIL：wzs家庭地址：武汉市武昌区八一路87号单位名称：武汉傲人理财投资有限公司单位地址：武昌区中南路7号中商