1、个人所得税代扣代缴金税三期软件操作指南江西省地方税务局个人所得税代扣代缴软件操作指南（多企业版）税友软件集团股份有限公司江西分公司 二一五年十二月个人所得税代扣代缴金税三期软件操作指南目录第 1 章 软件简介 .1第 2 章 操作指南 .22.1 软件安装 .22.1.1 获取安装程序 .22.1.2 软件安装 .22.2 申报流程 .22.2.3 企业信息获取和输入 .32.2.4 人员登记(重要和难点 ).52.2.5 报表填写 .62.2.6 减免事项附表 .82.2.7 申报表发送 .82.3 申报更正 .92.3.1 更正申报 .92.3.2 增加未申报月份 .92.4 网上缴税 .
2、102.4.1 网上办税用户 .102.4.2 非网上办税用户 .122.5 切换申报单位 .122.6 注意事项 .13个人所得税代扣代缴金税三期软件操作指南编制单位：税友软件集团股份有限公司江西分公司 二一五年十二月 1第 1 章 软件简介个人所得税代扣代缴软件是由国税总局委托税友软件公司研发，并在全国范围推广的个税核算软件。通过提供扣缴义务人和纳税人基础信息、纳税人收入明细信息等在软件中形成申报文件传递到税务局，取代传统的手工计算，汇总。该系统主要功能如下图所示： 安装环境总体来说，这套软件对电脑的要求不高，只要安装了Windows XP 的系统即可运行。代扣代缴系统基础信息管理报表管理
3、申报管理申报反馈查询统计申报辅助系统管理个人所得税代扣代缴金税三期软件操作指南编制单位：税友软件集团股份有限公司江西分公司 二一五年十二月 2第 2 章 操作指南2.1 软件安装2.1.1 获取安装程序江西地税门户网站 http:/ 软件下载栏目中下载“个人所得税代扣代缴系统金税三期版（多企业版本） ”。2.1.2 软件安装将下载的文件，按照默认提示安装。2.2 申报流程软件安装完成后，可分为五个大的步骤来完成个人所得税的申报：一、扣缴义务人信息的获取和输入；二、纳税人信息的获取和输入；三、工资等报表信息的获取和输入；四、生成申报数据；五、申报与反馈。个人所得税代扣代缴金税三期软件操作指南编制
4、单位：税友软件集团股份有限公司江西分公司 二一五年十二月 32.2.3 企业信息获取和输入（1）安装完成后点击快捷方式 进入系统，操作员代码：admin，密码：123456，登录。输入相应的信息：姓名：负责申报的会计人员姓名手机：负责申报的会计人员电话（2）输入完成后，点击“下一步” ，进入纳税人信息注册环节。纳税人识别号：对照税务登记证名称录入通行密码：初次使用个税软件时，默认密码为税号后 6 位。若曾经使用过税友公司开发的其他版本的个税软件，请输入原先设置的密码。注：若纳税户手工输入信息必须严格与征管系统最新数据保持一致，请纳税户输入数字时请使用半角输入法，否则将无法正确通过系统校验，导致
5、无法使用本软件。（3）增加成功后，会提示：“企业已经添加成功，您还要继续添加企业吗？”（4）如需增加企业信息，则重复增加企业信息操作。全部企业信息增加完成后，点击：“否” ，进入企业信息选择界面。（5）选择当前需要操作的扣缴义务人，点击确定，进入软个人所得税代扣代缴金税三期软件操作指南编制单位：税友软件集团股份有限公司江西分公司 二一五年十二月 4件，输入扣缴义务人编码。扣缴义务人编码规则：4 位行政区划编码（选择本地区的 4位行政区划编码，如南昌为 3601）+ 六个 0 + 8 位企业管理码（6）具备连接互联网条件用户的建议利用网络进行相关数据的更新传输，可避免介质往返税务机构的麻烦，系统
6、将自动从个税系统申报接收服务器下载本单位的相关初始化信息数据。（7）如果无法连接，则选择介质导入，如图示： 非网络用户选择“介质导入” ，导入前请到地税办税大厅获取基础信息文件包，格式为：3601000000*_JBXX_2015*.zip将上述文件包导入系统完成基础信息导入。如下图:个人所得税代扣代缴金税三期软件操作指南编制单位：税友软件集团股份有限公司江西分公司 二一五年十二月 5完成基础信息的导入。2.2.4 人员登记(重要和难点)第一次进入软件时，显示无人员信息首页，可以从此处快速进入人员登记。可通过手工输入和 Excel 表成批导入两种方式实现纳税人基础资料信息进电脑。a、手工输入：
7、点人员登记进入后，点击“添加”按钮，弹出“国内人员信息”对话框，逐项填写信息后点保存；如果是外籍人，则点击“国外人员”填写相应信息。注意，带*号的为必填项。个人所得税代扣代缴金税三期软件操作指南编制单位：税友软件集团股份有限公司江西分公司 二一五年十二月 6b、成批导入：按照软件要求事先准备好纳税人信息的 Excel 表，可在人事档案或财务软件里导出员工名单等信息，但必须严格按照软件首页“人员登记”上方的“人员登记模板”提供的 Excel 标准格式。完成表格内容的填写后，点软件工具栏中的导入 ，选择需要导入的 Excel 文件，在窗口表格处点击第一行的不导入选择具体要导入的项目，带*号的要全部
8、选上。中国籍雇员信息填写要求和注意事项：（1）全表必须为文本格式。（2）工号不得重复。（3）身份证号码字前字尾不得有空格。（4）如果无法导入系统，则手工输入。（5）如果有身份证重号纳税人或者无法输入的身份证号码，请检查是否有重复录入、与身份证信息是否一致。（6）员工信息不能删除，如果有员工离职，因进入“人员登记-国内/国外人员信息”对话框将“人员状态”一栏设置为“离职（非正常） ”。2.2.5 报表填写点击报表填写-扣缴所得税报告表 ，选择需要申报的项目（这里以正常工资薪金为例）进入，其他报表可以点击个人所得税代扣代缴金税三期软件操作指南编制单位：税友软件集团股份有限公司江西分公司 二一五年十
9、二月 7“管理表单”进入相应表格填写。有两种方式填写报表，一是点击“添加” ，逐条填写人员工资信息。二是点击“导入”数据。首次操作时会提示两个选项，分别为“导入外部数据”及“手工录入数据” ，已经有申报记录的企业，还可以选择“复制历史数据” 。按照实际发放的工资填写工资金额，系统会自动计算出应缴税额。填写和注意事项：（1）身份证号等信息必须与身份证原件一致。（2）采用“从外部数据文件导入生成”的用户需要采用标准工资报表模板。 （3）应发工资合计含所有的工资薪金，不得扣除任何项目。（4）其他免税所得，是指政府特殊津贴、中国科学院院士津贴、中国工程院院士津贴和其他经国务院批准免税的补贴、津贴。如果
10、无此类津贴补贴项目，不得填写。（5）不征税所得：是指通讯费补贴、独生子女补贴、托儿补助费、执行公务员工资制度未纳入基本工资总额的补贴、津贴差额。（6）减免税额：减免税额，是指残疾、孤寡人员和烈属因严重自然灾害造成重大损失以及其他经国务院财政部门批准减税的。个人所得税代扣代缴金税三期软件操作指南编制单位：税友软件集团股份有限公司江西分公司 二一五年十二月 8填写完后，生成如下列表：2.2.6 减免事项附表减免事项：当正常工资薪金收入、外籍人正常工资薪金收入、全年一次性奖金收入、年金（领取）收入、特殊行业全年工资薪金收入、非工资薪金收入（劳务报酬、特许权使用费所得）的减免税额不为 0 时生成减免事项，需要在本功能中填写“减免事项” “减免性质”的详细信息。税收协定：当非工资薪金收入（特许权使用费所得、利息股息红利所得）的税率不为 20%时生成税收协定记录，需要在本功能中填写税收协定的详细信息。选择“减免事项附表”功能。2.2.7 申报表发送以上步骤完成后，在菜单中选择“报表填写”下的“申报发
