1、EPC 模式的风险分析与控制研究基于总承包商利益角度摘 要EPC 总 承包模式下承包商是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采 购、施工、 试运行一体化服务，并 对承包工程的建设质量、安全、工期、造价等全面负责。承包商承担了 EPC 工程 实 施过程中绝大部分的管理工作和风险，如果能 够有效地降低管理成本、减小风险的损失，对承包商来说，利润是丰厚的。本文主要通过风险的动态管理方法，从总承包商角度，阐述设计阶段、采购阶段和施工阶段的主要风险：设计阶段，本文采用文献分析法对总承包商面临的风险进行识别，采用层次分析法对该阶段风险进行评估，最后采用风险分担、风险缓解等方法对这些风险进行控
2、制。采购阶段，本文采用风险结构分解法（RBS）对总承包商面临的风险进行识别，采用层 次分析法对该阶段风险进行评估，最后采用风险分担、风险缓解等方法对这些风险进行控制。施工阶段，本文采用因果分析法对总承包商面临的风险进行识别，采用层次分析法对该阶段风险进行评估，最后采用风险分担、风险缓解等方法对这些风险进行控制。最终达到减小总承包商风险损失、增加利润的目的。关键词：EPC 模式 风险管理 总承包商Study on Risk Analysis and Controlunder the EPC ModeBased on Benefit of General ContractorABSTRACTEPC
3、 general contract is that the contractor are charged with the service of items design，stock, construction and operation by the contracts provisions. And the enterprises are responsible for the quality，safety, time limit and cost. Contractor charges for the most management and risk. If the management
4、 fees and the loss of risk could be decreased, the profit will be considerable for the contractor.The article elaborates the risks in designing period, purchasing period and construction period by risk dynamic management.In the designing period, the article uses literature analysis to identify the r
5、isk that contractor would faces, and estimate the certain risk by analytic hierarchy process. Finally the article use risk separation, risk releasing to control the risk.In the purchasing period, the article uses Risk Breakdown Structure (RBS) to identify the risk that the contractor would faces, an
6、d estimate the certain risk by analytic hierarchy process. Finally the article use risk separation, risk releasing to control the risk.In the construction period, the article uses cause-and-effect analysis to identify the risk that the contractor would faces, and estimate the certain risk by analyti
7、c hierarchy process. Finally the article use risk separation, risk releasing to control the risk.Finally serve the purpose of decreasing the risk loss of contractor, and increasing profit.Key Words: EPC mode Risk management General contractor目 录第一章 绪论 .11.1 研究背景 .11.2 选题意义 .31.3 文献综述 .31.3.1 相关合同说明
8、.31.3.2 研究现状 .61.3.3 文献总结 .111.4 研究内容和研究办法 .111.4.1 研究内容 .111.4.2 研究方法 .121.4.3 研究框架 .13第二章 相关理论综述 .152.1 EPC 模式相关理论 .152.1.1 EPC 模式的涵义及其特点 .152.1.2 传统模式与 EPC 总承包模式比较 .152.1.3 EPC 模式的合同结构 .172.2 EPC 项目风险相关理论 .172.2.1 EPC 模式下的风险特点 .172.2.2 EPC 模式下总承包商特有的风险 .18第三章 设计阶段总承包商风险管理 .223.1 设计及设计管理相关背景 .223.
9、1.1 相关文献分析 .223.1.2 文献总结 .233.2 设计阶段总承包商风险管理 .233.2.1 文献综述法进行总承包商设计阶段风险识别 .233.2.2 总承包商设计阶段风险评价 .253.2.3 总承包商设计阶段风险控制 .30第四章 采购阶段总承包商风险管理 .344.1 采购及采购 管理相关背景 .344.1.1 相关文献分析 .344.1.2 文献总结 .344.2 采购阶段总承包商风险管理 .354.2.1 RBS 分析法对总承包商采购阶段风险识别 .354.2.2 总承包商采购阶段风险评价 .374.2.3 总承包商采购 阶段风险控制 .43第五章 施工阶段风险管理 .
10、465.1 施工及施工管理相关背景 .465.1.1 相关文献分析 .465.1.2 文献总结 .465.2 施工阶段总承包商风险管理 .465.2.1 因果分析法对总承包商施工阶段风险识别 .465.2.2 总承包商施工阶段风险评价 .515.2.3 总承包商施工阶段风险控制 .59第六章 总结 .62参考文献 .63附录 .65致 谢 .71外文资 料 .72中文译文 .77天津理工大学 2011 届本科毕业论文1第一章 绪论1.1 研究背景1.国内 EPC 总承包发展情况EPC(Engineering Procurement Construction)工程总承包以高速度、低成本的建造高层
11、建筑和大型工业项目而成为国际上建设工程领域广泛运用的总承包方式之一。EPC 工程总承包是指设计、采购和施工管理总承包。近几年来，工程总承包市场开始形成，行业推广面不断扩大，随着我国加入 WTO 和经济建设的快速发展， EPC 总承包从化工、石化行业逐步推广到冶金、电力、纺织、铁道、机械、电子、石油天然气、建材、市政、兵器、轻工、地铁等行业。EPC 总承包在部分大型建筑业企业所占的比例也越来越大。如中国冶金科工集团公司的 EPC 总承包业务已成为该公司的第一大主业，2005 年公司完成建筑业产值 386 亿元，其中 EPC 工程总承包业务占 80 1。2.总承包商高利润与高风险并存从总承包商来看
12、，EPC 总承包模式给予他们更多的权力和利润，工程的自主管理更强。由于总承包商可以从设计开始，从项目的整个建设周期角度来更合理地分配资源，将其丰富的建材采购、结构形式、产品市场知识运用于管理过程中，因而能够更好地发挥管理优势，在保证预定工期、质量及安全的前提下获得更多的利润 2。然而“高收益就意味着高风险” 。EPC 合同是固定总价合同，一般情况下，固定总价合同中的价格是固定不变的，除非工程设计或工程范围发生变动，因此，从业主和承包商的角度来说，项目的风险大部分转嫁给了承包商。同时，EPC 合同是总承包商负担全部合同责任和风险的承包模式，总承包商要负责工程的全部风险。相对其它总承包模式而言，E
13、PC 模式下承包商的风险无疑是最大的 3。具体分析见图 1.1。从工程本身的角度来说，由于具有投资大、工期长、施工难度大、技术复杂以及工程参与方等众多的特点，在建设过程中不可预见的因素较多，所以工程的建设过程是一个高风险的实施过程，工程建设的各重大阶段及工程参与各方均不可避免的面临着各种风险。如不加以防范，很可能会影响工程建设的顺利进行，甚至酿成严重后果 4。天津理工大学 2011 届本科毕业论文2图 1.10% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%设 计 、 监 理 和 其 他 咨 询 合 同EPC合 同D-B合 同施 工 总 承 包 合 同专 业
14、 发 包 合 同业 主 风 险 总 承 包 商 风 险不同合同类型的风险Fig.1.1 The risk of different types of contracts资料来源: 根据文献7自绘3.国内风险管理情况目前风险管理在工程建设领域已经逐渐成为一个必不可少的工作内容。然而，工程建设领域无论是风险识别，还是风险分析技术和手段的建立、以及风险防范、风险管理体系的完善等方面还远远未达到成熟的水平。特别在我国这样的处于经济转型期的国家，建设项目风险的理论研究和应用成果还相当滞后，大多数建设项目总承包企业对风险的管理尚处于初步认识和依靠经验积累进行管理的层次上，方法简单，缺乏规范、有效的科学管理
15、程序，抵御风险能力差，更无从提及在风险中获得优厚利润的创造力 2。当总承包商能够科学有效地管理 EPC 项目的风险，才会有更多的承包商进入总承包领域，我国传统的承包模式才能逐渐被取代，我国的建筑行业才能得到更为迅速的发展。综上所述：EPC 模式承包商承担了大量风险，总承包商如对 EPC 风险管理不善，将会影响总承包商应获得的利益，甚至导致总承包商的损失。因此，EPC 项目风险管理对于总承包商而言至关重要。本文将以 EPC 模式总承包商如何进行有效的风险管理、如何保证总承包商的利益为着眼点进行研究，以期为总承包商找出科学有效的管理 EPC 项目风险的方法，从而保证总承包商的利益。天津理工大学 2
16、011 届本科毕业论文31.2 选题意义EPC 模式已经成为工程建设领域中越来越重要的一种承包方式，也是未来国内工程项目管理的发展方向。对 EPC 模式下的风险管理问题的分析及解决方法进行研究，有以下重要意义：1.通过提高承包商风险管理的水平，可以增强企业在市场的综合竞争力近些年，各个国家日渐频繁的交流与合作，需要我国的承包商企业从思路和管理水平上都要与国际接轨，面对国际上那些成熟的总承包企业，我国目前己经发展了一批有实力的工程总承包企业，但与国际先进水平还相距甚远，通过不断研究分析并提高 EPC 模式下总承包商的风险管理水平，可以提高我国总承包企业的综合项目管理水平。2.通过提高承包商风险管
17、理的水平，进一步促进我国的工程建筑业良好的发展通过承包商风险管理的研究，可以进一步推动承包商项目管理的研究，最终提高承包商工程项目管理的水平，保证工程质量和效益。通过先进的项目管理手段和方法，使得 EPC模式的优点得到充分的发挥。另外可以加快我国基本建设发展，开拓国际承包市场，促进我国建筑业发展。3.通过提高承包商风险管理的研究，加快与国际工程承包和管理方式接轨我国 EPC 模式的发展中还存在诸多的问题，其中有很多是我国基本建设管理体制的原因造成的，在这方面，我们要向发达国家学习，引进它们先进的管理制度从而推进 EPC 模式在我国的发展。对承包商风险管理进行研究，可以加快我国工程建设项目管理方
18、式与国际接轨的进程。1.3 文献综述1.3.1 相关合同说明99 版 FIDIC设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件 对总承包商风险的说明。目前，在我国对于工程总承包缺乏相应明确的法律和合同范本。在国际上通用的是 99 版设计采购施工（EPC ） /交钥匙工程合同条件 （简称 “银皮书”） 。表 1.1 就是该合同文件中较为典型当然对承包商构成风险的条款的描写，以及班丽娜，杨晓明、周栩对相关条款的解释说明。99 版 FIDIC设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件 划分给承包商的风险如表 1.1 所示 5,6。天津理工大学 2011 届本科毕业论文4表 1.1 99 版 FIDIC设
19、计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件 中承包商的风险 辨识Table 1.1 The identification of contractors risk in 99 version of FIDIC “design, procurement and construction (EPC)“条款号和标题 具体内容 相关解释第 4.2 条款履约担保“承包商应确保履约担保直到其完成工程的施工、竣工和修补完任何缺陷前持续有效和执行。”按照该合同格式确定的付款方式，每次期中付款时已经扣除合同双方约定比例的保留金作为竣工后、履约证书颁发前承包商履行缺陷修补责任的保证。所以按照银皮书的条款规定，则在竣工
20、后、履约证书颁发前承包商向业主提供了履约担保和保留金的双重保证，增加了承包商的风险和成本。第 4.4 条款分包商“承包商应对任何分包商、其代理人或雇员的行为或违约，如同承包商自己的行为或违约一样地负责。”本条款规定 1.分包商违约；2.分包商不能按时完成分包工程而使整个工程进展受到影响的风险；3.对分包商协调、组织工作做的不好而影响全局。上述由分包商所构成的风险均由承包商来承担。第 4.10 条款现场数据“雇主应在基准日期前，将其取得的现场地下和水文条件及环境方面的所有有关资料，提交给承包商。同样地，雇主在基准日期后得到的所有此类资料，也应提交给承包商。承包商应负责核实和解释所有此类资料。除第
21、 5.1 条设计义务一般要求提出的情况以外，雇主对这些资料的准确性、充分性和完整性不承担责任。”在投标阶段，承包商不可能对项目所在地有较细致充分的考察，而根据本条款的陈述，虽然业主有义务向承包方提供与施工地点有关的地下及水文资料,但验证和解读仍然由承包方负责,而因信息不准确造成的风险和损失也由承包方来承担。雇主对其所提供的这些资料的准确性、充分性和完整性不承担责任，这就可能对承包商在中标后执行合同带来很大风险。天津理工大学 2011 届本科毕业论文5续表 1.1条款号和标题 具体内容 相关解释第 4.18 条款环境保护“承包商应采取一切适当措施,保护(现场内外) 环境，限制由其施工作业引起的污
22、染、噪音和其他后果对公众和财产造成的损害和妨害.承包商应确保因其活动产生的气体排放、地面排水及排污等，不超过雇主要求中规定的数值，也不超过适用法律规定的数值。”本条款指出施工或项目运行环境破坏了生态平衡或造成了污染，导致居民的抗议、投诉或干扰以及政府的干预所造成的损失都由承包商来承担。第 5.2 条款承包商文件“承包商应编制所有的承包商文件,还应编制指导承包商人员所需要的任何其他文件。”“雇主在审核期可向承包商发出通知,指出承包商文件(在说明的范围)不符合合同的规定.如果承包商文件确实如此不符合，该文件应由承包商承担费用，按照本款修正,重新上报，并审核。”本条款指出了若承包商文件经雇主审核未通
23、过应由承包商修正后重新上报给雇主审核，但是未对雇主最多可要求承包商修改承包商文件的次数未做规定，实践中确实存在过有雇主利用合同漏洞，故意反复多次要求承包商修改承包商文件以拖延工期给承包商造成损失的例子。第 3.18 条款费用变化引起的调整当合同价格要根据劳动力、货物、以及工程的其他投入的成本的升降进行调整时，应按照专用条件的规定进行计算。在银皮书没有规定如何因劳务费和物价波动进行合同价格调整，承包商不能因为物价上涨或汇率波动而得到额外的补偿。第 17.3 条款雇主的风险第 17.4 条款雇主风险的后果“战争、敌对行动、入侵、外敌行动；工程所在国内的叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权
24、、或内战；承包商人员、及承包商和分包商的其他雇员以外的人员在工程所在国内的骚动、喧闹、或混乱；”“如果上述第 17.3 款列举的任何风险达到对工程、货物、或承包商文件造成损失或损害的程度，承包商应立即通知雇主，并应按雇主要求，修整此类损失或损害。”本条款规定业主仅仅对战争等事件产生的风险负责，而对由业主及其工作人员自身过失引起的风险却未列入其承担的范围。资料来源：根据文献4,6整理天津理工大学 2011 届本科毕业论文6通过 FIDIC 银皮书的相关条款和以上三位学者的解释可以看出：在 EPC 模式下，承包商所要承担的风险非常大，这就要求承包商做好风险管理工作。对承包商而言，做好风险分析与管理
25、是十分有必要的。1.3.2 研究现状随着经济的发展，EPC 模式越来越受到业主的追捧；在理论方面，学者们对 EPC 模式总承包商的风险管理进行了大量研究。现对学者们风险管理的切入点进行归纳总结，主要内容如表 1.2 所示。表 1.2 EPC 模式风险分析和管理研究问题汇总Table 1.2 Risk analysis and management issues summary under the EPC mode文献 关键点 主要内容张崇涛 7 EPC 模式控制和避免风险 作者着重介绍的是 EPC 模式控制和避免风险的策略陈剑溪 8 风险识别，风险评估，风险控制与处理的角度基于 EPC 模式特
26、点结合案例对 EPC 项目实施的风险分析、风险评估以及风险控制与处理的方法和工具进行了系统的阐述。古芳林、陆建晴 9 分阶段风险分析总承包模式的决策阶段，承包报价阶段，合同履行阶段的风险进行了分析。周蜀国、杨权利 10 风险识别角度作者从总承包商的角度来考虑 EPC 模式中承包商的特有的风险类别，并讨论了列举了风险识别的诸多方法，重点介绍了层次分析法。同时提出了风险预防、风险回避、风险分担、风险自留、风险分散、风险减轻甚至风险利用等措施来应对EPC 模式下风险。李立文 11 分阶段进行风险分析作者按照 EPC 模式下的工程发展来讨论各个阶段的风险：项目投标立项决策阶段的风险，项目投标报价阶段的
27、风险，合同履行阶段的风险。并从承包商的角度来考虑承包商特有风险。瞿小江 12 风险识别 作者从 EPC 模式的风险识别作为着力点，并考虑风险的规避和应对措施。李江涛、高峰 13设计阶段风险识别，评价阶段层次分析法作者分析 EPC 模式下的设计阶段的主要风险识别，并运用层次分析法来对对具体实例进行风险评价。郭威 14 承包商风险识别 作者通过分析“银皮书” 对承包商的风险进行了识别，并提出了应对措施。楼海军 15 层次分析法风险评价 作者从 EPC 总承包模式影响因素识别的角度进行研究，并运用层次分析法进行风险的评价。穆梅、穆军 16风险识别一对一提出风险应对的方式作者从风险识别和风险控制的角度来研究 EPC 模式下的风险管理，将 EPC 的风险划分为在采购风险、政治风险、组织风险；技术风险、经济风险并提出具体的防范措施陈志华,成虎 17风险识别、风险评价（层次分析法） 、结合项目不同的实施阶段实施风险应对策略以系统论和全面风险管理理论为基础，分析了风险的产生过程，应用层次分析法对 EPC 总承包项目的风险进行识别和评价，提出了 EPC 总承包项目在不同实施阶段风险管理的对策。周艳 18 全过程分阶段风险识别和风险应对策略 站在 EPC 总承包商的角度，针对项目建设的全过程，分析了EPC 总承包模式下总承包商面临的主要风险，并对其提出应
