1、第 1页/共 25页增值税发票升级版操作说明山西省国家税务局2015 年 1 月金税三期操作手册 .21.1 发票票种核定 .21.1.1 功能概述 .21.1.2 业务前提 .31.1.3 界面说明 .31.1.4 操作步骤 .4第 2页/共 25页1.1.5 注意事项 .71.2 发票发售 .81.2.1 功能概述 .81.2.2 业务前提 .81.2.3 界面说明 .81.2.4 操作步骤 .91.2.5 注意事项 .10客户端的环境准备 .112.1 发行前的环境准备: .11升级版防伪税控网络版相关操作说明 .153.1 新增控件安装 .153.2 新办企业发行 .163.3 注销发
2、行 .203.4 一体化发票发售设置： .20发行操作 .214.1 防伪税控发行 .214.1.1 纳税人档案管理： .214.1.2 企业发行信息管理：增加“离线时长”、“离线开票累计限额”设置功能。.224.1.3 数字证书：“企业发行”菜单下新增“数字证书”子菜单，包含“新办证书”、“更新证书”、“重签证书”和“注销证书”四项功能。 .234.2 货运发票和机动车系统 .23第 3页/共 25页金税三期操作手册1.1 发票票种核定1.1.1 功能概述需要领购发票的单位和个人，向主管税务机关申请办理发票领购手续。税务机关受理纳税人申请后，按照规定根据纳税人的实际经营情况对纳税人使用的发票
3、相关内容进行确认，并根据纳税人的实际经营情况，对发票领购申请内容进行增加、删除、变更，还可对纳税人的发票经办人进行增加、删除、变更。税务机关确认纳税人申请领购内容后，完成对其发票票种的核定，打印并发放发票领购簿 。1.1.2 业务前提1. 纳税人已做税务登记;2. 纳税人已做税费种认定。1.1.3 界面说明1.1.3.1 功能按钮说明（1）保存：保存页面信息；（2）推送：推送到下一环节；（3）下一步：直接推送到下一环节；（4）查看流程：查看流程图。（5）表单打印：表单打印；（6）打印不予受理通知书：不予受理通知书的打印；第 4页/共 25页（7）打印受理通知书：受理通知书的打印；（8）打印通知
4、单：通知单的打印。1.1.3.2 界面调整说明1. 票种核定申请明细栏次中，新增两个字段：离线开票时限、离线开票累计限额。当申请核定的票种为货运专票、机动车发票、增值税专票、增值税普票时，离线开票时限和离线开票累计限额为必填，否则影响后续操作。离线开票时限以天为单位。1.1.4 操作步骤1. 菜单进入方式：1)在系统菜单中依次点开【发票】【发票票种核定】 ；2）在搜索栏输入“发票票种核定” ，可快速查找。录入纳税人识别号，回车带出纳税人基本信息，点击【下一步】 ；2. 当纳税人属于外埠报验登记纳税人时：“是否外埠纳税人”自动带出“是” ，不可修改；“申请使用经营地发票期限起”自动带出纳税人外出
5、经营证明的有效期起，可修改；“申请使用经营地发票期限止” 自动带出纳税人外出经营证明的有效期止，可修改。第 5页/共 25页2.1 该纳税人已做发票担保申请模块后，当在发票担保申请中选择“发票担保类型”为保证金担保时，页面中“发票担保类型”与“发票保证金金额”自动带出，不可修改；2.2 该纳税人已做发票担保申请模块后，当在发票担保申请中选择“发票担保类型”为保证金担保时，页面中“发票担保类型”与“发票保证金金额”自动带出，不可修改；3. 当纳税人为本地正常纳税人时， “是否外埠纳税人”自动带出“否” ， “申请使用经营地发票期限起”与“申请使用经营地发票期限止” 为空，不可修改。第 6页/共
6、25页4. 填写发票票种核定申请，点击【新增票种】 ，录入票种核定申请明细；离线开票时限和理想开票累计限额为必录。山西省在上线初期离线开票时限统一设定为 3 天，离线开票总金额由主管税务机关根据纳税人的生产经营情况确定。5. 填写“购票人维护” ，点击【新增购票人】 ，录入购票人维护申请明细；第 7页/共 25页6. 点击【保存】 ，系统保存发票票种核定信息及购票人信息；点击【推送】 ，系统推送该任务到确认环节，选择下一环节办理人员点击【确定】 ；7. 进入办理人员的待办任务，点击进入税务管理员确认环节。点击【保存】 ，保存成功。点击【推送】 ，系统推送该任务到所长确认环节，选择下一环节办理人
7、员点击【确定】 。8. 进入办理人员的待办任务，点击进入税务所长确认环节。请进行【购票人】 ，将已有购票人点击操作，添加到购票人维护确认明细。9. 点击【保存】 ，保存成功。点击【推送】 ，在此环节根据发票票种分为两条支线：当核定的票种是特殊票种时为多层审批，核定普通票种时税务所长确认后直接推送发放环节，点击【保存】 、 【推送】后，系统推送任务到下一环节；10. 由于本例中所核定的是普通票种，点击【保存】 、 【推送】后，系统推送任务到发票票种核定发放环节；第 8页/共 25页11. 选择发票管理人姓名，确认发票核定信息，点击推送，即完成该流程。1.1.5 注意事项1.发票票种核定业务在申请
8、、核准环节都可以新增、修改、删除发票票种信息。2.审批级次可根据当地情况自行配置。3.当纳税人为外埠纳税人时，不监控是否有申请使用经营地发票的税务行政许可。4.当该纳税人第一次核定增值税专用发票时，需要先进行对增值税防伪税控最高开票限额审批流程。5.同步防伪税控和货运系统操作，发票开具方式需选择税控开具。且核定的票种为货运专票、机动车发票时，同步给货运系统；核定的票种为增值税专票、增值税普票时，同步给防伪税控系统。6.当票证种类为普通发票时，税务所所长确认环节，需进行购票人维护，再进行保存、推送到发票发放环节。7.当票证种类为特殊专用发票时，多级审批中的最后一个审批环节，需进行购票人维护，再进
9、行保存、推送到发票发放环节。1.2 发票发售1.2.1 功能概述系统根据申报征收、发票、稽查、税务登记等环节发来的信息，检查纳税人有无欠税、罚款和滞纳金、是否按期申报、有无其他违法违章等情况后，按购票特批、票种核定顺序提供的票种信息，将发票发售给纳税人，并打印领购第 9页/共 25页发票簿和工本费收据。1.2.2 业务前提3. 纳税人已做税务登记;4. 纳税人做过发票票种核定 。1.2.3 界面说明1.2.3.1 功能按钮说明（9）保存：保存发票发售信息；（10）打印发票领购薄：发票发售成功后，打印发票领购薄；（11）打印领购确认单：发票发售成功后，打印领购确认；（12）写 IC 卡（防伪税控）：发票发售成功后，发票票种属于防伪税控系统的，点击此写卡按钮，将发售信息写入防伪税控系统。（13）写 IC 卡（货运系统）：发票发售成功后，发票票种属于货运系统的，点击此写卡按钮，将发售信息写入货运系统。1.2.3.2 界面调整说明1、将“写 IC 卡”功能按钮改为“写 IC 卡(防伪税控) ”和 “写 IC 卡(货运系统)”两个按钮；1.2.4 操作步骤2. 菜单进入方式：1)在系统菜单中依次点开【发票】【发票发售管理】【发票发售】 ； 2）在搜索栏输入“发票发售” ，可快速查找。第 10页/共 25页2. 录入纳税人识别号，点击【下一步】 ，进入申请录入环节；
