1、上海企能软件科技有限公司20076WiseCRM NBS 客户关系管理系统产品白皮书第 2 页 共 15 页 http:/公司简介 上海企能软件科技有限公司成立于 2002 年 7 月。公司定位于专注中小企业客户关系管理系统的应用服务。 公司现有员工 30 余人，其中技术开发人员与销售服务人员的比例达到了 1：1.5。公司总部位于上海著名的交大惠谷软件创业园；并在北京、南京、广州、深圳设有直属办事处，为本地用户提供优质的产品咨询、实施及售后维护服务；营销网络遍布中国各主要省份。 公司提倡“创新、专心、诚信”的企业文化。“创新”是一个软件企业的生命，也是每一个软件人员的真正价值体现，我们崇尚创新
2、、鼓励创新。“专心”意味着公司专注于为中小企业客户提供应用软件，不向其他领域发展。“诚信”是企业应该拥有的基本品质，对客户诚信、对员工诚信、对投资者诚信是我们坚定不动摇的信念。软件历程 2002.10.01 推出 WiseCRM 单机版，定位于国内微型企业及个人用户，满足用户日常客户档案及日程管理需要。 2002.12.26 推出 WiseCRM C/S 局域网络版，定位于国内小型企业，满足企业日常客户关系管理、销售管理、库存管理、统计分析需要。 2003.6.5 推出 WiseCRM B/S 远程网络版，定位于国内中小企业，满足企业异地远程办公、客户关系管理、销售管理、服务管理、库存管理及统
3、计分析需要。 2005.6.1 推出 WiseCRM B/S 升级版软件 WiseCRM NBS 1.0 版 ，同时 WiseCRM B/S 逐渐退出WiseCRM 销售体系，仅提供老用户的升级维护服务。WiseCRM NBS 1.0 版的推出，意味着用户可以打破原有的软件应用模式，即软件供应商提供怎样的软件，软件采购方只能使用怎样的功能，除非支付额外且金额不低的二次开发费用。因为 WiseCRM NBS 并不是一套简单标准化的产品，而是可供用户自行定制的应用软件。 至 2007.6.1 WiseCRM NBS 已推出 3.0 版本。第 3 页 共 15 页 http:/ 2008 年 10
4、月 获“ 上海市软件行业协会会员单位 ”证书；5 月国家创新基金无偿资助项目 NBS软件验收，并获专家组一致好评；同年 6 月 NBS 产品发布已经 3 周年，正式用户数量超 1000家。 至 2013 年，WiseCRM NBS 已推出 6.0 版本；同年 5 月，WiseCRM NBS 荣获“2013 中国最佳性价比产品”称号。WiseCRM NBS 产品技术介绍 WiseCRM NBS 系统 4 层架构W i s e C R M N B S 系统架构应用层服务器表示层用户用户数据库( M S S Q L S e r v e r )数据库访问层浏览器用户页面报表服务器 应用服务器 工作流引
5、擎数据接口及处理服务器其他企业应用软件数据T a p e s t r y 框架 WiseCRM NBS 系统应用平台第 4 页 共 15 页 http:/应用服务器： Tomcat数据库服务器：Microsoft SQL Server服务器操作系统：Windows2000 Server/Windows2003 Server客户端：Windows2000/Win98/XP/ME，浏览器(IE6.0 及以上)开发平台：Java/J2EE WiseCRM NBS 网络架构图 网络架构图（服务器放置在办公室）防火墙W i s e C R M 服务器局域网络交换机总部用户总部用户办事处用户网吧用户I n
6、 t e r n e t出差用户 网络架构图（服务器放置在电信机房）防火墙W i s e C R M 服务器办事处用户网吧用户I n t e r n e t出差用户总公司用户第 5 页 共 15 页 http:/ WiseCRM NBS 扩展型 任意字段添加，系统提供 12 种不同类型字段供用户选择。 页面布局随意修改，满足最贴合用户使用喜好的界面方案，使用软件的人员不会觉得厌烦 工作，提高工作效率。 任意实体（模块）增加，可根据用户实际业务需要，增加相关自定义模块，并可与现有模块整合，满足整体流程管理需要。 各模块包含自定义模块均可自定义数据流转审核过程，可根据客户需求进行工作流定义。例如：
7、销售合同审核、服务合同审核、派工审核、采购合同审核、发货审核、费用审核等。 系统默认提供中文简体、繁体、英文界面。用户可根据需求随意修改、使用任何语言。 数据自动共享，可根据不同情况设定数据共享条件，满足各部门协同办公需要。 系统提供 Excel 报表设计工具，任何模块均可实现报表打印自定义功能。如果报价单、销售合同、服务合同、派工单等等。 数据分析自定义，用户可任意定制数据分析条件，实现不同模块数据间的跨表查询，数据 统计，KPI 分析。例如客户价值分析，帐龄分析，销售排名分析、产品报修量分析等。 WiseCRM NBS 安全性第 6 页 共 15 页 http:/ 服务器端采用世界顶级软件
8、加密器供应商（彩虹天地）提供的软件加密器，保证数据安全。 客户端采用动态验证码技术，防止暴力破解（密码破解软件） 数据传输过程中，采用目前最流行的 SSL 协议技术，该技术目前别广泛应用到网上银行系统中，保证数据传递过程中不被截取信息。 各模块数据多级别系统访问操作权限，4 级数据访问权限（本人、本部门、本部门及下级 部门、全体部门）和 6 级数据操作权限（可读、新建、修改、删除、共享、分配）进行交叉设置，保证数据准确、安全。 此外针对特殊情况，WiseCRM NBS 还拥有字段级权限功能，即不光对整条记录进行权限控制，并可对每个字段进行权限控制 报表打印，数据导出，数据库备份均需要系统授权，
9、有效防止数据外泄。第 7 页 共 15 页 http:/WiseCRM NBS 产品功能模块客户管理 销售管理服务管理库存管理 协同办公系统管理呼叫中心W i s e C R M N B S报表分析产品管理市场管理WiseCRM NBS 主要功能表述 客户管理 主要针对客户、联系人的基本信息，如地址、电话、电子邮件等。 客户、联系人查重功能，主要防止客户重复录入，业务员之间撞单现象发生。 客户信用等级判定，主要根据客户已发货金额、已收款金额来判断客户信用额度，超出信 用额度的客户，系统自动提示。 根据不同条件搜索客户，并直接进行打印信封标签、电子邮件群发、短信关怀等 市场管理 记录渠道商、供应
10、商、竞争对手、第三方产品基本信息。 完善的市场管理，满足营销市场部门市场的市场客户及竞争对手各种分析，支持决策。第 8 页 共 15 页 http:/ 竞争对手的基本信息，竞争对手的产品均可关联到任意一个机会项目中，最终可以实现整 个市场竞争对手遇到的几率，碰到各竞争对手后项目订单的成功概率等。 市场活动管理则帮助企业全面规划各项市场营销活动，制定市场的宣传计划。相关人员可方便、及时的市场动态分析功能，可以关注每一个市场活动所带来的线索、机会、金额等关键数据。 销售管理 通过机会管理，实现对未达成的销售的记录，保证机会不错失，同时也可以根据机会的概率和发生金额大小来合理安排跟踪机会的优先级别。
11、 销售漏斗分析，了解每个阶段的机会信息。 单个机会可以关联多次报价历史，也可以针对某个机会项目关联竞争对手机竞争产品信息。以便日后统计分析。 报价管理模块配合产品模块报价折扣自动审核功能同时使用，可以针对不同级别销售人员进行报价管理，防止报低价、报错价，乱报价等情况发生 当机会成功后，转化成销售，可以直接从机会中结束得来，并可根据自定义报表功能直接打印成销售合同 收款管理可实现每笔销售合同资金回笼情况一目了然，并根据合同设定应收款自动提醒。 发票管理管理功能可以方便的了解统计每笔合同的发票开具情况、发票号码。配合第三方管理软件可实现系统与增值税开票机的接口，避免重复劳动。 配合 WiseCRM
12、 NBS 的自定义审核流程模块，可实现报价、合同网上审核工作，提高工作效率。未经审核的数据不能打印相对应的报价单、销售合同等。第 9 页 共 15 页 http:/ 每个客户、产品的销售记录，详尽而又便于查询统计。 领导可以及时了解和掌握销售部门的销售进展。 服务管理 服务请求管理，配合呼叫中心功能，可直接显示客户、联系人基本信息，并通过服务知识库直接搜索客户问题解决方案。记录客户历史服务记录。 不能直接电话解决的客户服务请求可以将相关服务请求记录直接分配给服务人员进行处 理，或根据服务请求记录，打印派工单。客服主管可以根据服务请求记录的状态，来判定该服务是否已经完全解决，并可设定最后完成期限
13、提醒。 服务部门记录相关客户的所有服务历史记录、服务回防记录、服务投诉记录。与此同时，配合 WiseCRM NBS 自动共享模块，相关的信息会通过系统直接传递给客户所属销售人员。可以快速提醒销售人员进行客户关怀。 库存管理 采购合同、入库、出库、调拨、盘点、销售发货功能一应俱全，满足中小企业简单的进销存需求。 对于零库存、大批量采购公司尤为适用。因为所有的采购合同、采购明细都可以根据销售合同自动生成，避免大量重复劳动。 系统设有库存上限、下限提醒功能，防止因库存量过大所引起的资金占用，或因库存量过 小导致销售脱节情况的发生。 销售合同、采购合同、固定成本价以及销售费用的的综合分析，更可实现销售
14、毛利的实时统计工作。第 10 页 共 15 页 http:/ 协同办公 邮件、外部短信群发；系统所有数据的分配、共享、流转均有内部消息提醒。 共享知识库，方便销售、服务人员及时搜索相关信息，提高工作效率。 内部公告系统，方便集团公司信息发布 系统设置 通过界面布局设计可以对系统中所有界面进行自定义设计，改变布局，改变显示的字段信 息，通过此功能，形成必填或推荐填写项目，保证信息录入更加准确完善。形成自己独特风格的 CRM 系统。 系统实体（模块）自定义设计，支持实体无限制增加。实体与实体之间的逻辑关系映射（一对多，多对多，多对一） 。模块中各个字段与字段之间的数据归集设置（求和，平均值，复制等
15、） 。完全平台化的产品，能够满足企业今后发展的大部分需求。 数据库字段自定义则可以对数据库中所有数据表的字段进行增加，删除，以不断扩展系统的功能，支持高达 10 多种类型的字段添加，如文本型、日期型、数字型、货币型等。 部门管理则是公司组织结构部门结构的体现，可以增加，删除部门，部门层级数不限制，可建立任意多级的部门架构；在每个部门下建立使用本系统的用户账号并进行管理；而用户关联权限角色，以控制其使用权限；也可以设定字段级，即对各个模块的各个字段单独再授权，使不同的人查看的信息全面性有所不同，以保障重要或敏感的字段数据。 通过在线用户可以查看当前在线用户的列表，并可强行中止某个用户的使用；登录日志则 表示所有登录/推出系统人员、时间的详细日志的记录。
