精选优质文档-倾情为你奉上中国农业银行BoEing私人银行业务操作手册二零一二年十月前 言我行私人银行部自开业运营以来，努力推进各项创新金融服务，市场反应良好，客户反响热烈。通过分析客户需求，比较优选产品，成功向客户推介了股权投资类、信托类、阳光私募类等多种类别的产品，极大地满足了高端客户的多元化投资需求，拓宽了高端客户的投资渠道，吸引了众多高端客户的参与和关注，为维护高端客户关系，促进私人银行客户签约提供了重要手段。 随着业务规模的不断增长，私行产品募集手工操作的弊端以及私人银行客户大额投资产品系统管理的缺失等问题日益凸显。因此，总行研发并推出了私人银行投资服务系统，提供了信托计划、有限合伙制基金、公司制基金、基金专户理财、券商资产管理五类第三方投资产品购买时的资金转账，承诺出资的申请登记及后续缴款、以及赎回、撤销等功能，为我行私人银行业务管理人员提供相关产品的产品管理、销售管理、额度管理、报表管理、产品收入登记与查询等功能，为财富顾问及客户经理在营销中提供了极大的便利，降低了操作风险，提高
