2010个人理财考试重点(共10页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上个人理财第一章 ：个人理财业务的概念和分类 影响个人理财业务的宏观和微观因素 第二章 ：生命周期理论 客户风险分析 货币时间价值 投资理论 资产配置原理和个人产品组合 第三章 ：金融市场的结构和功能 货币市场的组成 资本市场：定义和交易机制 远期、期货和期权 保险市场的产品分类 第四章 ：主要理财产品的定义、特点和风险 第五章 ：主要代理理财产品的概念、特点和风险 第六章 ：理财顾问服务的概念、流程和特点 客户财务分析 客户特征分析