1、地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 3 号楼 2705 室 邮编：100022电话：010-8589.2816 传真： 8589.0293 手机：13910166890网址：www.Smart- 或 邮箱：servicesmart-中国保健品行业研究报告目 录第一章 保健品行业现状 .211 保健品概念及分类 .212 世界保健食品行业的发展阶段与国外保健食品的概况 .313 中国保健品行业的发展历程 .514 保健品生产企业概况 .515 保健品主要功能与特点 .6第二章 中国保健品市场状 况与消费行为分析 .921 市场容量与市场增长速度 .922 市场份额与品牌集中程度
2、 .923 进口保健品与外资保健品企业概况 .924 消费者行为调查与分析 .10第三章 保健品行业 的发展趋势 .1431 保健品市场将进一步扩大 .1432 保健品价格总体水平将下降 .1533 新资源、高技术、方便剂型的保健品将成为主流 .1534 促销重点将从功效宣传转向保健知识宣传及品牌宣传 .1635 保健品功能分散化，单种保健品功能专一化 .17第四章 中国保健品行业 存在的问 题 .18地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 3 号楼 2705 室 邮编：100022电话：010-8589.2816 传真： 8589.0293 手机：13910166890网址：w
3、ww.Smart- 或 邮箱：servicesmart-41 保健品行业发展中存在的主要 问题 .1842 加入 WTO 后对中国保健品业的影响 .18第五章 来自保健 品行业外部的威胁 .1951 消费者的威胁 .1952 潜在进入者的威胁 .2053 商业流通企业的威胁 .2054 社会机构与利益团体的威胁 .2155 替代产品的威胁 .21第六章 针对不同企业 的战略 建议 .2361 以成为行业领袖为目标的企业的战略建议 .2362 谋求一席之地的企业的战略建议 .23第七章 部分保健品上市公 司分析与企业简介 .2471 部分重点保健品上市公司分析 .2472 国内主要保健品企业简介
4、 .27第八章 附录 .3281 保健食品管理办法 .3282 保健食品通用卫生要求 .3683 关于加强保健食品广告监督管理的通知 .3884 卫生部关于发布生产组合式保健食品规定的通知 .3985 卫生部关于保健食品管理中若干问题的通知 .40地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 3 号楼 2705 室 邮编：100022电话：010-8589.2816 传真： 8589.0293 手机：13910166890网址：www.Smart- 或 邮箱：servicesmart-86 保健食品标识规定 .4487 卫生部关于开展保健食品功能学检验机构认定的通知 .46第一章 保健
5、品行业现状11 保健品概念及分类目前市场上的保健品大体可以分为保健食品、保健药品、保健化妆品、保健用品等。保健食品具有食品性质，如茶、酒、蜂制品、饮品、汤品、鲜汁、 药膳等，具有色、香、形、质要求，一般在剂量上无要求；保健药品具有营养性、食物性天然药品性质，应配合治疗 使用，有用法用量要求，如目前 带“健”字批号的药品；保健化妆品具有化妆品的性质，不仅有局部小修饰作用，且有透皮吸收、外用内效作用，如保健香水、霜膏、漱口水等；保健用品具有日常生活用品的性质，如健身器、按摩器、磁水器、保健香袋、衣服鞋帽、垫毯等。保健食品又称功能食品，我国 1997 年 6 月颁布的保健品食品管理办法称：“保健食品
6、系指表明具有特定保健功能的食品，即适用于特定人群使用，具有 调节机体功能，不以治疗为目的的一类食品。 ”此定义包含三个要素：1、它不能脱离食品，是食品的一个种类； 2、它必 须具有一般食品无法比拟的功效作用，能 调节人体的某种功能；3、它不是 药品，不是 为治疗疾病而生 产的产品。可以 说保健食品是介于食品和药品之间一种特殊的食品。根据我国实际情况及本报告的研究目的，除特别指明外，本报告中的“保地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 3 号楼 2705 室 邮编：100022电话：010-8589.2816 传真： 8589.0293 手机：13910166890网址：www.S
7、mart- 或 邮箱：servicesmart-健品”主要指保健食品和保健药品。世界卫生组织把保健品分成四大类（见表 1-1）：表 1-1：保健品的分类类型 产品举例 对身体的作用及应具备条件1 营养型 蜂王浆 增加营养， 改善体质。应长期服用，没有明显是疗效。2 强化型 高钙素、铁碘锌对身体是缺什么补什么；但不能防止流失，要经长期服用。3 机能型 无限极、鱼油、甲壳素对身体的某个器官有调节作用。4 机能因子型食用菌 复方搭配，对身体的各个器官有保健及治疗作用，符合世间粮农组织对保健食品的规定，即；1、 纯天然，2、全方位 调 理。 3、无依 赖；4、有疗效（3-15 天有反应）。在保健食品方
8、面，大多从它的性质、功能和适用特定人群来进行分类。如欧共体国家把保健食品分为婴儿配方食品、低能量或减能量食品、低钠食品(包括无钠食品)、无谷脘食品、糖尿病人食品、断奶食品、婴儿食品、运动员食品和用于特殊临床目的规定食品等 9 类。南斯拉夫除上述前 5 类外，还包括低蛋白或高蛋白食品，老年人食品，有矿物质或维生素的强化食品，低糖食品，低盐食品地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 3 号楼 2705 室 邮编：100022电话：010-8589.2816 传真： 8589.0293 手机：13910166890网址：www.Smart- 或 邮箱：servicesmart-和人工甜
9、味剂等 11 类。日本将保健食品分特殊营养食品，特殊饮食用食品、病人用食品和指定保健用食品。德国以保健食品的性质分类，包括绿色食品、特点食品(食疗 食品)及改良食品( 纯净食品) 。我国按功能分类，如免疫调节、延缓衰老、改善记忆、促进生长发育、抗疲劳、减肥、耐缺氧、抗辐射、抗突变、抑制 肿瘤、调节血脂、改善性功能、调节血糖、改善胃 肠道功能、改善睡眠、改善营养性贫血、对化学性肝损伤有保护作用、促进泌乳、美容、改善 视力、促进排铅、调节血压和改善骨质疏松食品等 24 类。12 世界保健食品行业的发展阶段与国外保健食品的概况121 世界保健食品行业的发展阶段保健食品的发展经历保健食品的发展历史大体
10、经历三个阶段或称为“三代”产品。第一代保健食品，包括各类强化食品，是最原始的保健食品，仅根据食品中各类营养素或强化营养素的功能来推断这类食品的功能，而这些功能没有经过任何实验予以证实，目前欧美各国已将这类产品列为一般食品。第二代保健食品须经过人体及动物实验， 证明该产品具有某项生理调节功能，即欧美等国所强调的真实性和科学性。目前我国卫生部审批的保健食品绝大多数属第二代产品，也就是功能明确的保健食品。第三代保健食品不仅需要经过人体及动物实验证明具有某项生理调节功能， 还需确知具有该功效的有效成份（或称功能因子）的结构和含量，以及功能因子在食品中应有的稳定形态。目前欧美、日本等国都在地址：北京市朝
11、阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 3 号楼 2705 室 邮编：100022电话：010-8589.2816 传真： 8589.0293 手机：13910166890网址：www.Smart- 或 邮箱：servicesmart-大力开发这一代产品，而且也只允许这类产品进入欧美市场。122 国外保健食品概况 1、日本日本是最早研制保健食品的国家，自 80 年代初就成为主要生产国和最发达的保健食品市场。日本目前 约有 300 家企业从事功能食品的研究开发，年销售额估计在 35 亿平均左右。日本最大的保健食品生产厂家是日本 Otsaka 制药公司，仅一家年销售额就达 14.8 亿美元，主要生
12、产保健饮料，如纤维素饮料和蛋白青。日本企业在饮料中添加活菌、原生物体（Probiotics）、膳食纤维等添加剂，制成有特殊功能的保健饮料。日本保健食品的另一大类是强化食品，如 OAA 强化面包、强化婴儿配方食品等。2、美国 美国目前保健食品销售额大约是 80 亿美元以上。美国市场上主要的功能食品有三类：奶制品、烧烤食品和饮料，其中又以 预防骨 质疏松和心血管疾病的产品为主。此外，美国市场上已出现了与普通鸡蛋不同的功能鸡蛋，以特殊配方 饲料及其他生物技术生产，脂肪含量下降 25%，同 时 增加了 20%的维生素 E、3和 6 等必需的脂肪酸。另外，口香糖中也添加了蜂王浆，茶叶提取物，逐渐功能化。
13、3、欧洲欧洲保健食品的市场年销售额是 17 亿美元，产品主要集中在奶制品。另外具有降低胆固醇功能的人造奶油也不断在市场上出现。如芬兰 Raision 公司生产地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 3 号楼 2705 室 邮编：100022电话：010-8589.2816 传真： 8589.0293 手机：13910166890网址：www.Smart- 或 邮箱：servicesmart-的 Renecd 人造奶油，自 1995 年问世以来年销售额达 1700 万美元。欧洲的 饮料市场的发展也引人瞩目。这些饮料向高咖啡因含量和添加稀有氨基酸的方向发展。如添加牛磺酸人参、巴西可可
14、豆等。在欧洲， “能源饮料” 也颇为盛行。如奥地利的红牛饮料市场占有率达到了 45%。另外还有法国的人参、黑胡椒饮料，西班牙的抗氧化功能饮料以及英国小球藻、蜂胶等休闲食品都深受消费者的喜爱。小结：有关研究报告显示，渴望长寿和对功能食品的认同是保健品市场增长的主要因素，预计未来几年美国和欧洲功能食品市场将保持高速增长。13 中国保健品行业的发展历程 中国保健品行业兴起于 20 世纪 80 年代，发展至今，经历了几次大起大落。80 年代末期到 1995 年初，是保健品行业的第一个高速发展时期。在这一阶段，由于保健品的高额利润和相对较低的政策壁垒和技术壁垒，涌现出了大大小小3000 多家保健品生产企
15、业。但仅仅建立在广告宣传和庞大的营销攻势基础上的保健品行业难以支持长久的发展，1995 年到 1998 年保健品行业经历了一个低谷期，企业 数量和销售额大面 积萎缩。 1996 年以后国家相继出台了一系列有关保健品行业的制度规定。由于行 业逐步规范和新一轮保健品消费热潮的兴起，1998 年至 2000 年底，保健品行业进 入了一个前所未有的高速发展时期，无论企业数量还是年产值都达到了历史最高点，成为备受各界人士瞩目的热点行业。截止到2002 年底，全国保健食品生 产企业 848 家，生 产具有 卫食健字批准文号的产品地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 3 号楼 2705 室
16、邮编：100022电话：010-8589.2816 传真： 8589.0293 手机：13910166890网址：www.Smart- 或 邮箱：servicesmart-共 1474 种（比 2001 年减少 35 种），保健食品总销售收入为 193.08 亿元，比上年增长 6.37%。我国保健品行业的发展历程大致可划为五个阶段（见表 1-2）：表 1-2：我国保健品行业发展历程时 期 阶段 厂家数（家） 年产值（亿元） 产品特点80 年代 兴起阶段 100 16 滋补为主80 年代1995 年初 旺盛阶段 300 300 营养及祖传中草药1995 年初1997 年底平滞阶段 1000 10
17、01998 年2000 年底 复兴阶段 3000 500（其中保健食品 306 亿）2001 年至今 盘整复兴阶段848（仅指保健食品）200（仅指保健食品）中草药、生物制剂及营养补充剂14 保健品生产企业概况截止到 2002 年底，全国保健食品生产企业 848 家，比上年减少了 30 家，而且规模普遍偏小。有调查显 示，投 资总额在 1 亿元以上的大型企业只占 1.45%，投资总额在 1 亿元以下 5000 万元以上的中型企业占 38%，投资在 5000 元以下100 万元以上的企业占 6.66%，投资在 100 万元以下 10 万元以上的小型企业占41.39%，投 资 不足 10 万元的作
18、坊式企业占 12.5%（见图 1-1）。这表明，我国保健品的生产企业中，中小企业 占绝大多数，大 规模的企 业较少。一 项对 12 个省市地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 3 号楼 2705 室 邮编：100022电话：010-8589.2816 传真： 8589.0293 手机：13910166890网址：www.Smart- 或 邮箱：servicesmart-的 453 家国内保健品企业的调查表明，机器设备平均投资仅为 241 万元，其中最小的企业仅有价值 1 万元的生产设备。1%38%7%41%13% 1亿 元 以 上5000万 -1亿 元100万 -5000万10
19、万 -100万10万 元 以 下图 1-1 中国保健品企业投资规模分布以上数据表明，我国保健食品的生产企业中，中小企业占绝大多数， 规模企业较少，行 业进入门槛低。而目前世界上 20 多家知名保健食品跨国公司，通 过收购、兼并、租赁 等形式，在中国 设立分厂，近几年来国外保健食品在我国市 场上的销量每年均以 12%以上的速度在增长，欧美等国在中国销售的保健品 500 多种。仅 1997 年，美国阿拉斯加鱼油和花旗参在上海、杭州、深圳、广州、海口 5 个市销售收入就突破了 2000 万美元。综合这两方面可以看出中国保健品未来趋势将走向现代化、规模化生产 ，但同 时也面临着严峻的挑 战。15 保健
20、品主要功能与特点 （一）主要功能保健食品的功能评审受理范围由卫生部规定，目前有免疫调节、调节血脂和抗疲劳等 24 类功能正式作为保健食品功能受理（见表 1-3）。地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 3 号楼 2705 室 邮编：100022电话：010-8589.2816 传真： 8589.0293 手机：13910166890网址：www.Smart- 或 邮箱：servicesmart-表 1-3：保健食品的功能评审受理范围1、免疫调节 2、延缓衰老3、改善记忆 4、促进生长发育5、抗疲劳 6、减肥7、耐缺氧 8、抗辐射9、抗突变 10、调节血脂11、辅助抑制肿瘤作用，预防化学致癌作用12、改善性功能13、调节血糖14、改善胃肠道功能（促进消化吸收、改善 肠道菌群、润肠通便、保护胃粘膜）15、改善睡眠 16、改善营养性贫血17、对化学性肝损伤有保护作用18、促进泌乳19、美容（祛痤疮、祛斑） 20、改善视力21、促进排铅 22、清咽润喉23、调节血糖 24、改善骨质疏松（增加骨密度）（二）主要特点目前我国保健品有四大特点：1、产地比较集中。我国保健品主要集中在北京、江苏、广东、上海、山东、湖
