客户理财方案设计(共20页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上前言尊敬的客户:您好!首先感谢您到本公司咨询并寻求财务策划建议。我们的职责是准确评估您的财务需求,并在此基础上为您提供高质量的财务建议和长期的服务。本理财计划将在不影响您目前的生活方式的前提下,帮助您积累财富、保障家庭财务状况,满足您的财务需求。本理财计划是在您本人提供的目前资料和目标基础上制订的。请您仔细阅读本计划书,以确保这些资料准确无误。本理财计划的内容严格遵守了法律的相关规定,理财计划的内容需要随着您本人状况和其他因素的变化定期进行修改和完善。您如果有任何疑问,欢迎您随时联系本公司,我们期待与您共同完善和执行本建议。 助理理财师:00 班级:00000班级 学号:

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