1、全国茶叶重点区域发展规划（2009-2015 年）一、产业发展现状我国是茶树的原产地，是世界上发现和利用茶树最早的国家。改革开放以来，茶叶产业得到了迅速发展。目前，全国有 20 个省、市、自治区生产茶叶，涉茶人员约 8000 万人。茶叶产业已成为主产区农村经济的重要支柱产业和出口创汇的优势农业产业，对促进农业结构调整、增加农民收入、扩大就业和建设社会主义新农村发挥着重要的作用。基本情况1.生产、贸易快速增长。改革开放以来，我国茶业依靠政策、投入和科技进步进入了新的发展阶段。2007 年全国茶园面积达 2419.5 万亩，茶叶产量 116.5 万吨，与 1990 年相比，面积增长 52%，产量增
2、长 1 倍。2007 年全国茶叶出口 28.9 万吨，比 1990 年 19.5万吨增加 9.4 万吨，增长 48%。目前，我国茶树种植面积约占世界茶园面积的 50%，居世界第一；茶叶产量约占世界茶叶产量的 31%，2005 年超过印度后，成为世界第一大生产国；茶叶出口量 2007 年跃居世界第二。 2.生产区域相对集中。我国有 20 个省（区、市）栽培茶树，生产区域辽阔。2007 年江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西等 1省（区、市）茶园面积 2380.2 万亩，占全国茶园总面积的 98%；产量115.4 万吨，占全国茶叶总产量的 99%
3、；产值 290 多亿元，占全国茶叶总产值的 98%以上，已成为我国茶叶生产的主要区域。3.产品结构不断优化。近十多年来，我国茶叶产业以市场为导向，产品结构不断调整优化，有资源比较优势和市场竞争力的产品发展迅速。一是绿茶生产规模扩大。绿茶产量由 1990 年 33.3 万吨，增加到 2007 年 87.4 万吨，占茶叶总产量比重由 62%提高到75%；二是乌龙茶产量上升。乌龙茶产量由 1990 年的 3.3 万吨，增加到 2007 年的 13.0万吨，增加 3 倍以上，占茶叶总产量比重由 6%提高到 11%；三是红茶生产大幅减少。产量从 1990 年的 11.0 万吨，下降到 2007 年的 5
4、.3 万吨，占茶叶总产量比重由 20%下降到5%；四是名优茶迅猛发展。根据农业部门不完全统计，2007 年全国名优茶产量达到 43.5万吨，产值达 200 亿元，分别比 1990 年增长 15 倍和 30 倍，占茶叶总产量比重由 5%提高到 38%，占茶叶总产值比重由 24%提高到 68%。4.产品质量明显提高。近十年来，通过推广无性系良种、优质化栽培等技术，提高了茶叶整体品质；全国无公害茶叶示范基地的建设，推动了无公害茶叶生产的快速发展，提高了茶叶安全质量。据农业部茶叶质检中心抽检结果，2007 年有 92%以上的茶叶产品质量安全水平达到或超过无公害食品茶叶标准要求；绿色食品茶和有机茶发展势
5、头良好。5.产业化进程加快。近年来，在市场机制作用和国家政策扶持下，政府部门及茶叶行业内部正在加紧整合科研、生产、加工、流通等方面的力量，逐步推进茶叶产业化经营的发展，涌现了一批如“龙头企业 +基地+农户”、“ 行业协会+专业合作社+ 农户” 、“专业市场+经销户+农户”以及“科技型企业+ 基地+农户”等新型茶叶生产经营组织，大大提高了产销组织化程度，促进了产销衔接，延长和完善了茶叶产业链，逐步提高了产业水平与竞争力。主要问题1.无性系良种茶园比例小、单产低。茶树良种化是茶叶生产优质高效的基础，无性系又是茶树良种化的基础。2007 年我国无性系良种茶园面积只有 858 万亩，约占茶园总面积的
6、35%左右，而肯尼亚等国家已高达 90%以上。由于无性系良种比例小，茶园基础设施建设跟不上，新技术推广应用程度不高，导致茶叶单产低，每亩仅为 60.5 公斤，只有世界平均水平的 72%，与先进的产茶国相比差距更大。2.标准化生产程度不高、茶叶质量安全体系建设不完善。由于我国茶叶品类的多样性、加工工艺的复杂性和生产的局域性，使得茶叶标准的制（修）定难度较大。许多重要的茶类产品缺乏标准，无标准可依，不适应茶叶生产发展的要求。同时，由于对现有标准的示范、推广力度不够，标准没有得到很好的应用，生产管理较粗放，加工操作不规范。另外，标准政出多门，体系不健全，部分国家标准、行业标准及地方标准统一性不够，导
7、致企业无所适从。由于我国茶叶行业改造刚起步，茶叶质量安全体系尚未确立，带来了茶叶质量安全隐患，一些茶叶产品由于不符合有关国家和地区的食品安全标准，引发贸易纠纷甚至退货时有发生。3.加工设施陈旧、劳动生产率低。我国大部分国营、集体茶场（厂）均为二十世纪六、七十年代建立，有些虽已转制，但仍有半数左右的茶场、茶厂厂房简陋，设备陈旧，加工环境差，加工产品质量上不去，质量安全难以得到有效保障。据不完全统计，全国有近 5万家茶厂，年均产量仅为 10 吨，大大低于世界平均水平。还有不少名优茶产区仍然是家庭作坊式生产，手工操作，批量少，产品规格质量不一致，生产效率低。4.组织化程度较低。目前，我国茶叶生产很大
8、程度上仍沿袭传统分散的农户和小茶厂生产经营方式，小生产与大市场的矛盾日益突出。从生产环节来讲，技术难以规范，产品质量不稳定，同一质量产品批量小，越来越不适应大市场大流通的国内贸易和出口要求。从经营环节来讲，市场经营主体数量多、规模小，大多处于“小买小卖” 的阶段，市场竞争力弱。这种传统的生产经营方式阻碍了技术改造和管理水平的提高，难以步入规范化生产、品牌经营的发展轨道，难以参与国际竞争。特别是在茶叶产品出口方面，由于组织管理跟不上，内部低价竞争和外部抢夺资源的双重压力长期存在，即使占优势的绿茶出口到某些国家其价格只相当于国际市场低档红茶的价格，严重影响茶叶出口效益。二、市场前景与竞争力分析市场
9、前景分析1.世界茶叶生产、贸易、消费持续增长。十几年来，世界茶叶生产发展很快，茶叶产量从 1990 年的 252.3 万吨增长到 2007 年的 379.5 万吨，增幅达 50%；贸易量从 1990 年的 113.4 万吨增长到 2007 年的 154.9 万吨，增幅达 37%。从出口大国的出口走势看，特别是近五年来，肯尼亚、中国和斯里兰卡三国的出口仍在扩大，而印度由于本国内销压力使其市场份额相对下降。茶叶已经成为全球性的天然饮料，消费量一直呈增长态势，全球茶叶的消费量一直以每年 35%的增幅递增，专家预测 “21 世纪将是茶饮料的天下 ”。2.国际市场绿茶、特种茶需求强势增长，市场空间大。尽
10、管世界茶叶贸易中，红茶占85%以上，由于绿茶对人体健康有益作用的宣传，刺激了国际市场对绿茶需求的快速增长，我国绿茶、特种茶出口量也随之增大。绿茶从 1990 年的 8.3 万吨增至 2007 年 22.4 万吨；特种茶从 2.3 万吨增至 3.5 万吨（其中乌龙茶 2.2 万吨）。从 1998 年起，我国绿茶出口已经年年超过红茶。2007 年的出口产品中，绿茶占 77.3%，特种茶为 12.2%，红茶为 10.5%。近年来，除传统销售市场摩洛哥、乌兹别克斯坦、巴基斯坦、日本和马里等国的绿茶销量都有不同程度增长外，在美国、德国、俄罗斯等欧美发达国家也有很大的市场增长空间。3.内销需求旺盛，市场潜
11、力大。近年来，我国茶叶在外销出口逐年巩固和增加的同时，内销市场的需求也进一步扩大。目前，国内人均茶叶消费只有 460 克/年，与世界人均年消费茶叶相比仍有一定差距，与消费水平高的爱尔兰、土耳其、科威特、英国、伊拉克等国人均年消费量在 2000 克以上的相比差距更大。国内各地区之间差别也较大，如上海、广州等人均年消费茶叶已达到 1000 克左右，可见国内消费市场潜力很大。随着我国社会经济的发展，人民生活水平的提高，茶叶保健功能的开发和茶文化的发展，茶叶消费增加已是不争的事实。4.茶叶综合利用方兴未艾，茶叶消费领域不断扩大。据专家预测，今后十年内国内茶饮料市场将有一个较快的发展过程，年增长率将在
12、10%以上，预计到 2010 年茶饮料产量达到 1100 万吨，需要茶叶原料 11 万吨，比 2005 年增长近 3 倍；同时，随着茶多酚等茶叶有效成份的广泛开发和利用，茶叶深加工将进一步深化与发展，茶叶原料需求量也将同步增加。竞争力分析1.茶叶品类齐全，优势产品突出。我国生产的茶叶种类在世界上最齐全，有绿茶、黄茶、红茶、青茶（乌龙茶）、黑茶（紧压茶）和白茶六大类，其中乌龙茶、白茶、黄茶和黑茶为我国独有。世界 50 多个茶叶生产国，90%以上只生产红茶，传统的绿茶生产只有中国和日本等。由于日本国内茶叶生产成本高和需求强劲，早已无力出口。近年来，为争夺国际市场份额，一些传统红茶生产国，如印度、斯
13、里兰卡、越南等也改制一些绿茶，但由于品种、技术和自然环境生态条件的限制，其品质无法与我国绿茶比拟。目前，中国绿茶的优势地位为世界各国所公认。此外，我国乌龙茶出口势头虽已减缓，但其受日本、东南亚各国，尤其是华侨的欢迎；而白茶等，虽销售量较低，但非我莫属。近来，云南的普洱茶炒声沸沸，有可能会成为茶叶市场上新葩。2.种质资源丰富，良种数量多。我国是茶树原产地，茶叶种质资源具有丰富的遗传多样性，目前已收集保存茶树种质资源 3500 多份，是当今世界上收集茶树种质资源最多的国家。我国茶树良种选育取得了很大进展，全国已审（认）定通过的国家级茶树良种 97 个，其中有性系品种 17 个，无性系良种 80 个
14、。各产茶省还审（认）定了省级良种 119 个。茶树良种数量位居世界第一。3.生态环境优越，茶类区域优势明显。我国地域辽阔，气候多样，特别是东南沿海茶区，长江下游和中上游茶区，西南茶区，气候条件良好，生态环境优越，是生产各类名优茶的优质区域，也是生产绿色食品茶和有机茶的最适区域。大多数区域劳动资源也相对较充实，茶叶生产成本较低，为参与国际竞争和茶叶可持续发展创造了极为有利的条件。4.科技基础良好，技术水平先进。国际茶叶的竞争，除自然资源和品种外，技术创新和技术进步是一个重要因素。目前我国科技基础良好，建有全国性茶叶研究所和 13 个省级茶叶研究机构，11 个高等院校设有茶叶系，还成立了全国性和省
15、级茶叶学会，与基层技术人员一起形成一支素质较高的科技创新队伍，在茶树选育、茶树栽培、茶叶加工和深加工工艺技术研究等诸多方面居世界前列。5.种茶历史悠久，文化底蕴深厚。茶源于中国，兴于亚洲，传播于世界。中国利用茶叶历史已达 5000 多年。今天，茶已成为全球推崇的绿色饮品。博大精深的中国茶文化，渗透于人们物质生活、精神生活和社会生活的各个方面，正在为人类的文明进步发挥着积极的作用。茶文化对茶叶整个产业链的影响，茶经济与茶文化互动发展，已在提升我国茶叶产业的竞争力和促进世界茶叶消费方面发挥着越来越重要的作用。我国茶叶拥有其他许多国家难以取代的优势，但因种种原因，仍未实现将优势转化为强势，尤其是茶园
16、战线过长，成本高、规模小，技术难以普及，世界著名的茶叶企业和品牌尚未形成。近几年，在茶区政府和群众努力下，茶叶生产经营组织正在整合，建设了许多茶叶示范园和标准化生产基地，茶叶经营上亿元的企业也不断涌现。但是，总体进程不快，难以适应当前市场需求。目前，国家高度重视三农问题，国力日益增强，加大对茶业发展的投入不仅是需要的，而且是有可能的，必将加快推进将我国茶业优势转化为强势的进程。三、发展思路和目标发展思路以增加农民收入和增强国际国内竞争力为出发点，以市场为导向，效益为中心，资源优势为依托，机制创新和科技创新为动力，稳定面积，提高质量，调整结构，大力推行无公害标准化生产，培育和壮大龙头企业，打造名
17、牌，努力加快产业化经营进程。充分发挥产品和区域优势，建立多元化投入机制，着力推动产业升级，带动和促进全国茶叶产业的可持续发展。发展目标根据上述发展思路，从全国 20 个省（区、市）1000 余个产茶县中，按规划准入茶叶重点区域的标准，重点选择有优势、有特色、有规模、产值大的 15 个省（区、市）118 个县，按其茶类和自然条件，划分为四大茶叶重点区域。通过规划的实施，四大茶叶优势区将进一步形成具有产品特色明显，技术含量高，生产、管理水平一流，国内外竞争力强的茶叶重点区域，从而达到以重点区域促进全国茶业发展，提高我国茶业总体水平。2005 年，四大茶叶重点区域的茶园总面积为 1092.4 万亩，
18、占全国茶园总面积 54%；采摘面积为 844.6 万亩，占全国茶园采摘面积 54%；无性系良种茶园面积达 409.4 万亩，良种覆盖率达 37.5%；茶叶产量为 53.7 万吨，占全国茶叶产量的 57%；茶叶产值为 146亿元，占全国茶叶产值的 67%。其中名优茶产量 21.5 万吨，产值 104 亿元，分别占全国名优茶的 76%和 72%。2015 年，四大重点区域茶园总面积达 1500 万亩，其中无性系良种茶园面积达 870 万亩，良种覆盖率达 58%；总产量达 102 万吨，比 2005 年增加 90%，其中名优茶产量达52 万吨；总产值达 400 亿元，比 2005 年增加 2.7 倍
19、，其中名优茶产值 320 亿元。重点区域茶园及无性系良种茶园总面积分别约占全国的 60%和 78%，总产量和名优茶产量分别约占全国的 73%和 82%，总产值和名优茶产值分别约占全国的 80%和 84%。四、重点区域布局重点区域布局原则市场导向原则。瞄准国内国际两个市场，在充分考虑现实市场和潜在市场的基础上，适应市场对茶叶产品安全化、多样化和优质化的需求，重点发展市场占有率高、前景广阔、有特色的茶叶产品。比较优势原则。综合考虑各区域在资源禀赋、生产规模、市场区位、环境质量、资金、技术、人才以及产业政策等方面的优势，突出重点，相对集中，因地制宜，扬长避短，把潜在的优势转变为现实的经济优势。可持续
20、发展原则。坚持推动经济、社会、环境协调发展，实现速度与结构、后劲相统一，形成区域性、规模化生产基地，延伸产业链，构建优势产业绿色群体，有利于将茶叶产业进一步做强做大和持续发展。重点区域布局根据茶叶重点区域布局原则和准入标准，从全国 20 个产茶省市的 1000 多个产茶县中，择优划分为四大重点区域：长江中下游名优绿茶重点区域；东南沿海优质乌龙茶重点区域；长江上中游特色及出口绿茶重点区域；西南红茶及特种茶重点区域。四大区域合计 118 个县（市、区）。1.长江中下游名优绿茶重点区域基本情况：该区域包括浙江的东部、西部和南部茶区，福建的闽东茶区，江苏的苏南茶区，安徽的皖南、皖西茶区，江西的赣北茶区
21、，湖北的鄂东南茶区和河南豫南茶区。该区域共 48 个县（市、区），2005 年茶园面积 443.8 万亩，采摘茶园面积 386.6 万亩，无性系良种率 30.9%，产量 21.0 万吨，产值 67.8 亿元，其中名优茶产量 9.3 万吨，产值50.2 亿元。该区沿海茶区经济较为发达，农民人均纯收入达 3360 元，而内陆茶区经济欠发达，农民人均纯收入仅 2060 元。人才资源较充沛，沿海茶区劳动力紧张，生产成本相对较高。该茶区茶树种植以灌木型为主，少数为小乔木型。历史上主产绿茶，特别以名茶闻名国内外，如西湖龙井、开化龙顶、碧螺春、黄山毛峰、六安瓜片、庐山云雾以及信阳毛尖等。区域分布：浙江的开化
22、、余杭、安吉、西湖区、淳安、临安、桐庐、新昌、诸暨、嵊州、武义、绍兴、宁海、松阳、遂昌、泰顺、永嘉，闽东的福安、福鼎、寿宁、霞浦、蕉城、周宁，江苏的宜兴、溧阳、金坛、句容、吴中，安徽的歙县、休宁、石台、祁门、黄山区、东至、宁国、金寨、霍山、岳西，江西的婺源、浮梁、庐山、遂川，河南的浉河区、光山、罗山、商城、新县以及湖北的英山等县（市、区）。发展目标：2015 年，该区域的茶园面积达到 590 万亩，其中无性系良种为 308 万亩，良种覆盖率达 52%；产量达 26 万吨，产值 155 亿元，其中名优茶产量 18.5 万吨，产值为130 亿元。主攻方向：以发展高品位名优绿茶为主，进一步发展深加工
23、，建设外向型出口绿茶拼配厂，继续发展出口和转口绿茶。2.东南沿海优质乌龙茶重点区域基本情况：该区域是我国乌龙茶传统产区，包括闽南乌龙、闽北乌龙和粤东乌龙茶区，共 14 个县（市、区），2005 年茶园面积 99.5 万亩，采摘面积 81.6 万亩，无性系良种率为 93.6%，产量 8.6 万吨，产值 24.6 亿元。其中名优茶产量 3.3 万吨，产值 19.2 亿元。该区总体经济水平较发达，农民人均纯收入达 3894 元，茶树种质资源丰富，茶叶花色名称常以茶树品种命名，劳力较紧张、生产成本高，但均价亦高。该茶区茶树种植以小乔木型为主，少数为灌木型。大红袍、水仙、铁观音、凤凰单枞均为著名乌龙茶。
24、区域分布：闽南的安溪、永春、华安、平和、诏安、南靖、大田，闽北的武夷山、建瓯、建阳和广东的潮安、饶平、大埔、揭西等县（市、区）。发展目标：2015 年，该区域茶园面积达到 130 万亩，无性系良种率达 96%；产量 12万吨，产值 55 亿元。主攻方向：发展优质高效乌龙茶，进一步改进加工工艺，提高乌龙茶香气；发展乌龙茶的深加工，建设中国最大的乌龙茶出口基地。3.长江上中游特色和出口绿茶重点区域基本情况：该区域包括川西绿茶区，川南优质早茶区，川东北特色茶区，黔中茶区，重庆茶区，陕南茶区，湖北的武陵山、三峡及西北部茶区，湘东北、湘西南茶区。共 38个县（市、区），2005 年茶园总面积 350.2
25、 万亩，采摘面积 240.4 万亩，无性系良种率31.6%，茶叶总产量 15.6 万吨，茶叶产值 31.8 亿元，其中名优茶产量 3.8 万吨，产值18.5 亿元。该区域总体经济欠发达，农民人均纯收入 2223 元，人力资源较丰富，生产成本相对较低。茶树种植以灌木型为多，部分为小乔木型。历史上以生产绿茶和边茶为主，鄂西、川东北和陕南的富硒茶是该区的特色茶。该区的名茶有竹叶青、蒙顶甘露、君山银针、采花毛尖、湄江翠片等。区域分布：四川的峨眉山、名山、洪雅、蒲江、雨城、夹江、高县、屏山、北川、青川、万源，贵州的湄潭、凤冈、都匀、西秀，重庆的南川、永川、荣昌，陕西的紫阳、平利、西乡，湖北的鹤峰、五峰、
26、恩施、宣恩、宜都、夷陵、竹溪、竹山、保康、谷城和湖南的长沙、临湘、湘阴、平江、石门、桃源、安化等县（市、区）。发展目标：2015 年，该区域茶园面积达到 510 万亩，无性系良种率达 50%；产量 48万吨，产值 115 亿元，其中名优茶产量 14 万吨，产值 80 亿元。主攻方向：大力发展出口绿茶，建立出口绿茶基地和培育出口龙头企业，扩大自营出口。积极发展名优绿茶，提高良种比例，提高特色绿茶品质和知名度。同时，要努力进行深加工研究和开发，加速低档茶和副茶的利用。稳定边茶加工，不断提高边茶质量。4.西南红茶和特种茶重点区域基本情况：该区域主要由云南的滇西、滇南茶区以及广西的桂西南茶区组成，共有
27、 18个县（市、区）。2005 年茶园总面积 196.7 万亩，采摘茶园面积为 136 万亩，产量 8.6 万吨，产值 22 亿元，其中名优茶产量 5.0 万吨，产值 15.8 亿元，无性系良种率 34.5%。该区经济欠发达，农民人均纯收入 1896 元，茶树资源丰富，劳动力资源尚充足。茶树种植以乔木型为主，部分为小乔木型。历史上主产红茶和特种茶，有名的茶叶有滇红、普洱茶。区域分布：云南滇西茶区的凤庆、云县、永德、耿马、昌宁、腾冲、潞西、南涧、澜沧，滇南茶区的翠云、江城、勐海、景洪和广西桂西南茶区的百色、崇左、昭平、三江、灵山等县（市、区）。发展目标：2015 年，该区域茶园面积达到 270
28、万亩，无性系良种率达 67%；产量 16万吨，产值 75 亿元，其中名优茶产量 13 万吨，产值 65 亿元。主攻方向：云南、广西积极改善茶树品种质量，提高红茶品质，追踪国际高品质红茶动向，争取扩大出口；积极发展地方特色茶，拓宽深加工路子，充分利用茶资源。五、建设项目根据统一规划、分步实施的原则，综合考虑四个重点区域的现有基础、资源条件和国内外市场需求情况，重点加强茶叶科技支撑体系、茶树良种繁育体系、茶叶生产基地、茶叶产业化示范区、茶叶加工设施改造工程、茶叶质量监控与预警体系、茶叶市场体系等建设。茶叶科技支撑体系建设1.茶叶科技创新体系建设。为提高我国茶业科技创新水平，依托中国农业科学院茶叶研究所，创建国家茶叶科技创新中心，重点从事茶叶优质、高效、安全等共性关键技术的研究与开发，为发展产业化提供技术储备。在重点区域内依托省级茶叶科研院所或学校，组建 4 个茶叶重点区域实验站，主要承担新技术、新品种的试验示范工作。2.茶叶技术推广服务体系建设。完善或新建 118 个茶叶技术推广服务中心，增强技术推广服务功能，为企业和茶农提供技术指导、市场信息、技术培训等社会化服务。茶树良种繁育体系建设
