crm系统操作问题汇总(共9页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上Crm系统操作问题汇总1、员工调岗，crm帐号怎样处理？ 答、有两种方式：1、更换登录帐号：如调为营销人员，需要销掉原帐号，重新设立帐号。第一步先解除原有账户下挂的客户（营销人员日常业务管理-客户关系管理-经纪关系管理-查询-关系解除），第二步交易部经理、营销总监、总部营销主管分别审批（营销人员信息管理-电子审批-审批操作-“流程类别”选择“营销人员客户关系解除”-查询-审批通过），第三步销户，第四步开立新账户，第五步挂接客户关系。2、使用原有帐号：（相对比较简单）直接从营销人员资料维护处变更营销人员类型即可（营销人员信息管理-资料维护-查询-修改-基本信息-营销人员类型选择），资料更改后需要营业部营销总监和总部营销管理审批才能通过。2、订制短信产品后，客户收不到短信是怎么回事儿？答：有几种情况：（1）信息管理员没有向总部报备。目前crm短信发送由两级控制，营