精选优质文档-倾情为你奉上投顾培训“速成”教程（一）：前言Data：2011年8月近期作为第三方研究机构，为部分券商进行了具有针对性的投顾培训工作。作为参与者，我深感压力。在较短的课程时间之内，让学员们能够快速掌握一些系统性知识，对于传授者而言，要求甚高。须知诸多知识，往往并非单向传输就能掌握，还需要有充分的时间进行探讨、揣摩。为了让所讲课程能够在课堂之外产生作用与影响，让学员们能够真正理解并掌握这些“精要”，这里我会将课程概要以文字形式进行分类与整理，以供学员回顾、反思。投顾，是一个新生事物。按照我个人的理解，这是一个具有20%卖方身份，80%买方身份的职业。为什么要强调这一点？这个市场，就是由卖方、买方为主体构成的。如果不清楚职业定位，那么意味着，服务导向与专业性将出现“偏离”，或与研究员类似，或与分析师类似，或与基金管理人类似，或与理财师类似问题是，真正的投顾该做些什么？这个意识就会模糊。在我看来，投顾的工作重点在于客户的特定的投资组合。从卖方那里收集相关性、针对性极强的特定信息，经过专业筛选、剔除，基于客户需求，为买方打造
