理财规划建议书(2).docx

理财规划建议书,(2) 理 财 规 划 建 议 书 姓 名:12 学 号: 班 级: 证券一班 (院) 系: 金融系 目录 一 客户基本信息 1. 客户家庭人员情况 2. 资产负债情况 3. 收入支出情况 二.客户财务信息分析 、 客户家庭财务报表 2.客户家庭财务比率分析 3.客户家庭财务状况综合评价 三、客户家庭得理财目标 四、客户家庭得理财规划建议 1.现金规划 、保险规划 3。投资规划 .教育规划 5。养老规划 第一部分 客户基本信息 1、客户家庭人员情况 家庭成员 姓名 年龄 职业 妈妈 刘孜 3 外贸公司老板 儿子 幼儿园 、家庭资产负债表 资产(元) 资产备注 金融资产: 流动资产比率 8% 现金及活期存款 000 美金(折人民币) 00 股票 0 实物资产: 固定资产比率 92% 房地产(自用) 720