个人理财规划书——白领阶层(共14页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上个人理财规划书此致 规划日期：年月日 投资顾问：电 邮：地 点：致客户函尊敬的：您好！非常荣幸能为您呈上理财规划建议书。本规划书旨在帮助您明确财务需求及目标，协助您更好地决策。根据您所期望的投资回报率，我们为您制作了此分投资理财规划。对于您的个人状况和财务信息，我们将秉承一贯的职业道德标准，仅用于做理财规划之用，绝不会外泄给第三人，严格保密。因为环境与社会是不断变化的，我们的人生也一直在往前发展，相应的财务状况与目标也会有所调整，所以我们希望与您建立一个长期关系，定期进行回顾与跟踪财务需求及目标的实现。投资顾问：日期：目录第五部分 法律声明及风险提示.14