1、 12018 年前三季度全省商务运行情况分析今年以来，全省商务系统认真贯彻落实省委、省政府决策部署，克服各种复杂因素影响，“ 稳” 字当头积极应对，全省商务运行整体平稳，质量效益进一步提升，对外贸易稳中向好，跨境电商、对外投资合作快速增长，居民消费、引进境外、省外资金稳步增长。1、货物贸易实现较快增长，稳中向好态势进一步巩固9 月全省进出口 770.1 亿元，同比增长 81.4%，环比增长85.1%。前三季度，全省进出口 3668.2 亿元，增长 16.3%，增幅较上半年提高 14.2 个百分点，比一季度提高 20.1 个百分点。其中出口 2307.3 亿元，增长 22.1%；进口 1360.
2、9 亿元，增长 7.6%。前三季度，全省进出口增幅高于全国平均增幅 6.4个百分点，出口增幅高于全国平均增幅 15.6 个百分点。9 月 Iphone 新品上市，富士康在豫企业进出口表现突出，进出口 558.8 亿元，增长 106.6%，创历史最大增幅，对全省外贸增长发挥了至关重要的作用。前三季度，富士康在豫企业进出口 2121.4 亿元，增幅较上月末提高 15.1 个百分点达到 16.1%，占全省比重 57.8%，全省外贸“顶梁柱”作用明显。其中出口手机及零部件 1249.1 亿元，增长 23.1%；进口集成2电路 476.3 亿元，增长 11.5%；进口取像模块 141.3 亿元，增长 1
3、4.3%。剔除富士康因素，全省进出口增长 16.5%。从贸易方式看，贸易结构持续优化。前三季度，一般贸易增幅快于加工贸易，一般贸易进出口 1355.1 亿元，增长19.4%，占全省比重 36.9%，比去年同期提升 0.9 个百分点；加工贸易进出口 2249.5 亿元，增长 17.5%，占全省比重 61.3%；其它贸易占比 1.8%。从企业性质看，民营企业进出口活力增强。前三季度，全省民营企业进出口 1070.3 亿元，增长 24.9%，增速最快，占比较去年同期提高 2.0 个百分点至 29.2%；外商投资企业进出口 2270.7 亿元，增长 14.6%，占比 61.9%；国有企业进出口 327
4、.3 亿元，增长 3.6%，占比仅 8.9%。全省有进出口业绩企业 7032 家，其中民营企业 6555 家，占比 93.2%，比去年同期增加 962 家，较前 8 个月增加 239 家。分国别看，国际市场布局更趋合理。对我省最大贸易伙伴美国进出口 833.5 亿元，增长 43.2%，占全省比重 22.7%，比去年同期提高 4.2 个百分点，主要原因是对美出口手机及配件 641.7 亿元增长了 60.0%；由于对东盟进口集成电路、取像模块分别增长 114.2%、156.8%，带动对东盟进出口增长64.8%；由于手机和农产品出口带动，香港进出口增长18.4%；对 欧盟进出口增长 12.8%；对日
5、本进出口下降 22.5%，主要是对其手机出口下降 32.0%所致；对韩进出口下降35.9%，主要是对韩国进口集成电路和取像模块分别下降33.0%、28.7%所致。对“ 一带一路”沿线国家进出口 804.2 亿元，增长 37.0%，增速远高于全省外贸增长总体水平，其中出口 543.2 亿元，增长 21.2%；进口 261.0 亿元，增长 88.0%，国际市场进一步优化，有效分散了贸易摩擦风险。分商品看，多数传统优势商品进出口较快增长。前三季度，全省农产品出口 126.3 亿元，增长 27.2%，其中蔬菜出口72.8 亿元，增长 44.4%；蔬菜中干香菇出口 51 亿元，占比 70%，增长 80.
6、0%，增幅最大；茶叶出口 3.6 亿元，增长 75.8%。郑州喜万年出口大蒜 3.4 亿元，增长 53.5%。发制品出口 80.6 亿元，增长 29.5%；开封碳素、华诺出口碳电极 16.6 亿元，增长近 6 倍；鹤壁天海、郑州金航等出口电线及电缆 16.8 亿元，增长 44.2%；华讯方舟手机出口 7.4 亿元，增长 75.5%；郑州鑫之谷出口手机迅猛增长达 3.4 亿元；濮阳濮耐出口菱镁矿、白云石等 6.1 亿元，增长 80.0%；西峡汽车水泵出口柴油机零件 6 亿元，增长 82.8%；中航光电出口电气装置 3.6 亿元，增长 1 倍多；宇通客车、奇瑞汽车、郑州东风等出口汽车 31.7亿元
7、，增长 9.5%；佰利联出口钛白粉 19.3 亿元，增长 13.0%；轮胎出口 7.7 亿元，下降 15.7%。应对中美贸易摩擦，开发替代市场效果显现。虽然中美贸易战导致对美出口铝材受阻，但通过开拓替代市场，铝材出口市场多元化，对东盟、欧盟、加拿大出口增长都超过 14倍，全省整体铝材出口 74.6 亿元，增长 33.8%。阿特斯光伏等主要出口市场今年以来已经由美国转向澳大利亚、日本等国，出口太阳能电池 14.5 亿元，增长 78.9%。从进口看，铜矿砂、锌矿砂、木浆、煤炭等资源类商品进口和印刷电路、机床、汽车零部件进口保持较快增长。进口铜矿砂 80.0 亿元，增长 57.7%；进口木桨 19.
8、6 亿元，增长 17.8%；富士康 鸿富锦、郑州捷迅保税物流进口印刷电路 16.4 亿元，增长 32.7%；郑州嘉瑞等进口煤 14.1 亿元，增长 40.3%；进口锌矿砂 10.3 亿元，增长 51.9%；富士康富泰华、河南明泰等进口金属加工机床 10.7 亿元，增长 1 倍多；郑州日产进口汽车零件 10.1 亿元，增长 68.2%。飞机租赁进口成为新亮点，河南航投、豫盛租赁飞机从无到有迅猛增长到 6.9 亿元。郑州维纳斯、郑州无尾熊、郑州品速、河南易通等进口化妆品 44.5 亿元，下降 4.5%；进口铁矿砂 40.1 亿元，下降 22.6%。受中美贸易战我反制措施对美进口大豆征收 25%关税
9、影响，益海粮油、阳光国际等大豆进口重点企业对美国连续 5 个月进口为零，前 9 个月全省进口大豆 27.8 亿元，下降 34.5%。外贸新业态发展环境不断改善，跨境电商在连续两年高速增长的基础上，今年持续保持快速增长，成为外贸新的增长点。前三季度，全省跨境电商进出口（含快递包裹）967.6 亿元，增长 28.9%。其中出口 692.7 亿元，增长 26.6%；进口284.8 亿元，增长 34.8%。快递包裹出口 5552.7 万件，货值5115.1 亿元，增长 18.9%。郑州海关共监管跨境电商零售进出口清单 6596 万票，货值 84.8 亿元。其中，出口清单 1228.4万票，货值 6.5
10、 亿元；进口清单 5367.6 万票，货值 78.2 亿元。外贸综服企业郑州宝聚丰实业出口手机及配件 28.9 亿元，增长 3 倍多。前三季度，全省服务贸易 49.5 亿美元，增长 2.4%。其中出口 12.0 亿美元，增长 29.3%，主要是建筑和职工报酬带动；进口 37.5 亿美元，下降 4.0%，主要是占比超过一半的境外旅行下降 13.5%所致。二、 引进境内外资金平稳增长，质量提升吸收外资方面。9 月全省实际到位外资 16.7 亿美元，同比增长 5.3%，环比增长 36.9%。前三季度，全省共设立外资企业 154 家，增长 3.4%；实际吸收外资 131.2 亿美元（含投资性公司再投资
11、、外资企业再投资、境外借款、境外上市融资、设备出资等），增长 5.1%。实际吸收港资 85.7 亿美元，占全省的 65.3%。富士康集团在河南投资项目到位资金 6.7亿美元（其中航空港区鸿富锦 3.5 亿美元，兰考富士康 3.2亿美元）。“ 一带一路 ”沿线国家在我省 设立外商投资企业 22家，实际吸收外资 9.2 亿美元。制造业领域实际吸收外资67.9 亿美元，占比 51.8%；服务业领域吸收外资 59.3 亿美元，占比 45.2%，比去年同期提高近 10 个百分点。外资新批项目规模大。前三季度，全省新设投资额 10006万美元以上项目 55 个，投资总额 142.2 亿美元，占新批项目总投
12、资额的 98.5%。大项目有香港桃花江美人窝旅游开发有限公司在洛阳投资河南桃花江美人窝旅游开发有限公司，香港华威丝绸路国际投资集团控股有限公司在新乡市投资中泰华威航空材料有限公司。英国 BP、法国电力、泰国正大、香港华润等一批世界 500 强及跨国公司重点外资项目成功落地，全省吸收外资规模质量不断提高。正大集团加速在河南投资步伐，在濮阳、平顶山郏县、商丘民权等投资 4.86 亿美元设立 4 个合资企业；英国 BP 公司与山东东明石化合资4.45 亿美元设立河南东明英伦石油有限公司；华润集团在安阳投资 2.6 亿美元设立华润风电（安阳）有限公司；香港乐菲尔科技在郑州投资 10 亿美元设立合纵翔天
13、实业有限公司，从事旅游开发；法国电力在三门峡投资 6275 万美元设立了法电（灵宝）热电有限公司；新加坡丰树集团在漯河投资2539 万美元设立了漯河丰陵仓储有限公司。阿维亚、中原航空等外资融资租赁企业业务不断扩大。引进省外资金方面。9 月全省实际到位省外资金 821.1 亿元，同比增长 4.4%，环比增长 2.0%。前三季度，全省新设省外资金项目 3973 个，同比增长 4.6%；实际到位省外资金7281.4 亿元，增长 5.9%。承接京、粤、苏、浙、沪、鲁 6 省市产业转移资金 4944.2 亿元，增长 11.3%，占全省 67.9%。豫京合作态势良好，北京市企业在豫投资 1139.1 亿元
14、，增长75.6%，绝对额稳居首位；上海市企业到位资金 712.9 亿元，增长 23.1%，增幅最高。实际到位省外资金二产、三产基本相当，分别为 3524.1 亿元、3313.8 亿元，占比分别为48.4%、45.5%。重大项目主要来源于珠三角和长三角。珠海银隆新能源在洛阳市投资 100 亿元的新能源汽车产业园项目，基础施工接近尾声；上汽集团郑州基地总投资 55.2 亿元的二期年产30 万辆乘用车项目，开工建设；浙江永途汽车在安阳市投资50 亿元的 10 万辆汽车整车生产项目正在开展前期工作；河北御捷时代汽车公司在焦作市投资 30 亿元的孟州市电动车产业园建设项目已开工建设；江苏巨光光电科技在安
15、阳市投资 11 亿元的年产 5 万吨超高功率石墨电极项目正在基建；深圳中融能信融资租赁有限公司在濮阳市投资 15 亿元的年产 120 万吨芳烃项目，地基施工完毕，正在订购设备；愿景控股有限公司在新乡市投资 12 亿元的军民两用碳纤维复合材料及制品生产线项目，已开始施工；珠海中富饮料有限公司在新乡市投资 10 亿元的 10 万吨灌装饮料生产线及配套包装材料项目，正在建主体框架；深圳红十三投资有限公司在南阳市投资 12 亿元的想念食品产业园项目，正在建设；浙江一龙铝业有限公司在许昌市投资 11 亿元的年产 10 万吨铝铸轧卷项目，生产车间土建开始施工，设备已订购；杭州海尔希医药科技有限公司在濮阳市
16、投资 10.1 亿元的添加8剂及衍生物项目，土地清表完成。三、居民消费温和增长，新业态消费较快增长9 月全省社会消费品零售总额 1665.55 亿元，增长9.6%，环比增 长 0.4%。增速较 8 月增长 1 个百分点。前三季度，全省社会消费品零售总额 14869.91 亿元，增长 10.6%，同比回落 1.2 个百分点，增速高于全国平均水平 1.3 个百分点，规模居全国第 5 位、增幅居全国第 9 位。新业态消费较快增长。前三季度，全省电子商务交易额11035 亿元，增长 15.8%；网络零售额 2289 亿元，增长24.3%，占社会消费品零售总额的 15.4%。前四批国家级和前两批省级电商
17、进农村综合示范县（市）电商交易额 1171.1 亿元，网络零售额 564.8 亿元。9 月新备案电子商务企业 446 家，前三季度新备案电子商务企业 4819 家，全省备案电子商务企业数达到 10789 家。乡 村市 场 消 费 快于城 镇 市 场 。前三季度 ，城镇市场零售额 11873.51 亿元，增长 10.3%；乡村市场零售额 2996.4 亿元，增长 11.5%，增速高于 城 镇 1.2 个百分点 。餐 饮 收入增速高于商品零售。前三季度 ，餐饮收入零售额 2100.33 亿元，增长 11.9%；商品零售 12769.58 亿元，增长10.3%，餐 饮增速高于商品零售 1.6 个百分
18、点。多数商品增速回落。前三季度，23 类批发零售业限上商品中，17 类增速回落，仅 6 类增速提高。经过几年汽车拥有9量快速攀升期后，汽车消费空间明显缩小，受人均汽车保有量提高、小排量汽车购置税优惠政策取消、新能源补贴政策调整不确定等因素综合影响，占限上零售额近 1/3 的汽车消费放缓，7 月份放缓至 0.5%，特别是 8 月、9 月 2 个月，同比分别下降 4.2%、4.5%，拖累前三季度汽车消费仅增长 3.5%，比去年同期回落 3.3 个百分点。由于成品油价格上涨，石油及制品类增长 11.2%，较前 8 个月提高 0.8 个百分点，但受汽车限号、新能源汽车推广等影响，仍同比回落 2.5 个
19、百分点。粮油食品类、饮料类、烟酒类、服装鞋帽针织类和日用品类等基本生活类商品分别增长12.5%、11.3%、12.0%、11.5%、9.9%，除服装鞋帽针织类外，增速均同比回落。反映 消 费 升 级类 的化 妆品类、体育娱乐用品类、书报杂志类、中西药品类和通讯器材类分别增长22.3%、13.2%、19.0%、12.9%和 12.4%，除书报杂志类外，增速均同比回落。由于国家对房地产行业限购限贷，一定程度抑制家电消费需求，家用电器及音响制品类增长 9.9%，同比回落 5.7 个百分点。居民消费价格温和上涨。9 月当月全省居民消费价格指数上涨 2.2%，1-9 月上 涨 2.4%。9 月末，省商务
20、厅监测的 60种食用农产品价格同比上涨的 41 种，持平或下降的 19 种。由于供大于求及“非洲猪瘟 ”疫情影响，猪肉价格下降 4.49%；桶装食用油和粮食价格同比分别下降 1.94%和 1.11%；由于10去年蛋类价格过低，降雨导致运输成本增加蛋类价格上涨14.46%；羊肉、禽类、奶制品价格同比分别增长5.99%、9.88%、3.32%；由于居民饮食结构改善，水产品和水果消费需求旺盛，价格分别上涨 18.15%和 35.98%。由于立秋后降雨较多，加之运输、储存等影响，蔬菜价格上涨 21.77%。四、对外投资持续回升，势头强劲前三季度，全省对外投资中方协议投资 20.5 亿美元，增长 150
21、.6%。对“一带 一路” 沿线国家投资 10903.4 万美元。对外投资结构持续优化，主要投向航空、飞机租赁、矿业、生物医药和医疗技术、机械制造等，非理性投资得到有效遏制，房地产、体育和娱乐业无对外投资项目。对外投资大项目有：博爱新开源生物在美国投资 2.88 亿美元设立新开源生物技术（美国）公司；河南航投为其在卢森堡设立的河南航投（卢森堡）有限责任公司增资 2.2 亿美元；阿维亚融资租赁（中国）有限公司为其在香港设立的阿维亚融资租赁（香港）有限公司增资 1.79 亿美元，在爱尔兰投资 1.5 亿美元新设深空租赁十四号有限公司；栾川钼业在澳大利亚投资 2.85 亿美元设立洛阳钼业矿业有限公司；河南联储投资有限公司增资香港资本有限公司 2 亿美元；河南迈胜医疗在香港投资 1.5 亿美元设立迈胜医疗集团公司；河南国基实业在坦桑尼亚投资 7560亿美元、在塞拉利昂投资 4500 万美元设立建筑投资和开发
