1、02 市 场 数据 企 业动态 新开 项 目速递03 关注点01 宏 观环 境目录宏 观环境2 市 场 表现3新开 项 目速递1本期亮点 总结2018年前三 季度 ， GDP同 比 增 长 6.7%， 国 民 经济 运 行 稳 定；第三 产业 增加 值 同 比增 长 7.7%， 增加 值 占国 内 生 产总值 的 53.1%。 10 月， 服 务业 商 务 活 动 指数 为 52.1% 2018年 1-10月 ， 写字楼 销 售面 积 及商 业营业 用房 销 售面 积 同比 均下降 10月， 商 办 用 地推出面 积 同 环 比均增 长 ， 成交面 积 同 环 比均下 降，成交楼面均价同 环
2、比均增 长 ，溢价率同 环 比均下降关注点企 业动态 绿 地 西北首个 连锁 康养 旅 居酒 店 落地 兰 州泰禾 与光大信托 签 署 战 略 合作 框 架 协 议 ，合 作 规 模 200亿 京 东 7FRESH进军 西安 ， 首店 将 在西 安 大悦 城 开 业阿里巴巴 旗下首家 实 体 酒 店开 业飞 大美誉、明 发 国 际 中心、 诚 通 龙 蟠 汇 等 项 目开 盘宏 观环境1经济 运行 稳 定，服 务业 保持增 长社会消 费 品零售 总额 增速放 缓 ， CPI同 比 涨 幅与上 月 持平 GDP与 经济 结 构 ： 2018年 前 三季 度 ， GDP同比增 长 6.7%， 国民
3、 经济 运 行 稳 定；第三产业 增加 值 同比增 长 7.7%， 增加 值 占 国内 生 产总 值 的 53.1%。 服 务业经济 ： 2018年前三季 度 ，批 发 和零售 业 、住宿和餐 饮 业 同比增幅均 较 去 年同期 小 幅 收窄； 金 融 业 增 加 值 同比增幅 较 去年同期收 窄 。 2018年 10月 ， 服 务业 商 务 活动 指 数 为 52.1%。 消 费 水 平 ： 2018年 10月 ， 社会 消 费 品 零 售 总额 同 比 上 涨 8.6%； CPI同 比 上 涨 2.5%，涨 幅与上月持平。GDP与 经 济结 构 ： 前 三季 度 经 济 运行平 稳 ， 第
4、三 产业 增 加 值 同比增 长 7.7%经济 运行 平 稳 ： 2018年前 三 季 度 ， 我 国 GDP同 比 增 长 6.7%， 比上 年同 期下 降 0.2个百 分点，国民 经济 增 长总 体平 稳 。第三 产 业 增加 值 同 比 增 长 ： 2018年前三 季度 ， 第 三 产业 增加 值 为 34.6万 亿 元 ，同比 增 长 7.7%， 增 幅 较 第 二 产 业 高出 1.9个 百 分 点 。 前 三 季度 第三 产 业 增加 值 占 国 内 生产 总 值 的比重 为 53.1%。数据来源 ： CREIS中指数据 ， 53.1%6.7%7.7%5%7%8%10%11%0%1
5、0%20%30%40%50%60%图 ： 2011年一季度 -2018年三 季 度第 三 产业 占 比、 同 比增 速 及 GDP累 计 同 比增速第三 产业 占 比 （左 ） GDP累 计 同比 （ 右 ） 第三 产业 累 计 同比增 速 （右 ）服 务业经济 ： 服 务业 增速放 缓 ，金融 业 增加 值 同比增幅回落数据来源 ： CREIS中指数据 ， 图 ： 2018年 1月 -10月服 务业 商 务 活 动 指数走势注： 金融 业 增加 值绝对额 按 现 价 计 算，增 长 速度 按 不 变 价 计算0%4%7%服 务业 商 务 活 动 指 数 ： 2018 年 10 月 ， 服 务
6、业 商 务 活 动 指数 为 52.1%， 比上月回落 1.3个百分点。批 发 和 零售 业 、 住宿 和 餐 饮 业 ：2018年前三 季 度，批 发 和零 售 业 同 比 增长 6.5%， 增 幅 较 去年同期回落 0.7个 百分点 。 住 宿和餐 饮 业 同比增 长6.7%， 增幅 较 去年同期 回 落 0.5个百分点。金融 业 增加 值 ： 2018年前三 季 度 ， 14% 金 融 业 增 加 值 同 比 增 长 3.7%， 增 幅 较11% 去年同期回 落 0.7个百分点；金融 业增加 值 占 GDP比重 为 8%。18%21%12:1-312:1-612:1-912:1-1213
7、:1-313:1-613:1-913:1-1214:1-314:1-614:1-914:1-1215:1-315:1-615:1-915:1-1216:1-316:1-616:1-916:1-1217:1-317:1-617:1-917:1-1218:1-318:1-618:1-9图 ： 2012年 1季度 -2018年 3季度批 发 和零售 业 、住宿和餐 饮业 、金融 业 累计 同比增速批 发 和零售 业 增加 值 同比 住宿和餐 饮业 增加 值 同 比 金融 业 增加 值 同比45%47%49%51%53%55%57%18-01 18-02 18-03 18-04 18-05 18-06
8、 18-07 18-08 18-09 18-10消 费 水 平： 社 会消 费 品 零 售 总 额 同 比 涨 幅 小幅 回 落 ， CPI同比 涨 幅保持 稳 定数据来源 ： CREIS中指数据 ， 图 ： 2012年 10月 -2018年 10月居民消 费 价格指数 （ CPI） 走势居民消 费 价 格 指 数 （ CPI）： 2018年10月 ， CPI同 比 上 涨 2.5%， 涨 幅 与 上月持平。食品 价 格 、居住价 格 、 教育服 务 、医 疗 保健 等 同比上 涨 ， 带 动 CPI同比 上 涨 。消 费 品 零售 总 额 ： 2018年 10月， 社会消 费 品零售 总 额
9、 35534亿 元 ， 同 比 增长8.6%。 2018年 1-10月份， 社 会消 费 品 零 售 总 额 309834 亿 元 ， 同比增长 9.2%。0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%050001000015000200002500030000350004000012-1012-1213-0413-0613-0813-1013-1214-0414-0614-0814-1014-1215-0415-0615-0815-1015-1216-0416-0616-0816-1016-1217-0417-0617-0817-1017-1218-0418-0618-0818-10亿
10、元图 ： 2012年 10月 -2018年 10月各月消 费 品零售 总额 及同比增速社会消 费 品 零 售 总 额 _当期 值 (左 ) 社会消 费 品零售 总 额 _同 比 增 长 (右 )0%2%4%12-1012-1213-0213-0413-0613-0813-1013-1214-0214-0414-0614-0814-1014-1215-0215-0415-0615-0815-1015-1216-0216-0416-0616-0816-1016-1217-0217-0417-0617-0817-1017-1218-0218-0418-0618-0818-10市 场 数据2 需求：
11、2018年 1-10月， 写字楼 销 售面 积 及 商 业营 业 用房 销 售面 积 同比 均 下降 供 应 ： 2018年 1-10月， 写字楼、商 业营业 用房新开工 同 比降 幅 均收 窄 。 租金与空置率 ： 2018年三 季 度 ，一 二 线 代表城 市 优 质 写字楼空 置 率 出 现 分化 ； 多 数代 表城市的 优质 零售物 业 空置率 环 比 下 降 。 土地市 场 ： 2018年 10月， 商 办 用地推出面 积 同 环 比均 增 长 ， 成 交面 积 同 环 比 均下 降， 成交楼面均价同 环 比均增 长 ， 溢价 率 同 环 比 均下 降 。写字楼 销 售面 积 及商
12、业营业 用房 销 售面 积 同比均下降 商 办 用地推出同 环 比均增 长 ，成交楼面均价同 环 比均增长全国成交：写字楼销售面积及商业营业用房销售面积同比均下降写字楼：2018年1-10月，全国写字楼销售面积为3253万，同比继续下降，降幅扩大1.2个百分点至10.5%。商业营业用房：2018年1-10月，全国商业营业用房销售面积为9038万，同比继续下 降，降幅扩大1.7个百分点至2.8%。数据来源：CREIS中指数据，图：2010年-2018年10月全国商办销售面积及同比增速-5% 15% 35% 55%120009000600030000150001213141516171819110
13、11111212131415161718191101111121213141516171819110111112121314151617181911011111212131415161718191101111121213141516171819110111112121314151617181911011111212131415161718191101111121213141516171819110201020112012201320142015201620172018万平方米销售面积（左）同比增速（右）商业营业用房-40%0% 40% 80%01000200030004000121314151
14、617181911011111212131415161718191101111121213141516171819110111112121314151617181911011111212131415161718191101111121213141516171819110111112121314151617181911011111212131415161718191101111121213141516171819110201020112012201320142015201620172018万平方米销售面积（左）同比增速（右）写字楼全国投资：写字楼、商业营业用房投资额同比降幅均扩大写字楼：2018
15、年1-10月，全国写字楼开发投资额为4911亿元，同比下降12%，降幅较1-9月扩大0.6个百分点。商业营业用房：2018年1-10月，全国商业营业用房开发投资额为11886亿元，同比下降9.2%，降幅较1-9月扩大0.1个百分点。图：2010年-2018年10月全国商办开发投资及同比增速数据来源：CREIS中指数据，-20%15% 50%121314151617181911011111212131415161718191101111121213141516171819110111112121314151617181911011111212131415161718191101111121213
16、14151617181911011111212131415161718191101111121213141516171819110111112121314151617181911020102011201220132014201520162017201880006000亿4000元20000投资额（左）同比增速（右）写字楼-25%0% 25% 50%16000120008000400001213141516171819110111112121314151617181911011111212131415161718191101111121213141516171819110111112121314
17、15161718191101111121213141516171819110111112121314151617181911011111212131415161718191101111121213141516171819110201020112012201320142015201620172018亿元投资额（左）同比增速（右）商业营业用房全国供应：写字楼、商业营业用房新开工同比降幅均收窄写字楼：2018年1-10月，全国写字楼新开工面积为4907万，同比下降0.7%，降幅较1-9月收窄2.6个百分点。商业营业用房：2018年1-10月，全国商业营业用房新开工面积为16187万，同比下降4.9%
18、，降幅较1-9月收窄1.1个百分点。图：2010年-2018年10月全国商办新开工面积及同比增速数据来源：CREIS中指数据，-30%30%0% 90%60%040002000 8000600012131415161718191101111121213141516171819110111112121314151617181911011111212131415161718191101111121213141516171819110111112121314151617181911011111212131415161718191101111121213141516171819110111112121
19、3141516171819110201020112012201320142015201620172018万平方米新开工面积（左）同比增速（右）写字楼80%60%40%20%0%-20%2000015000100005000025000121314151617181911011111212131415161718191101111121213141516171819110111112121314151617181911011111212131415161718191101111121213141516171819110111112121314151617181911011111212131415161718191101111121213141516171819110201020112012201320142015201620172018万平方米新开工面积（左）同比增速（右）商业营业用房
