1、目录 摘要 2 一、问题提出 2 （一）研究背景 2 （二）实践背景 3 （三）研究方法 3 二、企业国际化战略研究综述 3 （一 ）国际化战略的定义与类型 3 （二）学术界对企业国际化战略的相关研究 4 三、上汽集团的国际化战略发展历程及成效 6 （一）上汽 集团的发展历程 6 （二）上汽集团国际化战略成效及其存在问题 8 四、上汽集团国际化战略影响因素分析 9 （一）上汽集团国际化战 略的环境分析 9 1. 宏观环境分析（ PEST 模型分析） 9 2. 产业竞争分析（五力模型分析） 11 3资源与核心竞争力分析 13 （二）上汽集团国际化战略的动因分析 16 1区位经济性 16 2经验曲
2、线 (规模优势 ) 16 3独特竞争力的转移 17 4利用全球子公司的技能 17 五、中国汽车企业国际化战略的影响因素模型 17 （一）影响因素模型 17 （二）模型适应性分析 19 六、中国汽车企业国际化战略的目标选择与对策思路 20 （一）国际化战略目标 20 （二）国际化战略对策思路 21 七、结论 22 1 参考文献 23 致谢 23 英文摘要 24 2 中国汽车企业国际化战略的影响因素研究 基于上汽集团的案例分析 刘力华 （学号： 2005041520） 管理学院工商管理专业 指导老师：林 梅 【摘要】 随着经济全球化的发展，汽车产业已成为全球化的一个重要组成部分。中国的汽车企业也积
3、极地参与国际竞争，开始实施国际化战略。但是中国汽车企业的国际化还处于初级阶段，获得初步成功地同时也面临诸多问题。 本论文以上汽集团作为典型案例，深入 分析上汽集团国际化战略的影响 因素，以此建立中国汽车企业 国际化的 影响因素模型。研究结果认为：汽车企业的国际化愿景、国际化需要和国际化能力是影响汽车企业国际化战略的主要因素 。 【 关键词 】 汽车企业 ;国际化战略 ;影响因素 ;上汽集团 一、 问题提出 （一）研究背景 随着经济全球化的发展趋势，中国企业想要在激烈的全球竞争中求生存、求发展，已经到了该“走出去”的时候了。 目前国内汽车市场产能过剩，导致行业利润下降，竞争日趋白热化；同时汽车是
4、一个资本密集型行业，具有很强的规模效应，再加上经济全球化的推动下，“走出去”是汽车企业发展壮大的必经之路。 由于中国的汽车产能过剩、汽车价格的下降和中国消费市场的成熟化，消费者从追逐新车转向“理性消费，”从满足“拥有”转向追求安全性和质量，中国 汽车产业的发展由过去的“市场拉动型”向“市场拉动型”和“创新推动型”的 双向驱动方向转变，由满足国内市场向出口和“走出去”的国际化战略方向转变。特别是近来在新能源汽车的发展和汽车企业兼并重组方面取得了一定突破，汽车企业的自主创新加快发展速度。 但是从整体上来看，中国汽车企业在全球分工中仍然处于加工制造环节，离汽车制造强国还有很大的距离，虽然部分汽车企业
5、在采取“走出去”的国际化战略中，通过利用国内外资源获得了一定成功，但是中国的企业国际化还处于初步的探索阶段，汽车企业国际化的经验不足，企业对国际环境的 认识和 经验知识比较匮乏，以致在实施国际化战略时可能出现不当的决策而带来严重的损失 。 2008 年，世界经济发展变幻莫测。在持续一段时间的快速增长之后，受全球金融危机的冲击，世界经济的发展遭遇了最严峻的挑战。在经济金融日益全球化、中国经济和世界经济联系更加紧密的背景下，中国难以独善其身，国际经济金融动荡对我国的影响在所难免。 面对这种内忧外患的经济形势，企业如何“走出去”成为一大难题。 3 （二）实践背景 上汽集团作为中国三大汽车集团之一，在
6、实施国际化战略中从“引进来”再到“走出去”，通过整合全球资源，上汽集团努力向汽车产业价值链高端攀升，其规模逐年扩大。但是上汽集团的国际化战略也出现了不少问 题。近来，上汽集团控股的韩国双龙汽车公司因财务状况恶化，将有可能面临破产。 2008 年，双龙汽车的销量下滑幅度高达 30%，预计年度亏损近 4 亿元。 这对上汽集团来说可能会是实施国际化战略的一次严重的打击，也是其重新调整国际化战略的一次机会。 同时，金融危机的冲击又使得全球汽车产业遭受了严重的打击。其中，美国三大汽车公司福特、克莱斯勒和通用公司的销量同比分别下滑 31%、 47%和 41%。欧洲的汽车巨头境况也不佳，宝马公司已宣布减产
7、2 2.5 万辆，戴姆勒公司宣布减产 4.5 万辆。 1 中国汽车行业同样也面临严峻的 形势。 据中国汽车工业协会统计分析， 2008 年，从汽车整车企业出口情况看，上半年出口势头继续保持快速增长，但进入下半年以来，随着国际金融形势的恶化，出口市场日益萎缩，进入四季度出口企业订单更是大幅锐减，整体形势愈发严峻。 这样的经济环境给上汽集团实施国际化战略带来了严峻的挑战。本文以此为背景，对上汽集团的国际化战略进行研究，归纳出汽车企业国际化战略的影响因素，为中国汽车企业的国际化战略提出相应的对策。 （三）研究方法 本文采用案例研究 和归纳法 对上汽集团国际化战略的环境和国际化战略的动因进行分析，归纳
8、汽车企业国 际化战略的影响因素和构建相应模型，以此提出类似上汽集团的中国汽车企业国际化战略的目标选择和对策。 二、企业国际化战略研究综述 （一）国际化战略的定义与类型 企业国际化是指企业积极参与国际分工，由国内企业发展成为跨国公司的过程。企业通过一些不同的方式参与国际化，进入模式包括间接出口、许可、合资、结盟和对外直接投资。 2 企业国际化战略，是指在经济全球化的背景下，企业积极参与世界分工体系，由国内经营向全球经营发展的过程中所做出的战略选择。 3其实质是商品市场和各类生产要素配置的国际化，包括“引进来”和“走 出去”的过程。“引进来”通过合资、技术引进、联合开发等方式实现资源要素和管理能力
9、要素的跨国界配置，从国际社会获取更多资源与财富发展企业，是企业国际化战略的初级阶段。“走出去”是指产品、服务、技术、劳动、管理及企业本身走向国际市场开展竞争与合作的战略取向。一般初期是产品和劳务的输出，更深层次4 的则是到国外投资，设立生 产经营机构，向境外延伸研发、生产和营销能力。“走出去”是企业国际化战略的高级阶段。 4 根据全球化整合的需要和响 应当地市场的需要将国际化战略分为四种，分别是全球战略战略、多本国战略、国际化战略和跨 国战略。具体见图 1 。 高 成 本 降 低 的 压 力 低 低 高 本地客户响 应的压力 图 1：四项基本国际化战略 资料来源： 王迎军，柳茂平：战略管理 .
10、 M， 279 页，南开大学出版社， 2003 年出版 追求国际化战略的企业的产品 在各国市场上完全标准化，具有高度一体化的形象和规模经济，由于 由总部制定经营决策，各国分支机构只负责执行，所以对当地市场的适应能力较差。 多本国战略则根据本地客户 响 应定制产品与营销战略，倾向于在经营业务的国家里建立一整套价值活动，从制造、营 销到研发。也因此，实施这种战略的企业无法获得经验曲线效应和地域经济的利益。 追求全球战略的企业专注于利用经验曲线获得成本降低和区域经济效应，即在全球范围内追求低成本战略。采用这种战略的企业的制造、营销和研发活动都集中在少数效率最高的地区，而不考虑产品和营销战略的本地定制
11、化。 追求跨国战略的企业试图发展出一种实现低成本和差异化优势的商业模式。这种战略力图取得全球化效率并针对当地市场 做出 快速反应，能够兼顾公司的整体利益和各国的需求差异，但这对企业的管理水平提出更高的要求。 （二）学术界对企业国际化战略的相关研究 绍一明和蔡启明所编的企业战略管理认为企业国际化战略是指从事国际化经营的企业通过系统地评估自身的经济资源以及经营使命确定一个较长时期内企业的主要任务和目标，并根据变动的国际环境拟定必要的行动方针，为求得企业在国际环境中长期发展的长远的总体的谋划。 5 全球战略 跨国战略 国际化战略 多本国战略 5 一些传统的国际化理论对企业国际化的动因进行了分析。美国
12、的学者海默 (Hymer， 1976)提出了垄断优势理论 ， 认为母国企业具有的比东道国同类企业有利的垄断优势，是企业进行海外投资的动因。美国学者科斯 (Casson， 1937)提出的内部化理论认为，只要企业能 内部组织交易并且费用低于公开市场交易的成本，企业就应该将交易内部化。美国哈佛大学教授弗农 (Vernon， 1966) 提出了产品生命周期理论，认为生产地取决于产品生命周期的不同阶段。英国经营学家邓宁 (Dunning， 1975)，提出了综合所有权优势、内部化优势和区位优势三者的国际生产折衷理论。该理论认为如果一个企业同时具备了这三种优势，那么该企业就具备了对外直接投资进行跨国经营
13、的充分条件。日本学者小岛清 (Ko iima， 1978) 提出切合比较优势理论。该理论的最大特点在于给予人们以启示：并非拥有垄断优势的企 业均可以进行跨国经营。 6总的来说，这些理论讨论的焦点主要集中在企业国际化的动因以及影响企业国际化选择的因素。 一些最初的关于大型企业国际化的研究来自于瑞士乌普萨拉大学。乌普萨拉 (Uppsala)模型基于大型的北欧制造企业海外市场国际化的的研究。北欧制造企业的国际化经营遵循一步一步的方式进攻邻国市场。 乌普萨拉模式有两个基本假设。首先，由于国内市场已经变得无利可图，企业对海外市场 的兴趣不断增大。他们通常通过出口进入新的市场，并且只在几年之后在 目标国家
14、建立制造过程。其次，为了减少不确定性，这些企业倾向于向类 似语言和文化的国家开始出口，从而减少心理距离的程度。 7 20 世纪 70 年代中期以来 , 以 Johanson 和 Vahine 为代表的北欧学派 ( 1990) 使用企业行为理论研究方法 , 提出了企业国际化阶段论。他们认为，企业国际化的过程是企业渐进地获得、认识和利用国际市场和经营知识的过程，强调“干中学”的重要性。 9 一般这个过程经历不规则出口阶段 、 通过代理商出口 、 建立海外销售子公司 、 从事海外生产和制造四个阶段。 北欧学派用“市场知识”来解释企业国际化的渐进性。市场知识分为可从教育、书本学到的客观知识和只 能通过
15、亲身工作实践来积累的市场知识、经验等。同时，北欧学者用“心理距离”来解释企业海外市场的先后次序。其中“心理距离”是指防止信息进出市场流动的各种因素的总和，如语言、教育、商业管理、文化和产业发展等差异。 9 Oviatt 和 Mcdougall 等创立的国际新冒险企业理论整合了交易费用、法人治理结构、企业家精神和资源基础学说。该理论认为技术、社会和经济的变化推动企业在创建后不久就进入国际市场，企业并不一定要按照国际化的渐进模式发展。 10 肖文和陈益君在研究企业国际化阶段论和国际新冒险企业理 论 时将影响企业 国际化的因素归纳为六个视角。这六个视角分别是外部商业环境与国际化时机、企业家对国际商机
16、的认识、国际化开始时的资源要求、心理距离与国际化步骤、国际化企业的竞争战略和国际化的时间与企业绩效。 6 三、上汽集团的国际化战略发展历程及成效 （一） 上汽集团的发展历程 上海汽车工业（集团）总公司（简称“上汽集团”）是中国三大汽车集团之一，主要从事乘用车、商用车和汽车零部件的生产、销售、开发、投资及相关的汽车服务贸易和金融业务。集团持有上海汽车集团股份有限公司（简称“上海汽车”） 83.83%的股份。由表 1 和表2可以看出其销售 收入不断攀高，并几次进入世界 500强的排名。上汽集团在世界排名由 2007年的 402 名上升为 2008 年的 373 名，取得了突破性的进展。 表 1：上
17、汽集团 2001-2007 年的销售收入 年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 销售收入（万元） 5509810 7119620 9729264 10006301 11770097 13036032 15801257 数据来源： 上海汽车工业（集团）总公司 网站 http:/ 相应年份公布的报表数据 表 2：上汽集团跻身世界 500 强排名情况 指标名称 2004 2005 2006 2007 2008 营业收入（亿美元） 117.55 122.41 143.65 180.1 226 世界 500 强排名位次 461 475 402 373 数据来源： 上
18、海汽车工业（集团）总公司 网站 http:/ 相应年份公布的报表数据 上汽集团经历了从生产上海牌轿车到合资企业再到 国际化 的发展历程。 首先， 上海汽车工业起步于汽车零配件制造再到 轿车生产。 成立于 1955年的 上海市内燃机配件制造公司 在 1958年 与上海市动力设备制造公司合并后 ，成立 了 上海市动力机械制造公司。 同年， 上海汽车装配厂试制成第一辆凤凰牌轿车，实现上海汽车工业轿车制造“零”的突破。到 1964 年，凤凰牌轿车改名为上海牌轿车，至 1975年形成 5000 辆年生产能力。 1960 年 1 月，上海市动力机械制造公司更名为上海市农业机械制造公司，并于 1969 年4
19、 月， 又 更名为上海市拖拉机汽车工业公司。 1990 年 3 月，上海汽车拖拉机工业联营公司更名为上海汽车工业总公司。 最终 经过一系列的改制， 1995 年 9 月 上海汽车工业总公司更名为上海汽车工业（集团）总公司。 其次，上汽 积极成立合资企业，获取世界资源。 改革开放后 ，上海汽车工业迅速发展，引进外资建立合资企业，建立中国轿车工业基地。上汽集团先后 与 许多 著名 跨国企业成立合资企业。如， 1985 年 与德国大众合资成立 上海大众汽车有限公司 ； 1997 年与美国 通用合资成立上海通用汽车有限公司和 泛亚汽车技术有限公司。 7 上汽集团从 1991 年 开始停止生产 上海牌轿
20、车 ，从而 集中力量发展桑塔纳轿车。 到 1998年桑塔纳 轿车产量 累计完成 100 万辆。 1995 年 4 月，上海大众与德国大众、巴西大众联合开发成功桑塔纳 2000 型，并于 5 月将其投放市场。 1998 年，第一辆别克新世纪轿车下线，标志着上汽已具备与世界同步的汽车先进制造水平。 再者，上汽在积极“引进来”的同时开始“走出去”。 为适应全球经济一体化 ,上汽集团加强与世界著名汽车公司的合作 ,实施“引进来 ” 与 “ 走出去”并举的战略。 上汽集团采用的是先易后难的国际化战略，即优先发展新兴汽车市场，稳妥发 展成熟汽车市场，积累国际经验，然后再开拓发达国家的汽车市场。 （ 1）
21、建立合资企业和出口为主。 上汽集团通过成立合资企业和引进国外先进技术加强了企业的实力，并逐步建立和稳定出口市场。到 1995 年为止，其出口市场从美国、东南亚地区扩大到欧洲、南美、中东、日本、韩国、澳大利亚等地。 1997 年，上海汽车集团股份有限公司在上海证券交易所挂牌上市。经过上市，集团加快资金运作，为集团项目筹集等多资金。 2002 年，上汽集团制定了全球化发展战略，力求实现“三个转变”：从国内市场到国际市场的转变、从国产化到国际化的转变、从 单一制造向多元化经营的转变。并提出“走出去”的战略目标：整车出口实现批量化突破、零部件出口实现规模化突破、海外公司建设本土化突破。 2002 年集
22、团的整车出口获得很大进展。 2002 年上海通用别克 GL10 上午旅行车批量出口东南亚，上海帕萨特、 POLO 轿车，上汽仪征得赛宝及上海通用五菱的微型面包车也相继出口。 12 2003 年，集团 明确了“产品走出去、资本走出去、融资走出去”的实施“走出去”战略的三个步骤，并确立了海外经济向功能化发展、对外出口向基地化发展、零部件合作向零级化发展的工作重点。 上汽集团积极开拓海 外新兴市场。 2007 年全年整车出口 2.2 万辆，实现 90541 万美元出口。 上汽从开始与跨国公司建立合资企业、集团上市到对外直接投资建立海外生产基地，逐渐向全球国际化发展。其近来的出口创汇的发展趋势见图 2
23、。 8 出口创汇（万美元）0200004000060000800001000002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007出口创汇（万美元）图 2：上汽集团 2001-2007 年出口创汇情况 数据来源：根据上汽集团网站 http:/ 相应年份公布的报表数据整理所得 （ 2） 海外扩张 。 合资一定程度上提升了上汽的竞争力，但 外 资控制核心技术 导致 上汽 对合资企业的控制力较弱 ，企业 没有独立研发的能力，也没有自主品牌，在新产品推出和市场开发上受到很大制约。 所以，为了 解决自主发展瓶颈， 2002 年上汽以 5970 万美元收购了通用大宇汽车科技公司 10%的
24、股份。 2004 年，上汽与韩国双龙汽车公司债券银行团达成协议，以近 5 亿美元收购双龙 48.92.%的股份，成为其最大股东； 2005 年，上汽又通过二级市场收购，增持双龙股份至 50.91%，获得对双龙的技术、品牌、资产及其销售网络等的绝对控制权。 12 上汽集团先后建立了上汽北美公司、欧洲公司、日本公 司和香港公司，形成一个总部四个海外公司的结构，大力拓展汽车及零部件出口业务。北美、欧洲和日本公司作为上汽在当地的出口代理，香港公司则是上汽在海外的投资金融中心，充分发挥香港国际金融中心和低税收无外汇管制的优势，为集团进行国内资产整合和国际购并项目提供服务。 11 总的来说， 上汽集团是从
25、一个汽车修理和零配件的企业发展成为了今天跻身世界 500 强行列、拥有从乘用车到商用车全系列产品以及核心零部件在内、产业链完整的、国内销量领先的汽车企业集团。 （二） 上汽集团国际化战略成效及其存在问题 国际化战略的实施、国外先进 资源的引进使上汽集团缩小了与世界知名汽车企业的差距，促进企业的快速成长。主要体现在： 1 经营规模的提升 。 从 2001 年 开始到 2007 年，上汽集团的汽车销量由 29 万辆增长到169 万辆；销售收入由 550 亿元增长到 1580 亿元。企业经营规模迈上一个新台阶，综合实力大大增强。 2008 年，上汽集团以 226 亿美元的合并销售收入，位列财富杂志世
26、界 500强企业第 373 名。 2 战略布局的完善。 国际化 战略过程，上汽集团通过 在美国、欧洲、香港、日本和韩国设有海外公司 ，控股韩国双龙汽车公司以及在英国建立生产基地等，优化产业 布局、整合全球资源、整合业务、整合产业链。同时加大新产品和自主品牌的的研发力度，提升了产业9 竞争力。 3 提升了研究开发的能力，特别是自主品牌的开发。 凭借已经建立起来的财务实力和在国内市场的领先地位， 上汽集团 通过跨国兼并促进其在资本、产品、管理、人力资源等方面融入国际市场，积累了国际化的经验。同时也提升了自主研发和发展自主品牌的能力，从而打破了因技术、品牌约束而在产品推出和市场扩张方面的困局，赢得积
27、极参与国际竞争的主动权。 上汽国际化战略的实施提升了国际竞争能力，为上汽早日成为国际型企业打下了扎实的基础，但是 在国际化的过程也遇到不少的问题。 以上汽收购双龙汽车为例。通过经营双龙，提高了上汽的国际化经营能力，并逐步培养了一批国际经营人才。双龙也是上汽自主开发、自主品牌的重要组成部分。双方可以互补、相得益彰。但是， 2005 年，上汽集团收购双龙汽车公司后出现了内忧外患的局面：双龙工会恐吓要罢工， 2005 年双龙亏损巨大。虽然 2008 年上汽曾 提供了 4500 万美元的救助资金以用于新车型的研发，但是双龙汽车 2008 年的销量下滑幅度高达 30%， 预计年度亏损近 4亿元。 四、上
28、汽集团国际化战略影响因素分析 （一）上汽集团国际化战 略的环境分析 1. 宏观环境分析（ PEST 模型分析） 宏观环境是决定企业国际化战略成败的关键因素。宏观环境中的大部分因素是企业无法控制和难以左右的，但是这些因素不仅通过影响企业所在的产业而影响企业的国际化战略，有时会对企业产生直接的影响。 以下从四个方面分析上汽集团国际化战略的外部环境因素： （ 1）政策、法律。 为应对市场需要、适应全球能源与环境变化的必然，各国采取了不同的举措来推动汽车技术的创新。如美国的 PNGV 技术和自由车计划，欧洲以排放法规及税收政策为主的法制管理；日本在对研发、基础设施和市场等方面的 支持措施。这些政策和措施都极大地推动了汽车技术创新的发展，同时也提高了向这些国家出口汽车的标准。虽然目前上汽集团的整车出口主要面向新兴市场，零部件则以 OEM 形势出口发达国家。但是，上汽要实现由区域国际化向全球国际化转变就必须积极扩大对发达国家的出口。 2008 年我国对汽车消费税、燃油税和购置税进行了调整和出台了汽车产业振兴规划，以此拉动内需。我国政府支持车企、大型有实力零部件企业之间的兼并重组，鼓励自主品牌、鼓励科技研发，支持新能源发展。这些政策的支持一定程度上稳定了上汽集团的国内市场，有利于国际化战略的推 进。
