1、中国康复和养老产业发展现状与经营模式分析,目录/Contents,一、康复医疗行业概述二、中国康复医疗行业发展的现状三、中国康复医疗行业发展的趋势四、中国养老产业发展现状与经营模式分析五、国际康复医学发展新动向,一、康复医疗行业概述,1、康复医学： 是一门研究残疾人及患者康复的医学应用学科，其目的在于通过物理疗法、运动疗法、生活训练、技能训 练、言语训练和心理咨询等多种手段使病伤残者尽快的得到最大限度的恢复。 据统计，发达国家“中风” 的残疾率为 30%左右，而在中国，残疾率则高达 75%以上，主要原因就是患者缺少康复治疗环节。在脑血管意外存 活患者中，积极康复治疗可使 90%患者重新获得行走
2、和生活自理能力，30%患者恢复工作。若不进行康复治疗，上述两种慢性疾病恢复者仅为6%和 5%。 康复对慢病的最大特点是患病时间长，患者往往需要持续照护、长期服药、高频复检，且患者的主动参与程度、自我管理能力及依从性将会极大地影响疾病发展。因此，对于慢性病的康复，住院康复和家庭康复是重要的两种途径。 目前我国以住院康为主，但是康复医院的覆盖度远远低于发达国家，而家庭康复则在西方国家发展较快。,一、康复医疗行业概述,康复是现代医学“预防、临床治疗、康复”三位一体的重要组成部分。 主要服务对象包括残疾人及脑血管病、肿瘤、创伤等术后患者。,一、康复医疗行业概述,2、国家康复医疗服务体系：New nat
3、ional strategy,早期Acute,稳定期 Stable,恢复期Recovery,长期看护Long term care,一、康复医疗行业概述,三级康复医疗体系：专业康复机构将胜出,一、康复医疗行业概述,三级康复医疗体系：,我国社区康复站数量持续增长,一、康复医疗行业概述,3、康复治疗按照病种分类：,二、中国康复医疗行业发展的现状,1、中国的康复行业的特点及市场规模：目前中国的康复行业还处于起步阶段，呈现康复产业规模小，康复意识薄弱，康复资源不平均等特点。,以下资料来源：智研咨询发布的2017-2022年中国康复医疗行业市场深度调研及投资前景分析报告,2016年中国康复医疗市场近200
4、 亿元，人均康复费用仅15元，相比康复体系成熟的美国市场规模约200 亿美元、人均康复费用约80 美元，差距明显。 2010年卫生统计数据显示，我国现有3288 家综合医院设置康复医学科，占全国综合医院总数的24.6%，其中仅一半开设康复病区；各类康复医院338 所，占全国专科医院总数的9.1%，在全国600 多个城市中，一多半城市尚未设立专科康复医院；2012 年各类医疗机极共有康复编制床位90992 张，占全国卫生机极床位总数的1.73%。中国残联数据显示，我国8500 万残疾人和3750 万失能老年人中，实际获得辅助器具配置的比例仅为7.31%。中美康复医疗差距明显,二、中国康复医疗行业
5、发展的现状,2、康复医学的市场容量测算： 当前康复医学的发展仅仅满足了我国康复的小部分需求，仍有大量康复需求人群未被满足。 预计2022 年中国康复市场将达到 1000 亿。 短中期市场容量测算：按照基本满足我国康复需求的水平，目前行业年复合增长率不低 于 18%，预测至 2023年我国康复医疗产业规模有望达到 1038 亿元。 长期整体市场容量测算：参考美国人均康复消费标准 80 美元/人，我国康复医疗理论市场容量将达 6500 亿。随着中国老龄人口逐年增加、医保政策对残疾人以 及住院患者的覆盖度提高，未来 “预防、治疗、康复”理念的将更深入人心。相信随着我国医疗体系逐渐向西方发 达国家靠拢
6、，未来康复行业市场容量将有超预期表现。,二、中国康复医疗行业发展的现状,预期 2022 年我国康复市场规模将达到 1000 亿,二、中国康复医疗行业发展的现状,我国康复市场规模测算,二、中国康复医疗行业发展的现状,2007-2014年全球健康产业规模走势图,截至 2013 年， 美国康复医疗市场规模在 200 亿美元左右（人均 80 美元） ，若包括长期护理在内则有 2000 亿美元；而同期我国国内康复医疗市场规模仅有 200 亿人民币（人均 15 元人民币） 。如果按照基本满足我国康复需求的水平测算，则市场规模将会在 1000 亿人民币以上，而如果按照发达国家标准，则市场规模会在6000 亿
7、人民币以上。据预测，至 2023 年，我国康复医疗产业规模有望达到 1038亿元，年复合增长率不低于 18%。,3、全球健康产业规模:,二、中国康复医疗行业发展的现状,2009年英国医疗卫生总费用占 GDP 的比重为9.8%、德国为 11.7%，美国则为 17.6%， 而我国同期仅为 5.1%。2014 年医疗费用占比 GDP 达到了 5.6%。随着我国 GDP 保持快速增长、消费者对医疗保健的需求不断提高、医疗产品应用范围不断扩大，我国医疗卫生总费用占 GDP 的比重将继续增长，必然拓宽我国康 复行业的市场空间。 根据国家统计局发布的2014 年国民经济和社会发展统计公报，全年全国居民 人均
8、可支配收入 20,167 元，比上年增长 10.1%，城镇居民人均可支配收入 28,844 元，比上年增长 9.0%，收入水 平的提升将进一步促进人民群众对高品质生活的追求，必将激发潜在康复需求。,4、我国康复医疗总费用与发达国家比较：,二、中国康复医疗行业发展的现状,康复行业关键缺口数据,康复患者分为老年人，残疾人和慢性病患者。从最新康复行业政策来看，重点关注老年人的康复养老需求，残疾人 对民营康复机构的需求及政策给付措施以及住院患者中受到康复支付政策利好的群体。 我国存在康复需求的潜在人群数量巨大，预测总人口为 1.7 亿，其中包括老年人，残疾人和慢性病患者三类康复患者。截至 2014 年
9、底中国 60 岁以上老年人口已达 2.12 亿，其中需要康复服务的约 8000 多万人。残疾人 8672 万人，预计需要康复服务的约 5000 万人。住院患者中预计康复需求达到 3000 万人。,5、我国康复医疗行业康复患者巨大、医护人员少、床位少：,二、中国康复医疗行业发展的现状,5、我国康复医疗行业康复患者巨大、医护人员少、床位少：,目前我国康复医师占基本人群的比例约 0.4：10 万，而发达国家该数据则达到 5：10 万，两者相差 12.5 倍。如果按照卫生部要求，我国二、三级医院共需要康复医师 5.8 万人，治疗师 11.6 万人，社区综合康复人员需要 90.2 万人，是现有康复人才的
10、 10 倍以上，存在巨大的人才缺口。 康复治疗从业人员占医疗卫生从业人员总数比,（每10万人口的康复医师数量 ）,二、中国康复医疗行业发展的现状,三类人群主要康复治疗病症,6、我国康复患者主要病症：,二、中国康复医疗行业发展的现状,2021 年至 2050 年是我国人口 加速老龄化阶段。老年人口数量平均每年增加 620 万人，本世纪中叶老年人口数量将达到峰值，到 2050 年，老年 人口总量将超过 4 亿人，老龄化水平达到 30%以上。老龄化的不断加剧势必导致失能老人的增加，而康复医疗将改 善老人身体的各项技能，使得老人获得更好的身体。我国 65 岁及以上老年人数量及比重,7、我国人口加速老龄
11、化阶段：,二、中国康复医疗行业发展的现状,老年疾病多属慢性病，不易恢复，且需康复医院长期接受治疗。 美国慢性病患者有专门的家庭康复及住院康复机构对其进行服务，而中国并未有配套康复设备。老年人患有的高血 压、糖尿病、帕金森等疾病，需要人员看护，并定期进行康复治疗。慢性病患病率随年龄增长而加速上升,7、我国人口加速老龄化阶段：,二、中国康复医疗行业发展的现状,8、我国人口老龄阶段慢性病构成比例： 65岁以上老人慢性病构成比例,二、中国康复医疗行业发展的现状,各年龄段慢性病患病率,二、中国康复医疗行业发展的现状,截止到 2014 年底，实际拥有康复科的综合医院 3288 家，而我国二级以上的医院有
12、8973 个（三级医院 2002 个，二级医院 6971 个），与要求相比只有不到一半的二级以上医院设立了康复科。 如果参照国际平均水准，考虑到我国 2 万医疗机构和社区卫生服务机构看康复的需求，康复治疗 师的需求至少为 30 万人。我国现阶段所需要的康复治疗师 11.47 万，全国康复医学专业技术人员仅有 39833 人， 缺口达 10.09 万人。这样的康复医疗人才数量完全无法与庞大的康复医疗服务需求人数相对应。截止 2014 年我国开立的康复医疗机构数,9、我国开立的康复医疗机构情况：,二、中国康复医疗行业发展的现状,2014 年康复医院按性质划分,二、中国康复医疗行业发展的现状,201
13、4 年康复医院按主办单位划分,三、中国康复医疗行业发展的趋势,1、“十二五”期间，我国将初步建立分层级、分阶段的康复医疗服务体系： 逐步实现患者在综合医院与康复医院、基层医疗卫生机构间的分级医疗、双向转诊。 2011年，卫生部在南京启动了建立完善康复医疗服务体系试点工作，在北京、黑龙江、上海等14个试点省(区、市)共计46个城市(区)进行试点。 2012 年，卫生部发布“十四五”时期康复医疗工作指导意见提出鼓励医疗资源丰富地区的事级综合医院转型为康复医院，其中上海市先后有三家市级综合医院转型为康复医院。,三、中国康复医疗行业发展的趋势,建立分层级、分阶段康复医疗服务体系：,三级综合医院发展重点
14、是提高早期介入能力体系调整的重点是康复医院：目前的康复医院数量不足，能力不高。鼓励有条件的二级综合医院（特别是企、事业办医院）整体转型为康复医院或做大做强康复科。社区卫生服务机构提供基本康复服务。 整体都有提高服务能力的问题,中国三级康复医疗网络建设设想,三、中国康复医疗行业发展的趋势,2、专业康复机构、社区康复有较大发展： 特别是社会服务社区化是发展方向，与社区服务和社区卫生服务相结合的社区康复将会有很大的发展。,（1） 实行政府主导、社区为本的领导体制和社会化的工作方针。（2）采取医学-社会模式，以灵活多样的方式方法开展社区康复。（3）依靠三大社区网络、整合和落实各项社区康复任务。（4）通
15、过多个相关部门统筹协作，保证社区康复得到全面的支持。（5）按中西医结合方针利用技术资源，使用符合中国文化背景的适用技术。,中国特色社区康复五大要素：,三、中国康复医疗行业发展的趋势,调整康复医疗资源，明确各层级功能定位：,康复医院 / 二级综合医院,大型综合医院康复医学科,三、中国康复医疗行业发展的趋势,3、老年康复学将有巨大的发展 我国人口老龄化很突出，据推算，2030年，老年人口将达到人口总数25%，即4:1。 据发达国家经验，老年人由于疾病和功能退化（如中风、冠心病、慢阻肺、跌倒骨折、骨质疏松，老年痴呆等）约半数有功能障碍，这些很难期望一对独生子女的夫妇去照顾4个老年的父母和一个独生子女
16、需要RM提高老年人生活自理、生活质量。,三、中国康复医疗行业发展的趋势,其特点为：(1) 更加重视在病区(首先是康复病区)进行康复治疗。(2) 开展临床早期恢复早期的康复治疗逐步获得认同。(3) 不仅进行轻症患者的康复治疗，而且更重视中度、重度、多重障碍或残疾患者的临床康复。(4) 康复医师熟悉临床，有相关的临床基本训练。(5) 康复医学科与相关的临床科紧密联系。,4、临床康复正在成为中国康复医学主流,其中：神经康复学将继续深入发展脑卒中仍是前三位死因，偏瘫、失语、认知康复要取得更好效果，帕金森氏病、老年痴呆发病率在上升。脑可塑性、功能重组的研究、神经移植等将会取得重大发展。 骨关节病康复将有
17、新的发展。,三、中国康复医疗行业发展的趋势,5、微电子化、数据化、信息化、纳米技术、克隆技术、机器人技术、生物芯片技术等的发展和成熟： 将会给康复工程及组织工程在康复中的应用带来新的很难预测的发展。,三、中国康复医疗行业发展的趋势,6、建立精准康复医疗系统： 精准康复医疗系统：是在传统医疗概念的基础上融合了医疗物联网, 远程医疗和大数据智能决策系统等现代信息科学技术和智能网络平台;通过嵌入式穿戴设备感知和监控人体的生命特征并收集和反馈康复相关信息,发出医疗干预信息和治疗方案;在诊断和治疗的过程中采用大数据智能决策系统进行分析,挖掘,数学模拟,图像分析等手段来获得信息,传递信息;进行诊断,评估疾
18、病风险,开展智能判断,决策,展示并提供干预措施。 智慧医疗：是通过高科技手段而建立的专家系统,是人类在医学领域的智慧通过机器和人工智能的延伸和放大。把“数据”及时转换成“信息”，助管理者做出最正确的决策是本项目的核心价值。,三、中国康复医疗行业发展的趋势,当前康复医院发展的合适策略,7、社会资本进入康复医疗领域：基于社会资本与公立医院合作紧密程度可以分为：与三级医院以紧密合作，以股权或分红权形式合作建设康复医院； 与三级医院松散合作，建立长期转诊关系。社会资本积极进入康复医疗领域，需要采取合适的策略。,四、中国养老产业发展现状与经营模式分析,1、中国4亿老年人承压养老成社会重任 人民银行、民政
19、部、银监会、证监会、保监会五部门联合印发了关于金融支持养老服务业加快发展的指导意见，提出将在银行、证券、保险等多个领域提升对养老服务业的金融支持。养老服务将迎来“金主”，受此提振，国内养老产业进入快速发展时代，产业爆发在即。 2000年时，我国60岁以上老年群体在总人口中的占比达到7%，我国正式进入老龄化社会。2012年60岁以上老年人口在总人口占比达14.3%，此后我国进入快速老龄化阶段。 截至2014年底，我国60岁以上老年人口已经达到2.12亿，占总人口的15.5%。到2015年，中国老年人口将达到2.21亿，约占总人口的16%;2020年老年群体将达到2.43亿，约占总人口的18%。本
20、世纪中叶老年人口数量将达到峰值，超过4亿，届时每3人中就会有一个老年人。 之后我国老年人群体将长期保持在4亿左右，占总人口的1/3上下。 老龄化威胁下，养老成为社会重任。然而当前我国养老产业刚刚起步，尚未形成完整、健全的产业链与产品类型标准体系;养老金收支不平衡、发放困难等问题出现;养老服务长期处于落后发展阶段以养老服务中的养老床位数量为例，2014年我国养老床位551.4万张，2015年养老床位上升至669.8万张，以“十二五”规划目标作为参考，养老床位缺口超过300多万张。,四、中国养老产业发展现状与经营模式分析,2012-2015年我国养老床位数量,四、中国养老产业发展现状与经营模式分析
21、,2、政策暖风频吹养老产业进入快车道 严峻的养老形势下，从2013年起，政策不断向养老产业倾斜。2013年9月，国务院出台关于加快发展养老服务业的若干意见，号召我国积极应对人口老龄化，加快发展养老服务业;2013年12月，关于开展养老服务业综合改革试点工作的通知发布，提出从完善体制机制，创新发展模式，拓宽民间资本参与渠道等方面推动养老服务发展。 2014年，关于加强养老服务设施规划建设工作的通知、关于加强养老服务标准化工作的指导意见、关于推进城镇养老服务设施建设工作的通知等文件发布，养老产业政策落地，进入执行阶段。 2015年鼓励民间资本参与养老服务业发展的实施意见、国家开发银行关于开发性金融
22、支持社会养老服务体系建设的实施意见、基本养老保险基金投资管理办法以及2016年的关于金融支持养老服务业加快发展的指导意见等文件相继出台，金融与养老产业融合的形式受到政策肯定，养老产业在资金助力下进入发展快车道。,四、中国养老产业发展现状与经营模式分析,3、养老产业模式分析：居家养老VS机构养老VS社区养老 目前全球主流的养老模式有三类，分别是居家养老、社区养老和机构养老。在我国，居家养老(也称传统养老)是主流，在三类养老模式中的占比达96%，社区养老和机构养老比例极小，分别为1%和3%。三类养老模式各有优缺点。比如传统居家养老成本较低，但设施不齐全，没有专为老年人服务的网点;机构养老设施齐全，
23、安全性较高，但成本较高，且自由度与隐私难保障;社区养老因政府介入，所以成本较低、自由程度高，但目前服务对象覆盖面不广，所提供的服务也有限。 从多地发布的养老规划来看，未来传统居家养老比例将有所降低，机构养老比例保持3%不变，社区养老将从现在的1%上升至7%，成为政府关注的重点，预计其服务对象和服务内容劣势有望在未来快速改善。,四、中国养老产业发展现状与经营模式分析,三类养老模式优缺点分析：图表：中国养老模式比较（BtJ360投资情报研究中心）,四、中国养老产业发展现状与经营模式分析,4、百万亿元黄金时代将至养老产业投资窗口开启 2014年我国养老产业规模目前仅为4.1万亿元，占GDP的比例不到
24、7%，而美国养老服务消费占本国GDP为22.3%，欧洲养老产业占GDP的比例则有28.5%，养老产业未来发展空间极大。 预计从2014年至2050年间，我国养老产业规模将从4.1万亿元增长到106万亿元左右，占GDP的比例将从8%左右增长到33%左右，中国将成为全球老龄产业市场潜力最大的国家，养老产业迎来环境发展时代。 受此利好驱使，养老产业投资窗口迅速开启。养老产业主要包含养老服务、养老地产、养老金融与养老用品四方面。其中，养老服务是养老产业的基础，在频繁的政策利好下，发展动力强劲。未来，在人力成本不断上涨、劳动力资源紧缺以及互联网快速冲击下，服务机器人、智慧养老将成为养老服务行业未来发展趋
25、势。,四、中国养老产业发展现状与经营模式分析,5、养老产业市场需求养老产业虽然号称夕阳工程，但它是个朝阳行业。随着老龄化的进程会越来越大，市场前景广阔。 一是中国人口老龄化的发展。我国已进入老年型国家，北京、上海、天津、广州、沈阳、武汉等大城市也快速进入老年型城市。据世界卫生组织的资料，一个国家的老年人口系数达到10以上（60岁以上人口）或7（65岁以上人口）时，标志着这个国家或地区进入老年型。老年人口系数是指一定时点上老年人口占总人口的比重，它反映人口老化的程度（人口与社会保障研究陈朝先著，1998年版）。目前我国60岁以上老年人口已达1.3亿，占全国总人口的10以上，到21世纪中叶将超过4
26、亿，占全国总人口的28，即每4个人中就有一位老年人。目前我国65岁以上老人数已超过1亿（占总人口的7.3），到2050年将增加到4亿（占总人口的22.6）。随着中国人口老龄化和城市老龄化的发展，需要建造和发展适合不同老年人的不同要求的各种类型的养老服务机构。 二是社会上的“空巢家庭”逐渐增多。特别是在高等学校、科研单位等地方，由于子女出国等原因，一对老年夫妇家庭占的比重较大。目前北京市60岁以上180多万的老龄人口中“空巢家庭”已近30，未来10年，“空巢家庭”将成为老人家庭的主要形式，所占比重有可能达到90。目前天津市内六区的空巢老年人家庭，占总老年户的62.4，其中独居老人为13，偶居的占
27、49.4。可见，随着人口老龄化的发展，空巢家庭的不断增长，那么这部分老人对养老服务机构提供养老服务的需求将更加迫切。 三是近年来我国老年人生活水平得到了较大的提高。以城市老年人为例，在各方面的共同努力下，企业退休人员基本养老金得到按时足额发放，参加城镇职工基本养老保险的职工超过了1.86亿人，参加基本医疗保险的范围也随之进一步扩大。据1999年的统计，我国离退休人员退休总额达到2068亿元；2005年为4880亿元；预测到2010年将增加到8383亿元，2020年为28145亿元，2030年为73219亿元。,四、中国养老产业发展现状与经营模式分析,5、养老产业市场需求 目前，我国城市60岁至
28、65岁的老年人口中，退休后重新又进行工作的约占45%，他们不仅继续发挥着“余热”，而且也得到相当数目资金的补助，加大了市场消费的投入。另外，老年人从子女那里也得到了相当部分的赡养费用，用于安排自己的老年生活。据有关方面分析，城市老年人中有42.8%的比例人口拥有个人积蓄和储蓄存款，当前老年市场消费每年达5000亿元左右，且逐年将有所增加。 据预测，到2020年，中国60岁以上老年人将达到2.45亿，占人口的17%；老龄化高峰将于2030年左右到来，并将持续20余年。到本世纪中叶达到最高峰，60岁以上的老年人可能达到4亿，占总人口的25%；80岁以上的老龄老人将超过1亿，是现在高龄老人的10倍左
29、右。届时，中国每四个人中就有一个老年人。同时随着经济文化等方面的发展，年轻人结婚成家和出国、异地工作和外出打工等人口迁徙现象极为普遍，不论城市和农村“空巢老人”（即没有子女同居的老年人独居家庭）越来越多。就全国而言，“空巢老人”在城市平均已达到30% ，个别大中城市甚至已超过50%。而全国共有各类老年人福利机构近4万个，床位数仅156万张，平均每千名60岁以上老年人只拥有8.4张。与每千名老年人拥有养老床位数达到30张的要求相差甚远。,五、国际康复医学发展新动向,国际上，以北美、北欧和西欧为代表的一些经济发达国家的康复医学在世纪初呈现出以下新动向:1、康复医疗的高科技含量正在增加。2、康复医疗
30、的适应症范围正在扩展。3、东方传统康复医学技术正日益受到西方重视和采用4. 康复工程配合康复医疗正在发挥越来越大的作用,1. 康复医疗的高科技含量正在增加,(1) 数字式康复医疗管理平台（新加坡）(2) 电脑辅助康复病案管理、康复治疗、假肢矫形器制作(3) 远程康复医疗（康复咨询、随诊观察、病例讨论）(美国)(4) 远程康复教育：互动式多地点录影远程上课，卫星广播系统远程康复医学继续教育(5) 远程社区康复对话(中心农村社区)印度,五、国际康复医学发展新动向,（6） 干细胞技术：正在改变患者功能康复的预后和结局，减轻康复医疗的重担。 国内外科学工作者已经使用干细胞移植治疗脑缺血性疾病、脑出血性
31、疾病、中枢神经系统的创伤，中枢神经系统慢性退变性疾病(PD、AD)的动物实验，展示了十分诱人的临床应用前景，可能会改变神经康复(neurorehabilitation)的格局。（7）机械人技术(robot technology） 为重残患者的生活自理辅助 预防或减轻医护人员与工作有关的骨肌肉伤患（WMSD） 形式：Robot physiotherapists机械人理疗师 Robot helper (maid)机械人保姆,五、国际康复医学发展新动向,五、国际康复医学发展新动向,2、康复医疗的适应症范围正在扩展 欧洲的罕见疾患的康复医疗 Centre For Rare Disorders (Osl
32、o. Norway) 罕见病包括：原发性免疫缺陷、肛门直肠异常、食管闭锁、肝外胆管闭锁、Huntington舞蹈病、苯丙酮尿症等16种疾患者。从常见伤病残疾的康复扩展至对罕见疾患的康复不仅是康复医学的进步。 该中心进行多学科协作，提供信息、咨询、技术训练、心理辅导、学术研讨及按需康复等服务。,五、国际康复医学发展新动向,Physiatric acupuncture(康复针刺治疗，理疗针刺)的出现，被列为Physiatric procedures之一，。第二次ISPRM国际大会(2003)一个主题报告承认对脑卒中患者，针刺可能促进大脑的可塑性，促进功能恢复。第三次ISPRM国际大会(2005)的
33、学术研讨和讲习班的题目中， 包括： 头皮针在脑卒中后康复中的应用 作为康复手段的针刺的循证应用(evidence-based use)开展对太极拳的科研和康复应用，证实能改善老年人平衡功能，减少摔倒。,3. 东方传统康复医学技术正日益受到西方重视和采用,五、国际康复医学发展新动向,对康复工程和辅助技术(assistive technology)的作用重新认识： (1)促进融入社会； (2)促进无障碍“通行”，克服沟通障碍； (3) 使残疾人拥有能力(empowered)； (4)提高生活质量。 从政策上、技术上支持残疾人在全面康复中充分使用辅助用品，用具。(1) 高级辅助用品用具进家门，成为残疾人生活中一个组成部份。(2) 康复人员在“辅助技术需求”的评估中起决定性作用。,康复工程配合康复医疗正在发挥越来越大的作用,感谢阅览 / Thanks!,
