家庭理财规划建议书(模板)(共6页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上家庭理财规划建议书班级名称：12财务管理学生姓名：学 号： 专心-专注-专业目录一、家庭状况（一）家庭成员基本情况（二）家庭资产负债表（三）家庭收支现况（四）家庭现持的理财目标二、理财目标的分析及建议（一）家庭境况分析（二）家庭投资风险偏好（三）家庭财务比例分析（四）家庭理财目标建议三、家庭理财规划（一）相关假设（二）现金规划（三）消费规划（四）保险规划（五）证券投资规划四、方案调整五、附录（一）个人模拟投资记录（二）个人模拟投资总结