个人理财第一次网上作业(共4页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上1.初次面谈,个人理财规划师应该尽量了解和判断客户的财务目标、投资偏好、风险态度和承受能力,甚至更多的信息。此外,在初次面谈时,个人理财规划师还应该尽量向客户解释个人财务规划的作用、目标和风险,以帮助双方在进一步的财务规划中更为有效地进行沟通。在初次面谈之前,个人理财规划师应该做好以下准备。1.明确与客户面谈的目的,确定谈话的主要内容。2.准备好所有的背景资料。3.为面谈选择适当的时间和地点。4.确认客户是否有财务决定权,是否清楚自身的财务状况。5.通知客户需要携带的个人资料。2.个人理财的产品很多,主要包括:1.金融市场上的投资产品。其中有固定收益的理财产品,如储蓄存款、货币市场工具、各种债卷、优先股等。风险投资产品,如普通股票、基金等。金融衍生产品,如期货、期权等。2.房地产投资和居住。3.保险产品。4.现金和银行卡。这些产品是达到个人理财目标的手段。个人财务安排是一个非常个性化的工作,需要考虑不同个人和家庭的实际情况,以及具体的理财目标,然后运用这些产品实现其目标。3. 个人理财对象既包括个人,

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