精选优质文档-倾情为你奉上 下阶段工作计划一、下阶段工作指标拟定:至七月底,个人存款日均达到200W,理财销售量达到500W。至10月底,个人存款日均达到500W,理财销售量达到1500W。二、客户分类:根据这入职一个月左右时间所销售理财产品及存款数额,对客户需求进行细化分析,将现有客户分为VIP客户,中端客户,普通客户。三、实施措施:1、计划实施表拟定月初拟定周销售计划表及每周客户访问表2、客户粘稠度培养:(1)定期将“凤凰花理财”公众号活动进行推送,提升客户体验。(2)每期理财产品到期,向客户进行提醒(微信、电话、短信),以聊天的形式介入,选择恰当时机向客户推介适合客户类的产品。(3)针对高端客户,每月推出一期高端客户活动,维护好高端客户群。有必要的进行及时回访沟通,确保客户达成需求。3、外拓(1)每月与财政工商部门联合一次进行 公私联动,推介对公业务过程中一起推介对私业务如工资代发、POS机归集业务、银行卡推荐等。(2)银行周边业务外拓,联合零售客户经理一起走访周边客