精选优质文档-倾情为你奉上个人理财规划报告书客户：莉莉 理财规划师：XXX完成时间：2016年10月20日单位：XXX 第一部分 基本信息整理 1、 客户基本信息简介客户莉莉，先生吴振鹏。我们俩都是1981年出生的，去年刚刚结婚。目前莉莉在浦东张江高科技的一家企业做普通职员，每月税后收入2750元。先生吴振鹏的税后收入是4100元。吴振鹏利用自己的专业技能，经常获得一些不稳定的兼职收入，一个月一般4000元。我们目前每个月的总支出需要7000元左右。目前，他们的房屋贷款月供额为1600元，每月基本生活开销（包括水、电、煤、网络宽带费、电话费、家庭餐饮费用和交通费用等）需要2000元左右，每个月的零用钱基本上在3000左右。年度生收支方面，两人的年终奖合计在1万元左右，一年的存款利息大约有四五百元，2006年基金的投资收益有1万元，年度性收入总计2.5万元左右。最近两三年同学结婚比较多，人情还礼大约每年3000元，外加2000元回家探亲路费，5000元的旅游费用，年度性
